“捅破天”VS“超前瞻”!华为苹果高手过招:创新不死,精神不灭

2022-09-08 13:51 大众报业·风口财经综合阅读 (24293) 扫描到手机

“能超越Mate的,只有Mate。”9月6日下午,华为发布了华为Mate50系列新机,常务董事余承东在发布会上放出了这样的豪言;“Good morning”,9月8日凌晨,随着苹果CEO库克的这声问候,“超前瞻”苹果秋季新品发布会正式拉开序幕,“科技春晚”如约而至。在华为与苹果这样顶尖玩家的手中,新机型在新技术、新应用上的突破,依然引领着全球手机消费的未来。

药丸屏,灵动岛,卫星通信

iPhone14上新,除最低配外全涨价

北京时间9月8日凌晨1点,苹果秋季发布会正式开始,iPhone14系列新手机自然是发布会重头戏。

今年苹果一共发布了4 款 iPhone 14 系列手机,分别是iPhone14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max。

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iPhone 14系列关键词:灵动岛,药丸屏,卫星通信……

(1)在大家都想如何弱化甚至取消“刘海屏”的时候,苹果反其道而行之,iPhone14 Pro版本“刘海屏”面积变小成为“药丸屏”,成为一个全程可见的交互小屏幕,苹果为它取名为“灵动岛”,这一功能堪称苹果发布会的最大亮点,也是此前从未被剧透的内容。

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(2)iPhone 14 系列支持通过通信卫星发送紧急消息,称为紧急SOS。当用户不在手机信号的范围内时,手机的天线可以连接到卫星频率。支持卫星位置共享,在野外场景、紧急救险等领域,卫星通讯功能能够发挥特定功能。

巧合的是,这与9月6日华为发布的Mate 50功能类似。据华为常务董事余承东介绍,Mate 50系列是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机,即支持北斗卫星消息硬件能力,当身处荒漠无人区、出海遇险、地震救援等无地面网络信号覆盖环境下,可通过畅连APP将文字和位置信息向外发出,与外界保持联系,并支持多条位置生成轨迹地图。

卫星通信并不是一个新技术,但受苹果和华为的影响而受到外界关注。有消息称,下一代安卓系统中也有望支持手机卫星通信功能,Android 14开发者预览版预计在明年年3月启动。这意味着,未来所有搭载Android 14系统的安卓手机,都有望支持这项技术。

另外一个大家关注的重点无疑就是价格了,之前外界预测由于原材料成本上涨压力,苹果可能对iPhone 14系列机器价格上调至10%~15%左右。从国行售价来看,iPhone 14的入门款价格与13系列保持一致,但之后容量更大的三款都有100元~500元的涨价。

苹果新品价格一览:

iPhone 14国行售价:128GB版5999元(未涨价),256GB版6899元(涨100元),512GB版8699元(涨300元)

iPhone 14 Plus国行售价:128GB版6999元(未涨价),256GB版7899元,512GB版9699元

iPhone 14 Pro国行售价:128GB版7999元(未涨价),256GB版8899元(涨100元),512GB版10699元(涨300元),1TB版12499元(涨500元)

iPhone 14 Pro Max国行售价:128GB版8999元(未涨价),256GB版9899元(涨100元),512GB版11699元(涨300元),1TB版13499元(涨500元)

A股核心供应商风起云涌

华为Mate 50与iPhone14你选哪个?

苹果:两极分化加大,14家科创板上市。

从国产半导体产业链来看,尤其是芯片领域,目前进入苹果供应链的并不多,例如在手机核心芯片领域,一方面苹果自研部分芯片,另外一部分芯片供应商主要是欧美厂商。在苹果消费类电子产品中,国内芯片供应商有闻泰科技、圣邦股份、兆易创新等,封测领域有长电科技、晶方科技,还有环旭电子为苹果提供SIP封装。

纵观苹果A股供应商可以发现,两极分化的情况十分明显,这种分化主要体现在两方面:一是龙头之间的差距在逐渐拉大,包括企业营收规模、市值等,如上述提及的各细分领域的龙头。二是头部企业与中小型企业之间的差距也在快速拉大,例如在业务拓展能力方面,客户优质性以及抵抗市场风险等方面。

值得一提的是,苹果供应链中,这两年科创板上市的企业数量越来越多,截至目前已经达到了14家,如:华兴源创、天准科技、奥普特、杰普特、海目星、博众精工、燕麦科技、鼎阳科技、菲沃泰等,这些企业均属于机器或设备类相关供应商,属于偏上游企业,整体的市值也偏向于中小型。除了上述设备类或设备零部件企业以外,仍有一些苹果产业链的材料、设备厂商正在向A股冲刺拟上市,如检测设备厂商荣旗科技、功能性器件厂商六淳智能已经过会,机器视觉厂商征图新视、自动化设备厂商广浩捷、连接器厂商乾德电子也在提交了招股书。

