华为迎战苹果:功在自身,利在上下游

2022-09-08 21:56 大众报业·风口财经阅读 (436672) 扫描到手机

风口财经记者 谢文倩

  苹果华为终究活成了对方的样子。

  时隔两年,华为和苹果再次在高端市场短兵相接。9月6日,在2022苹果秋季发布会两天之前,华为抢先一步发布高端旗舰Mate50系列。这场顶流间的正面对抗也迅速引发了市场广泛关注,话题“华为Mate50硬刚苹果”登上微博热搜,截至9月8日20时,阅读量已经达到631万。

  值得一提的是,尽管二者杀气十足,但放眼到此次当家产品iPhone系列与mate系列上,却能发现诸多相似之处。比如,iPhone 14 Pro/Pro Max将刘海屏改为药丸屏,而华为则反向操作。此外,二者同时加上了“卫星通信”概念作为卖点,更重要的是,它们都承担着引发换机潮的希望。

  在此之前,智能手机市场已经沉寂太久了。在全球手机行业销量下滑的大背景下,亟需一个新的增量,对于这一点,华为和苹果背后的供应商们正投来期待的目光。

开完发布会

华为链普涨 果链普跌

  俗话说“鹬蚌相争,渔翁得利”,眼下,比亚迪就是那个渔翁。

  9月7日,比亚迪电子发布消息称,公司是华为Mate50 Pro金属中框、玻璃后盖及摄像头装饰件的供应商。当天下午股价迅速上涨,截至收盘涨幅高达7.74%,虽然今日略有下跌,但7日以来,股价涨幅仍达到20%左右。

  要指出的是,股价大涨不仅是华为一家的功劳,这些年来,比亚迪电子还一直承担着为苹果代工的重任。背靠大树好乘凉,能够成为华为或者苹果等顶级企业的供应商对企业发展大有裨益。

  在苹果消费类电子产品中,国内芯片供应商有闻泰科技、圣邦股份、兆易创新等,封测领域有长电科技、晶方科技,还有环旭电子为苹果提供SIP封装;华为核心供应商包括京东方、比亚迪、信维通信、韦尔股份、硕贝德等。

  同为巨头国内供应商,资本市场的悲欢却各不相同。9月8日,在苹果发布会结束后,上市供应商们普遍下跌,仅有几家上涨,具体来看分别是工业富联微涨0.53%、奥普特上涨1.99%、福立旺上涨1.25%。而华为在开完发布会之后,9月7日,大部分华为核心供应商股价的股价都呈现上涨状态。

  近两年随着华为与苹果的命运起伏,供应商们的发展也各不相同。2019年之前,虽然二者竞争势力此消彼长,但都未偏离增长的轨道。但由于众所周知的原因,2019年开始,华为跌落高端手机市场,从半壁江山一路跌至the others,而失去的份额几乎都被苹果蚕食。

  在这个过程中,供应商们也不免受到影响。为了降低这部分影响,华为供应链厂商积极开源,加速布局新的产业。不仅在新型消费类电子产品做文章,甚至还把目光放到了跨界上。无独有偶,苹果产业链企业也在转向的路上。在上半年财报中,部分企业明确提到向新能源汽车、元宇宙等领域转向。

  反观苹果自己,似乎一直没有停止为减少国内供应商的依赖做努力。一方面增加自研芯片产品的清单,一方面极力提高议价权。为此,苹果不仅曾在2021年一次性减少34家中企供应商,还鼓动富士康等供应和代工商向印度、越南转移等。

两大巨头硬刚

能拉动换机潮吗?

  供应商频频跨界的背后,是消费电子的沉寂。

  今年以来,从智能手机到电视、再到PC,几乎所有消费电子产品的出货量都在下滑。分析机构Counterpoint发布的数据显示,目前国内用户换机周期方面已经增加到了31个月,而在2019年初这个数字还仅为24.3个月。

  在整体出货量下行的大背景下,手机品牌小米、OPPO、vivo均有20%-30%的下跌,不过令人意外地一点是,相比之下,高端手机受到的影响比较小。Counterpoint数据显示,二季度中国智能手机市场同比下降14%,而高端市场的销量仅下降10%。

  此次两款高端手机的发布,给平淡的手机市场增加了些许波澜。在换“发型”、卷上天等操作之下,华为和苹果能否扛起促销大旗,成功激起消费者的购买欲?

  目前来看开局还算不错。在发布会当天,单单华为官网Mate 50系列预约量就已经超过了245万,两天时间,预售便已经售罄,多家电商平台缺货,而苹果的热度,从黄牛们的积极表现就能看出一二,在二手平台搜索,已经有很多代抢代买服务,价格在300至1000元人民币不等。

  值得注意的是,从价格上看,此次Mate 50 和iPhone14相比于上一代Mate 40、iPhone13都没有涨价。为了激发消费欲望,看来卖家也着急了。