年内累计涨幅达260% 多晶硅涨价潮下如何“冷思考”?

2021-06-09 10:51 科创板日报阅读 (20005) 扫描到手机

原标题:年内涨幅超200%,多晶硅涨价潮下如何“冷思考”?

  记者 曾乐

  多晶硅价格再攀高位,引发市场的新一轮关注。

  据百川浮盈统计,6月4日,作为光伏主要材料的多晶硅价格为19.8万元/吨,年内累计涨幅达260%。

  “缺料”的情绪持续升温,刺激了光伏概念在二级市场的走势。《科创板日报》记者注意到,多晶硅价格上涨消息传出后,不少光伏龙头股价一度大跌。在这股涨价热潮下,整个光伏行业又该如何进行“冷思考”?

光伏扩产推动原料价格上涨

  近期,整个光伏行业的扩产动作频频。

  其中,5月28日,晶澳科技发布公告称,其子公司与江苏中能硅业科技发展有限公司签署《多晶硅购销框架合作协议》,约定在2021年7月1日至2026年6月30日期间,向后者采购合计14.58万吨颗粒硅,预计合同总金额超204.5亿元。

  据《科创板日报》记者不完全统计,这是目前业内公开的最大规模颗粒硅订单。

  格菲资本光伏行业研究员冯晓婷向《科创板日报》记者分析表示:“硅料价格上涨主要原因是由于供需失衡,即:供给少、需求量增多。”

  “硅料价格上涨,主要是由于硅料扩产周期较长,跟不上硅片端的扩产速度,从而导致短暂性的供不应求。”鲸平台智库专家,无锡尚德某资深从业者向《科创板日报》记者分析表示,“预计这样的情况将会持续至明年Q2,硅料产能将会逐步释放,价格也会趋于正常水平。”

  此外,有光伏行业分析人士对《科创板日报》记者表示,“当前,由于硅料供需紧张、价格上涨,会将成本端压力进一步传导至下游硅片、电池片、组件,这使得下游也不得不共同涨价或利润被压制,最终加剧整个产业链之间的博弈。”

大举扩产警惕产能过剩危机

  在“拥硅为王”的竞争下,产能过剩的危机不容忽视。

  据不完全统计,在2020年,隆基股份、通威股份、晶澳科技、天合光能等13家龙头企业共宣布了40个扩产项目,总投资超2100亿元。其中,有9个项目投资规模超100亿元、3个项目计划投资额高达200亿元。

  首创证券研报分析认为,2021年,全球光伏新增装机需求将超170GW,对应硅料需求将达57.65万吨/年。2021年,硅料有效产能约为58.5万吨,预计今年全年硅料价格将维持高位,硅料供应紧缺的局面将延续到2022年上半年。

  鲸平台智库专家,无锡尚德某资深从业者向《科创板日报》记者分析表示,“供需偏紧是目前行业状况,产能过剩或将成为未来趋势。”他进一步解释道,“从供不应求到产能过剩,我觉得这是行业必然趋势,等到明年年底,或将出现硅料过剩的情况。”

  “产能过剩的问题,势必造成被淘汰产能的加速折旧,并冲击企业盈利。”上述业内人士如是说。

硅料价格上涨的“冷思考”

  碳中和背景下,光伏行业迎来了更多的想象空间。

  近期,在第十五届(2021)国际太阳能光伏与智慧能源大会上,亚洲光伏产业协会主席、协鑫集团董事长朱共山认为,“未来30年,全球光伏装机复合增长率将保持在10%以上,总装机容量将达到现在的20倍以上。当中国在2060年实现‘碳中和’时,中国光伏装机容量有望达到现在的70多倍或者更多。”

  《科创板日报》记者注意到,“硅料价格上涨”也成为此次国际太阳能光伏与智慧能源大会的热议话题。

  对此,亚洲光伏产业协会执行主席、通威集团董事局主席刘汉元表示,“本次硅料价格波动,是市场规律的反应,是行业正常周期的表现。”

  在他看来,过去10年,多晶硅行业投资收益相对有限,故供需此时出现缺口。“在目前价格信号背景下,有企业扩大投资规模,也有新资本进入,将会支撑下一轮规模更大、成本更低的产业发展,从而支撑平价上网的长期发展。”刘汉元如是说。

  此外,隆基股份董事长钟宝申表示,由于去年的玻璃、今年的硅料都出现了价格快速上涨,产业链安全问题引发了各方关注。“从企业自身来看,需用长远的眼光做好战略规划,准确把握产业发展的趋势和节奏,确保企业生产经营的均衡稳定。”钟宝申说道。

(本文观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!)

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