华为:变化不大,供应链厂商加速布局新产品。

华为核心供应商包括京东方、比亚迪、信维通信、韦尔股份、硕贝德、领益智造、蓝思科技、丘钛科技、舜宇光学、圣邦股份、卓胜微、电连技术、麦捷科技、顺络电子、微容科技、三环集团、风华高科、深南电路、兴森科技、长盈精密、水晶光电、汇顶科技、安洁科技、联创电子、欣旺达、德赛电池、瑞声科技、三利普、奥海科技等。

华为的供应商主要主要表现出两个特点。一是加速向其他国内一线手机品牌供货,而另一方面,受整个智能手机产业的影响,供应商均在加速布局新的产业,据统计,除了新型消费类电子产品以外,其实不少厂商均在跨界入局新市场,诸如新能源汽车、光伏等。

事实也证明,对于手机产业链的大部分龙头企业而言,当前其实受华为的影响不是很大。

以摄像头模组厂商丘钛微为例,2020年华为贡献该公司的营收额高达47.37亿元,占其年度总营收的27.77%,但是2021年由于华为手机业务遭遇“狙击”,导致2021年华为贡献该公司的营收额不到7亿元,这也就是说,丘钛微由于华为这一单一客户,导致的营收“损失”了40亿元,但从丘钛微2021年整体的营收来看,其并未出现明显下降,反而同比略微增长。

离手机大厂很远?

国产芯片供应链集体突围

苹果与华为的核心元器件品牌中,国内产品含量仍低于国外产品,但这并不意味着国内半导体公司的产品离手机大厂很远。

小米11的主摄超广角是豪威科技的OV13B10。深耕CMOS产品的豪威科技最新信息显示,OVB0B采用十六合一像素合并,可在1250万像素模式下提供更高的视频和预览质量,尤其是在弱光环境下。OVB0B也是首款提供 100% 四相位检测(QPD)技术的2亿像素图像传感器。

三安光电披露,公司滤波器产品已被国际重要客户智能手机认证通过,并透过国内ODM厂采购本公司滤波器产品。“本次业务的开展标志公司滤波器产品正式进入智能手机供应链,为未来产品开拓市场奠定坚实的基础”;同时三安光电也确认与华为的Mate 50有合作。

卓胜微曾在2012年进入三星供应链,在后来的上市与国产替代概念兴起之时,卓胜微又拿下三星、小米、vivo、华为、OPPO等知名品牌厂商。

除了CMOS芯片、滤波器等芯片,国产手机应用处理器也已经崭露头角。今年8月紫光展锐董事长吴胜武表示,今年将有超过十款搭载公司6纳米5G二代芯片的手机上市。根据CINNO Research数据,紫光展锐今年第一季度的中国手机芯片市场的市占率同比增长1760.0%,进入前五,成为华为海思之后第二家名列前茅的国产手机芯片企业。

必须面对的事实是,进入苹果供应链的难度越来越高。因为随着设备变得越来越复杂,智能手机内部组件的总成本也在上升。为了提高利润,像苹果这样的大厂正在增加自研芯片产品的清单。

目前看来,手机应用领域国产核心器件的发展仍有很长的路要走。

科技春晚如约而至

消费电子市场期待回暖

数据显示,2022年6月全球智能手机出货量1.2亿部,同比下降8.86%。

分品牌来看,2022年6月苹果智能手机出货量1970万部,占市场份额19.3%,位居全球第一,三星以1700万部占比16.7%位列第二。国产品牌小米、OPPO、vivo位居第三至五位,出货量分别为1480万部、940万部和910万部。

全球智能手机出货量的下滑,同样反映在了苹果公司的业绩报告中。2022年三季度,苹果公司营业总收入3041.82亿元,净利润790.82亿元,较去年同比增速6.68%,净利润增速创2021年一季度以来新低。尽管苹果公司盈利增速呈持续下降趋势,但其作为全球智能手机的龙头企业,仍旧拥有庞大的业务体量和稳定的投资现金流,此次新品发布能否带动苹果公司交出一份惊喜的年报仍旧值得期待。

疫情冲击及终端电子产品需求疲软的共同作用下,相关上市公司业绩增长乏力。半年报显示,1~6月份,A股88家消费电子上市公司的营业收入、归母净利润同比增速的中位数分别为2.45%、0.6%。

虽然手机等消费电子短期迎来疲软,但只要创新不死,市场就仍会发展。华为Mate 50和iPhone 14系列的发布,会为低迷的消费电子市场带来一丝暖意吗?让我们拭目以待。


风口财经综合整理,素材来源:21世纪经济报道、北京商报、每日经济新闻、第一财经、中新经纬、新浪微博等