风口观察 | 千亿大白马闪崩跌停!244只基金“瑟瑟发抖” 有你的吗?

2022-06-22 21:26 大众报业·风口财经阅读 (20791) 扫描到手机

风口财经记者 张亭旺

  千亿VR巨头歌尔股份闪崩跌停,成为今日市场最大的热点。

  6月22日,歌尔股份早盘高开后,迅速闪崩跌停,截至收盘,歌尔股份报价34.09元/股,成交额56.01亿元,跌停板13.34万手。

图片来源:同花顺

  消息面上,有市场传闻称,Meta推迟了2024年之后的所有新耳机/AR/MR硬件项目,将2022年的出货量预测下调40%。

  今日盘后,歌尔股份在互动平台回应了VR被大幅砍单的市场传闻。歌尔股份表示,公司生产经营和订单情况正常,未出现需要披露的重大变化;公司与主要客户的合作均稳定开展。

  记者梳理发现,截至2022年一季度,持有歌尔股份的基金数达244只,多只基金受其大跌连累。而易方达基金旗下两只基金位居公司前十大股东,今日或损失约1.6亿元。

大客户Meta砍单?

千亿巨头闪崩跌停

  6月22日,歌尔股份早盘小幅高开后,突然放量闪崩。截至收盘,歌尔股份13.34万手封住跌停板,收报34.09元/股,跌幅10.01%,成交额56.01亿元。

  歌尔股份是电子消费巨头,公司目前总市值仍超过1100亿元。

  该股闪崩也迅速成为市场热点。据同花顺iFinD,截至记者发稿,歌尔股份个股热点位居A股第三,也是前三中唯一跌停个股。

图片来源:同花顺iFinD

  到底是什么原因这只千亿巨头跌停呢?实际上,这与一则市场传闻有关。

  今天上午,天风国际分析师郭明錤在社交平台上称,Meta的元宇宙硬件、头显业务放缓。Meta将2022年元宇宙硬件的出货量预测削减了40%(从1000万-1100万降至700万-800万)。此外,Meta还暂停了2024年之后的所有新头显/AR/MR硬件项目。

  而Meta的VR设备是由歌尔股份代工。2020年歌尔股份拿下了Meta旗下虚拟现实厂商Oculus的新一代VR设备独供大单。

  在深交所互动易上,一些网友也提及今天歌尔股份股价波动和客户合作等问题,希望获得公司回答。

  有投资者提问,“有分析师预测meta将减产40%的VR设备,并延缓等相关产品研发进度,导致公司股价剧烈波动,目前公司是否有接收到减产砍单等相关方信息?”“市场传闻歌尔股份VR被大幅砍单,请贵公司辟一下谣!”“歌尔客户目前合作稳定吗?有无出现重大变化?”

图片来源:深交所互动易

  对此,歌尔股份回应称,公司生产经营和订单情况正常,未出现需要披露的重大变化。

  6月22日盘后,歌尔股份在互动平台表示,针对网络传言请注意甄别真伪,公司生产经营情况一切正常,目前没有计划调整已公告的业绩预报。

布局VR抢占市场先机

对大客户依赖度较高

  资料显示,歌尔股份成立于2001年,主要从事声学、传感器、光电、3D封装模组等精密零组件,以及虚拟/增强现实、智能穿戴、智能音频、机器人等智能硬件的研发、制造和品牌营销。

  2022年一季度,公司实现营业收入201.12亿元,同比增长43.37%;扣非后归母净利润为8.78亿元,同比增长46.06%。

  受益VR出货量持续增长,VR和AR为主的智能硬件业务已跃升为歌尔股份第一大收入来源,2022年一季度实现收入101.44亿元,同比增长125.05%。

图片来源:公司一季报

  同时发布的2022年半年度业绩预告中,歌尔股份预计上半年盈利20.77亿元-24.23亿元,同比增长20%-40%。

  其中,业绩预增主要是因为公司VR虚拟现实、智能游戏主机等产品销售收入增长,盈利能力提升。

图片来源:上半年业绩预报

  实际上,从2012年至今,歌尔股份在VR/AR领域持续开拓布局。而受益于VR/AR市场快速发展,在该领域布局已有10年之久的歌尔股份进入收获期。

  歌尔股份在中高端VR/AR产品的市场占有率已达80%,2021年受益于全球AR/VR出货量爆增,智能硬件业务取得了85.87%的收入增速,成为公司在“果链”之外的立足点。

  歌尔股份的VR/AR产品统计在智能硬件业务中,该业务还包含家用电子游戏机配件和智能可穿戴产品。2021年,公司智能硬件业务毛利率为13.91%,毛利额已超过智能声学整机业务,成为公司的核心业务。

  值得注意的是,歌尔股份对大客户依赖度较高,2021年年报显示,前五大客户销售额占比超八成,第一大客户销售额占比达42.49%。

图片来源:2021年年报

  此外,这也不是歌尔股份股价第一次因“大客户砍单”消息闪崩。受苹果对AirPods砍单消息影响,今年3月29日,为苹果代工AirPods的歌尔股份股价跌幅达到7.76%。

多只基金被“连累”

这两只或受损1.6亿

  同花顺iFinD数据显示,截至2022年一季度,持有歌尔股份的基金数达244只。

机构持仓情况

图片来源:同花顺iFinD

  持仓数量排在前五的是:易方达竞争优势企业A、易方达研究精选、华夏中证5G通信主题ETF、易方达中盘成长、易方达裕祥回报,分别持有2610万股、2056万股、1797万股、1686万股、1055万股。

持仓数量前十基金

图片来源:同花顺iFinD

  易方达公司旗下的易方达竞争优势企业A和易方达研究精选,更是位列歌尔股份十大股东。

前十大股东

图片来源:同花顺iFinD

  其中,易方达竞争优势企业A成立于2021年1月,最新基金规模128.44亿元(2022-3-31);易方达研究精选成立于2020年2月,最新基金规模98.11亿元(2022-3-31)。

  易方达竞争优势企业A前十大重仓股方面,歌尔股份位居第三,一季度持股数量环比增持23.79%,也是唯一一只连续增持的个股。

易方达竞争优势企业A前十大重仓股

图片来源:同花顺iFinD

  易方达研究精选则持有:隆基绿能、贵州茅台、歌尔股份、美的集团、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、华润啤酒、招商银行、通威股份。

易方达研究精选前十大重仓股

图片来源:同花顺iFinD

  受此影响,易方达竞争优势企业A或损失0.899亿元,易方达研究精选均下跌或损失0.707亿元。

  而从更长时间维度来看,去年12月,歌尔股份股价达到58.23元/股的上市以来最高点,其总市值超过1960亿元。但2022年以来,其股价持续下行,年内跌幅近四成。今年4月歌尔股份股价出现27.18元/股的52周最低点,总市值一度跌破千亿大关,相较上述最高市值蒸发超过1000亿元。

(本文观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!)