代号“2423”,贝壳拟以介绍方式赴港上市!腾讯持股约10.8%

2022-05-05 20:50 上海证券报阅读 (8795) 扫描到手机

  5月5日,贝壳控股有限公司在港交所发布公告称,公司拟以介绍方式在香港联合交易所主板上市,高盛和中金为联席保荐人。贝壳预计A类普通股将于5月11日开始在香港联交所买卖。

  贝壳A类普通股在香港联交所的交易将以港元进行,股份代号为“2423”。

  招股书显示,贝壳为线上线下一体化的房产交易和服务平台,公司的收入主要來自房产交易和服务的收费和佣金。2021年,贝壳的平台完成了超过450万笔房产交易,合计总交易额达3.85万亿元。

  贝壳构筑了经纪人合作网络(ACN网络),并于2018年4月将链家的核心竞争力横向扩展至贝壳平台。截至2021年12月31日,贝壳平台上的房产经纪品牌和活跃门店数分别增至300个和超过45000家。

  财务数据方面,贝壳2019年、2020年、2021年的净收入总额分别为460.15亿元、704.81亿元、807.52亿元。

  招股书显示,自2010年至2019年,贝壳于纽交所首次公开发售之前进行多轮融资,参与人包括各类专业股权投资基金及著名互联网科技公司。有关投资的所得款项净额一共相当于人民币300亿元以上。

  贝壳于本次介绍上市完成后的股权结构为:

  Propitious Global持股约23.3%(Propitious Global最终由Z&Z Trust全资拥有,Z&Z Trust受益人为贝壳创始人左晖的直系亲属),贝壳董事长兼CEO彭永东持股约4.8%,贝壳联合创始人兼执行董事单一刚持股约2.7%,腾讯持股约10.8%。

  2020年8月13日,贝壳在美上市。贝壳的商业模式可以概括为“双网双核”,凭借ACN经纪人合作网络的底层操作系统,贝壳得以实现线上与线下两张网,并在规模化成长上形成网络效应与平台效应。

  贝壳的核心优势是,规模化、高粘性连接房产经纪门店与经纪人,通过线上线下聚焦和高效房客数据匹配实现一二手联动。贝壳把房产交易各个环节进行流程拆分和标准化重构,实现了全流程数字化、标准化(个性化搜索、IM、智能推荐、VR看房、交易可视化、简化安全的线上金融服务流程)。

  2020年8月13日,贝壳在美上市首日开盘价为35.06美元,市值达395亿美元。此后数月贝壳股价维持涨势,最高时一度达到每股79.4美元。2021年以来,贝壳股价总体呈震荡走低态势。2022年5月4日,贝壳收报于14.410美元,较前一交易日微跌0.55%。

  消息面上,贝壳被美国证券交易委员会(SEC)于美东时间2022年4月21日列入基于《外国公司问责法案》(HFCAA)的认定名单。

  该认定是SEC在HFCAA下采取的行政性措施,表明SEC认定公司使用了目前不能由美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)审查审计底稿的审计机构出具2021年财年审计报告。根据HFCAA规定,连续三年被SEC认定使用未能被PCAOB审查审计底稿的审计机构出具年度审计报告,SEC会禁止公司股票或美国存托凭证在美国证券交易所或场外交易市场进行交易。

  对此,贝壳方面回应称,公司一直在积极寻求可能的解决方案,以最大程度地保护股东的利益。公司将继续确保遵守中美相关法律法规,并在条件允许的情况下,保持公司在纽约证券交易所的上市公司地位。