A股回暖,这些机构一季度调仓动向曝光,哪些适合“抄作业”?

2022-05-14 16:12 大众报业·风口财经阅读 (14806) 扫描到手机

风口财经记者 谭风敏

  自开年以来行情持续低迷的低碳、医药板块本周开始“翻红”,超跌的A股重新向投资者张开怀抱,选好“超跌”蓝筹股成为投资者入场前的首要任务。

  伴随基金一季报披露完毕,险资、社保基金、公募基金等机构资金在A股中的动向也彻底曝光。机构资金更看好哪些个股,投资者又该如何“抄作业”?

34只鲁股受追捧,公募、社保齐增持鲁泰A

  聚焦个股,风口财经梳理发现,三类资金共增持了34只鲁股,公募基金增持21只鲁股,社保基金增持12只,险资仅增持2只,鲁泰A成为社保、公募基金均看好的鲁股。

  一季度被增持鲁股中,有5只鲁股引发公募基金“围堵”,增持基金超过20家,包括山东路桥、鲁西化工、华特达因、高测股份、金城医药,分别被37、28、27、27、21家基金增持。换个角度来看,公募基金的选股风格遵循“富贵险中求”,比如增持比例达8.81%的青达环保一季度亏损0.06亿元,增持比例达4.11%的联普软件一季度亏损0.12亿元。另一边,险资与社保基金的选股还是突出一个“稳”字,精选了歌尔股份、华熙生物、赛轮轮胎和浪潮信息等高市值鲁股。

  像鲁泰A一样获得“双重认证”的个股共有22只,其中,基础化工股4只,包括宝丰能源、皖维高新、杭氧股份和新亚强,彰显机构对煤化工和新材料的“偏爱”。另外,电力设备、电子、机械设备、交通运输和通信行业各有2只股。“通信一哥”中国移动最热门,217家公募持股,基金增持比例高达19.05%;金沃股份一季度获公募增持3.25%、获社保基金增持5.02%,或与其2021年“10股转增6股”的“高送转”比例有关。

  值得一提的是,双汇发展在3·15晚会上口碑遭遇重创,却同时获得社保基金和险资的加仓。“双汇发展的利好在于它的火腿业务,目前生猪价格处于谷底,屠宰业,但是火腿价格没跌,双汇发展作为行业龙头又掌握定价权,因此机构选择增持。”陈雨暮告诉风口财经。

集体“押注”电子、基础化工

  “相比看好就投的公募基金,险资选股时更注重安全边际。”资管行业分析师陈雨暮告诉风口财经。

  整体来看,三类资金对于一级行业的观点基本一致,但在细分领域有分歧。险资、社保基金追求稳中取胜,公募基金则更敢于逆市选股,投资者可根据自身风险偏好按需“抄作业”。

  风口财经统计发现,一季度获得公募基金加仓的个股有430只,其中,基金持股比例环比增长超过5%的个股有41只,涨幅超过20%的有3只——君亭酒店、工大高科和善水科技,涨幅分别达到35.56%、24.74%、20.86%。另外,获得社保基金增持的个股有173只,其中,有两家社保基金管理机构共同增持了金沃股份5.02%的股份;保险资金持股比例上涨的个股有79只,其中,云图控股被两家保险机构共同增持了5.30%。

  从被增持股的行业分布来看,公募基金、险资和社保基金均重点加码基础化工和电子行业,增持股的数量在所有行业中排名前三,公募基金在两个行业中分别增持了41只、29只个股;险资则分别增持了9只、14只个股;社保基金则一视同仁,各增持了18只个股。

  即便在市场调整中遭遇重挫,机构资金也没放弃增持医药股。数据显示,风格偏积极的公募基金增持了51只医药股,数量排在各行业第一;社保基金也增持了17只,仅次于电子和基础化工;险资则加仓了4只医药生物股。“目前医药股价格便宜,价值被低估,机构增配很正常。”陈雨暮告诉风口财经。

  此外,机构资金对顺周期板块的金融业和房地产业的预期回暖。房地产业的中交地产被14家公募持有,基金持股比例环比增长3.15%;非银金融业的国联证券被11家公募持有,基金持股比例环比增长0.87%。此外,险资增持了3只房地产股,2只银行股,万科A、平安银行和邮储银行在列;社保基金增持了金融业的常熟银行和国网英大、房地产业的滨江集团和新城控股。

新能源继续盘踞“底仓”,汽车产业链热度仍在

  经历多轮回调后,新能源概念题材仍然是机构选股的主线。

  兴业证券在分析一季度公募基金持仓偏好时表示,一季度公募基金继续加仓新能源,尤其是电力设备股,虽然一季度出现大幅回调,基金仓位却不降反升。从二级行业来看,光伏设备和电池加仓最多。同时,公募基金的港股能源仓位已连续两个季度加大。

  风口财经梳理发现,一季度机构增持了78只新能源概念股,从行业来看,包括24只交运设备股、11只电子股和10只电力设备股。从二级行业分类来看,24只交运设备股中,有20只个股属于汽车零部件,增持比例较高的有长华股份、神驰机电和泉峰汽车;2只个股属于汽车整车,包括中国重汽和江铃汽车。由此可以看出,新能源汽车产业链企业仍然是新能源概念收益股的主力。

  电子行业中,社保基金和险资重点“押注”半导体及元件行业,公募基金则更倾向于消费电子板块。统计数据显示,半导体及元件行业有4只个股被增持,细分行业印制电路板最被看好,代表个股有胜宏科技、东山精密和迅捷兴。而消费电子行业的个股均由公募基金增持,包括胜蓝股份、奥海科技和东尼电子。

  事实上,加仓消费电子板块,无疑是当前市场上的“小众”选择。兴业证券研报显示,新能源板块当属消费电子和光学光电子则是减仓最多。

  电力设备行业中,电池、电机行业,风电、光伏和输变电设备行业等细分领域受机构资金追捧,其中,社保基金尤为看好风电、光伏设备,选出天顺风能和晶盛机电。电池行业除了龙头宁德时代,南都电源和当升科技也得到了机构的认可。

(本文观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!)