半年有1418家分支机构被撤销:保险机构网点为何越来越少?

2022-09-30 20:53 大众报业·半岛新闻阅读 (12125) 扫描到手机

相较于以往的“圈地运动”,今年保险行业出现了“别样的风景”。截至6月30日,年内已有1418家分支机构被撤销。业内人士表示,保险公司撤销分支机构,一方面是因为关停部分业务量小的分支机构能够降低险企运营成本;另一方面,一些数字化平台提供了更高效的线上金融服务,加之“80后、90后”群体更倾向线上消费,消费者对线下保险机构的需求明显下降。

线下保险网点加速撤退

银保监会的数据显示,2020年全年,共有971家保险分支机构退出市场,而这一数字在2021年增至2197家。2022年以来,线下保险网点更是加速撤退,截至6月30日,年内已有1418家分支机构被撤销。

从净退出数量来看,截至6月30日,今年新设立的机构数量仅有483家,以此计算,上半年保险公司分支机构净退出935家。而2021年全年,险企分支机构净减少数量为448家。相较而言,今年上半年退出的数量就已接近去年全年的两倍之多。

保险公司分支机构数量持续减少,龙头险企最具代表性。以中国人寿为例,2020年末,中国人寿拥有覆盖全国的分支机构及网点数量约2万个;到了2021年末,数量降至约1.9万个。

9月23日,青岛银保监局官网发布了《青岛银保监局关于撤销中国人民财产保险股份有限公司即墨支公司七级镇营销服务部的批复》《青岛银保监局关于撤销中国人民财产保险股份有限公司即墨支公司通济办事处营销服务部的批复》《青岛银保监局关于撤销中国人民财产保险股份有限公司即墨支公司龙山营销服务部的批复》《青岛银保监局关于撤销中国人民财产保险股份有限公司胶州支公司三里河办事处营销服务部的批复》《青岛银保监局关于撤销中国人民财产保险股份有限公司莱西支公司武备镇营销服务部的批复》等一系列撤销营销服务部的批复。

一位国有大型保险公司的高层表示,最近两年,保险公司出现了分支机构撤离潮,而且今年大家撤退的速度明显加快了很多。据了解,具体从地域来看,所撤分支机构多集中于三四线城市或是偏远区域;从分支机构类型来看,被撤销的机构主要以营销服务部为主,其次为支公司。

作为保险公司深入县域和基层市场的“毛细血管”,营销服务部一直扮演着重要角色。但一位业内人士称,“越是下沉市场、低级别的分支机构就越可能被撤销。”而且,近年来,随着保险公司业绩承压,分支机构越多,意味着企业承担的经营成本越大,而低级别、下沉市场的分支机构,相比之下更难产出效益,容易变成被裁撤的对象。

数字化转型、降低成本是主要原因

一些寿险公司分支机构负责人表示,保险公司裁撤机构的主要原因就是现行业绩承压以及对预期业绩不看好,通过关停部分业务量小的分支机构能够降低运营成本。而现在保险消费群体主力军逐渐由“70后”转至“80后”“90后”,年轻群体更倾向网上消费,进一步挤压了线下机构生存空间。

从被裁撤机构本身来看,缘何头部保险公司大量撤销营销服务部?首都经贸大学保险系副主任李文中接受媒体采访时分析称,营销服务部的主要功能就是进行保险产品销售。头部公司撤销营销服务部最重要的原因应该是互联网保险快速发展使得营销服务部这类实体机构受到很大冲击。而且由于人身保险产品标准化程度比财险高,更适合互联网渠道销售,因此对寿险公司的冲击更大。其次,今年在多重因素的叠加影响之下,保险业相对低迷,进一步推动这些头部公司撤销营销服务部。

同时,李文中指出,支公司的功能相比营销服务部更全面,除了产品销售还包括防损、理赔等多项服务。因此,保险公司撤销支公司考虑的因素要更多。导致中小险企砍掉大量支公司的主要原因还是互联网保险的发展和当前行业发展状况。除此之外,保险公司根据市场变化进行业务地区布局调整也是原因之一。

线下网点不会被完全取代

保险网点大规模撤退背后,难以掩盖的是保险企业获客难、营收增长慢的现实困境。业内普遍认为,在整个行业大环境下,2022年险企分支机构的撤退潮仍将继续,但线下网点仍是保险销售及服务的重要渠道,不能完全被取代。保险业“线上+线下”协同的基本格局在未来相当长的时间内不会改变。

“当前的保险科技尽管发展迅速,但(线上销售)并不能像当面沟通交流一样,达到全面了解客户需求的程度;同时,保险科技也无法达到销售人员与客户之间的情感沟通,而这也是保险销售的重要组成部分。” 北京联合大学管理学院教师杨泽云接受媒体采访时表示。

在他看来,一方面,保险产品并非完全标准化的产品,更是因人而异的,每个人的风险状况和财务状况千差万别,相应的保险需求也各不相同。这就需要保险营销人员针对客户进行个人化沟通和定制,以尽可能满足其保险需求,并实现最小成本获得最大保险保障。另一方面,保险不是普通的商品,签订保险合同达成交易仅仅是保险服务的第一步,后续的保单管理、续保、理赔等服务,仍需要线下网点的支持。此外,当前的监管规定,保险公司在住所之外的省市开展业务,应当首先设立分公司,即使互联网保险业务,也需要具备不低于同类在售的线下服务能力。

“差异化经营、精细化管理是今后保险机构发展的必然趋势。”太平人寿副总经理严智康接受媒体采访时也曾指出,一方面,在机构存量上要“增质”“减量”,充分调动和挖掘优质机构的生产力,同时撤并业绩长期低迷的机构;另一方面,在机构增量上,要紧随经济发展及人口变化趋势,在重点区域增配资源、挖掘市场潜能,科学规划机构布局,积极寻求新的增长点和增长方式。(整合自北京商报、AI财经社、青岛银保监局官网)