上市险企争相推出适老版保险产品:商业养老保险成为市场新宠

2022-09-21 14:24 大众报业·半岛新闻阅读 (5676) 扫描到手机

半岛全媒体记者 文鸿飞

随着五大上市险企2022年半年报的悉数公布,各家的营收情况、投资收益情况、竞争策略、转型路线等也浮出水面。保险转型走向纵深的大背景下,上半年哪家险企赚钱最多?投资收益率最高?产品发生了哪些变化和调整?未来竞争的关键又在哪里呢?

营收情况:净利润两升三降,投资收益同比下降

统计数据显示,上半年,A股五大上市险企中国人保、中国人寿、中国平安、中国太保以及新华保险共实现营业收入1.86万亿元,同比减少1.56%;实现归母净利润1220.27亿元,同比下降15.09%,每日净赚6.74亿元。从具体的盈利情况来看,5家上市险企净利润两升三降,上半年中国平安归母净利润为602.73亿元,位居5家公司榜首。中国人寿、中国人保、中国太保、新华保险分别实现净利润254.16亿元、178.5亿元、133.01亿元、51.87亿元。其中,中国平安、中国人保净利润增速分别为3.9%、5.7%。

从不同业务板块来看,上半年,中国平安的寿险及健康险业务实现净利润340.88亿元,同比上涨14.4%;财产险业务实现净利润83.81亿元,同比下降22.3%。中国人保财险实现净利润190.32亿元,同比增长15.3%。人保寿险实现净利润33.58亿元,同比减少25.1%。人保健康实现净利润7.42亿元,同比增长186.5%。上半年太保寿险实现净利润88.6亿元,同比下降31.2%;营运利润151.56亿元,同比增长6%;保险业务收入1490.54亿元,同比增长5.4%。新业务价值增长持续承压为55.96亿元,同比下降45.3%,新业务价值率为10.7%,同比下降14.7个百分点。

受资本市场波动影响,5家上市险企的总投资收益合计2524.35亿元,同比下滑15.72%。统计显示,从投资收益成效来看,5家险企总投资收益率位于3.1%至5.5%,净投资收益率则位于3.9至4.9%,除中国平安外,其他均低于去年同期。

产品变化:商业养老保险受青睐,长险销售规模增长

半年报显示,2022年上半年商业养老保险走入常态化经营,且成为市场新宠。半年报显示,2022年,人保寿险作为首批专属商业养老保险试点公司之一,开发的行业首款专属产品“福寿年年”自产品起售至今,累计保费规模突破3亿元,累计保单件数位列行业第一。2022年上半年,中国人寿也推出了适老版保险产品。据悉,2022年上半年,国寿新开发、升级产品42款,其中寿险2款,健康险10款,意外险29款,年金险1款;保障型产品共计39款,长期储蓄型产品共计3款。今年上半年,太保寿险也紧紧围绕健康、财富和养老三大核心需求,推出了养老传承新产品长相伴(臻享版),兼顾年度保额增长和储蓄功能,为超过22万客户提供身价、养老的双重守护;推动鑫享事诚(庆典版)和鑫从容(庆典版)等中期储蓄型产品销售,满足客户财富规划需求,覆盖客户超过10万人。

另外,各寿险及健康险公司发力长期产品的设计,相应长险产品销售规模增长明显。如中国人寿个险及银保板块长险首年业务均呈增长趋势;人保寿险长险首年保费规模达365.32亿元,同比增长33.2%。从事保险销售已十年有余的业内人士堵继辉也表示,近半年来,年金险、增额终身寿险等长期险卖得挺好。

半年报还显示,今年上半年,财产险景气度回升。其中,平安产险车险业务原保险保费收入955.02亿元,同比增长7.3%。人保财险实现原保险保费收入1288.08亿元,同比增长6.7%。太保产险实现车险保险业务收入481.69亿元,同比增长7.9%。渠道方面,今年上半年银保渠道价值贡献度显著提升。半年报显示,太保寿险银保渠道2022年上半年实现保险业务收入178.28亿元,同比大幅增长876.3%。半年报显示,2022年上半年中国人寿实现银保渠道总保费426.09亿元,同比增长23.7%。

专家观点:“产品+服务”模式将成第二增长曲线

为了有更稳健的发展,险企未来如何在产品和服务方面取得优势?怎样在新渠道方面进行转型,实现高质量发展呢?太保寿险总经理(首席执行官)蔡强接受媒体采访时表示,中国太保在转型发展的过程中,通过实施“太保服务”战略,凸显差异化竞争优势。国泰君安非银金融行业首席分析师刘欣琦接受媒体采访时则明确表示,“产品+服务”商业模式将成为险企的第二增长曲线。

中信建投证券分析师赵然接受媒体采访时表示,保险行业将会随着居民收入和意识的提升而增长,在行业整体趋势向上背景下,具体落脚点将为产品、渠道、服务质量的提升。从产品端来看,虽然我国健康险保障缺口较大,但商业健康险的吸引力有待提升;从渠道端来看,培育高质量代理人是提供更加符合客户需求的“产品+服务”的核心环节;从服务端来看,有较高成长空间的配套医疗、康养服务的整合将成为各险企战略布局方向之一。

在各家险企的中期业绩发布会上,多位险企高管则透露了代理人队伍转型的方向。中国人寿拟任总裁赵鹏表示,下半年要加强销售队伍建设,坚持提质稳量的原则,持续巩固现有的销售队伍,积极探索新的销售队伍。新华保险总裁助理王练文表示,公司非常重视精英代理人队伍的建设,并将按“提产能、优结构、稳增长”三步走推进。