250亿市值军工股定增“放榜”,葛卫东出手2.7亿明星机构扎堆

2022-11-08 18:27 中国证券报阅读 (13953) 扫描到手机

湘电股份定增“放榜”。

公司11月4日晚披露定增结果,发行价17.60元/股,募资约30亿元,获得博时基金、中欧基金、鹏华基金、中广核资本等明星机构的“捧场”,私募大佬葛卫东获配约2.7亿元。

截至11月4日收盘,湘电股份报22.10元/股,市值255亿元。

明星机构扎堆“捧场”

湘电股份本次定增发行对象最终确定为16家,发行股份约1.7亿股,募资约30亿元,锁定期6个月。

从获配名单来看,本次定增获得博时基金、中欧基金、鹏华基金、诺德基金、中广核资本等明星机构的扎堆“捧场”。

中广核资本是中国广核集团的全资子公司。中广核资本定位“产业金融集成赋能商”,以赋能产业为使命,聚焦绿色、智能产业,以融促产、以融强产。

私募大佬葛卫东以约2.7亿元获配约1534万股,若以湘电股份最新收盘价计算,其浮盈近7000万元。

湘电动力主营业务包括军品和民品两大业务板块。军品业务主要覆盖特种发射、舰船综合电力推进系统等,民品业务主要覆盖船舶动力、电机电控、风力发电机等。本次交易完成后,湘电股份将持有湘电动力100%股权。

今年1月,湘电股份董事会审议通过非公开发行股票的相关议案。湘电股份表示,发行完成后,公司拟使用部分募集资金收购重要子公司湘电动力少数股权,加强内部资源整合,提升上市公司资产整体质量。

湘电股份表示,通过本次交易,公司将持有湘电动力100%股权,提高控制比例,有助于进一步提升归属于上市公司股东的净利润水平,有利于保障上市公司全体股东特别是中小股东的利益。

募资拟投三大方向

根据公告披露,湘电股份计划将募资额的9.6亿元投向车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设,2.8亿元投向轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设,8.62亿元用于收购湘电动力29.98%股权。

湘电股份在公告中表示,车载特种发射装备系统既可使用预设发射阵地,也可根据作战需要在临时发射阵地使用,能够做到攻防兼备,作战使用灵活。项目的建设能够提升岸基部队作战能力,可满足当前维护海上权益的需求。

经测算,该项目财务内部收益率(所得税后)为22.71%,投资回收期(所得税后)为6.41年(含建设期),具有较好的经济效益。

湘电股份10月21日在互动平台表示,公司储能产品已有意向客户,包括国内地铁公司及新能源发电厂等,后续将在风电、轨道交通地铁场站、城铁、高铁、分布式新能源发电调峰、光伏光热、生物质发电等领域进行推广应用。

湘电股份称,近期成立的湘电智慧能源科技有限公司就是为响应“双碳”战略,推动公司“双碳”产品走向市场。今年以来,公司新开发中国一重、海装风电、三一、中联等一批大客户,中标涟钢热轧项目、郑州地铁8号线项目、内蒙古鑫元硅材料项目、海装风电项目等项目。截至8月底,今年新增订货同比增长49%。

从业绩层面来看,湘电股份前三季度实现营业收入34.46亿元,同比增长14.48%;实现归母净利润1.89亿元,同比增长149.33%。

中信建投证券表示,在电磁业务领域,湘电股份拥有船舶综合电力推进系统和特种发射两大核心技术,产品技术与制造能力在全球处于领先地位,相关产品市场占有率100%。未来,特种业务有望为公司业绩增长贡献新亮点。