风口观察 | 起底北交所主题基金:4只涨幅排名同类前15%,最爱这些股票

2022-07-19 11:09 大众报业·风口财经阅读 (35523) 扫描到手机

风口财经记者 吴思

  近日,景顺长城、泰康资管、中信建投基金三家公司申报的北交所主题基金获批注册,这是北交所主题基金的首次扩容。

  回看去年11月,在北交所开市前,首批8只北交所主题基金获准注册,开售当日半天时间就全部售罄。时隔8个月,首批北交所基金表现不俗,4只基金涨幅排名同类前15%,重仓新能源股盈利亮眼。

半数基金排名同类前15%,一家含“北”量100%

  截至7月17日,首批8只北交所主题基金2022年的表现可圈可点。同花顺iFind数据显示,大成北交所两年定开、南方北交所精选两年定开、易方达北交所精选两年定开、广发北交所精选两年定开今年以来的涨跌幅都在同类基金中排名前15%,其中大成北交所两年定开的表现最佳,今年以来上涨0.89%,在同类基金中排名前5%。

  相比2021年全面跌幅超5%的情况,今年以来北交所基金中实现了上涨的突破,尤其在近3月以来,基金市场回暖,易方达基金、广发基金、嘉实基金、汇添富基金、大成基金、华夏基金、南方基金均实现上涨,分别上涨5.95%、8.57%、6.96%、5.93%、9.14%、6.14%、6.75%。

  风口财经注意到,大成北交所两年定开今年以来的涨幅最高,其战略投资的股票含“北”量更是高达100%。前十持仓股均来自北交所,分别是吉林碳谷、贝特瑞、连城数控、长虹能源、德瑞锂电、颖泰生物、龙竹科技、智新电子、丰光精密、大地电气。

  此外,汇添富北交所创新精选两年定开、嘉实北交所精选两年定期、华夏北交所精选两年定开、易方达北交所精选两年定开、南方北交所精选两年定开也都对北交所投资充满积极性,重仓股中北交所企业均不少于5家。广发北交所精选两年定开投资3家,万家北交所慧选两年定开仅投资同慧电子一家。

  风口财经注意到,截至今年一季度,万家北交所慧选两年定开的前十重仓股中即仅有同慧电子一只北交所股票。持仓占比第一是上交所上市的煤炭股中国神华,持仓比例为5.96%,另外还有7只煤炭股在列。同慧电子在其持仓占比中排第四,持仓比例为5.35%。对此,万家基金在一季报中直接表示,组合持仓以上游资源股为主。

新能源赛道、硬科技企业受基金热捧

  从重仓股来看,8只北交所主题基金持有的北交所个股共有21家。贝特瑞是出现频次最高的北交所个股,共有7家主题基金持有;长虹能源和吉林碳谷也受机构青睐,均有6家基金持有;连城数控次之,有5家基金持有;诺思兰德、富士达均有3家;同慧电子、同力股份、同享科技、星辰科技各有2家;威博液压、创远信科、盖世食品等11家北交所企业各有1家基金持有。

  从重仓股的行业来看,机械设备和电力设备行业深受北交所主题基金青睐,分别有6只和5只来自该行业。

  从经营业务来看,新能源是北交所主题基金重仓股中最常见的赛道。其中,最被看好的贝特瑞不仅是北交所的“市值一哥”,也是锂电池材料的供应“龙头”。贝特瑞主要产品包括锂离子电池负极材料、正极材料、天然鳞片石墨以及石墨制品加工等,是全球最主要的锂离子电池负极材料供应商之一。近日其发布2022年上半年业绩预告,预计净利润达8.50亿元-10.00亿元,净利润同比增长16.37%-36.91%。

  其次,长虹能源以碱性锌锰电池和圆柱型高倍率锂离子电池产品为主,建有西部最大的“高倍率圆柱锂电池”生产基地。德瑞锂电同样生产锂电池,是国内圆柱形锂锰电池最大生产商之一。

  连城数控是国内为数不多具备半导体级12英寸单晶炉生产能力的厂商,为全球光伏龙头提供核心设备;同享科技则是与全球排名前十的光伏组件厂商建立了紧密合作。另外,吉林碳谷、诺思兰德等倍受基金看好的北交所企业,都是细分领域的硬科技龙头。

新基金带来超10亿“活水”,北交所迎大批调研

  近日,第二批北交所主题基金获批,分别由景顺长城、泰康资管、中信建投基金三家公司申报,与之前的8只北交所主题基金类似,此次新批设的3只主题基金同样是“两年定期开放”产品,在封闭期内投资于北交所股票的比例不低于非现金资产的80%;其单只募集限额同样为5亿元,大概测算至少将为北交所市场带来超10亿元的增量长期资金。

  业内人士表示,新的主题基金批设可能意味着北交所基金发行进入常态化阶段,预计后续还会有新的主题基金陆续获批, “北交所基金”的特色阵容有望逐步形成。

  从北交所估值水平来看,北交所目前上市和在审企业以行业细分龙头为主,近80%属于先进制造业和现代服务业,超20%是国家级专精特新“小巨人”企业,整体成长性良好、创新属性突出。随着近期稳增长政策红利的逐步释放,中小企业投资信心明显恢复,前期回调显著的成长性板块性价比良好。

  风口财经还注意到,近期北交所迎来机构“调研潮”。北交所上市企业奥迪威在今年6月21日一日内就接待了39家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  整体来看,6月18日至7月17日的一个月时间内,共有12家北交所上市企业获机构调研,共计接受114家机构调研,其中三家企业接待超过10家,分别是奥迪威39家,同享科技29家,创远信科11家。

  再拉长时间线来看,今年以来共有90家北交所上市企业获机构调研,共计接待797家机构调研,其中4家企业在不足8个月的时间里接待调研的机构超过50家,科达自控最受青睐,接待调研机构数量高达87家,富士达79家,奥迪威、创远信科均为58家。

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