158家金融机构已报名“金耐冬花”中国财富顾问大赛 青岛本土机构积极参赛

2022-04-26 20:09 大众报业·风口财经阅读 (24934) 扫描到手机

  在青岛市财富管理金融综合改革试验区发展委员会办公室、金家岭金融聚集区管理委员会和崂山区人民政府的大力支持下,经过近一年的筹备,由《证券时报》主办、国际金融理财标委会专业指导,理财联盟科技(青岛)有限公司的承办,“金耐冬花”中国财富顾问大赛于今年春节后2月18日正式推出。

  耐冬花是青岛的市花,四季常青、寒冬盛开,坚韧而芬芳。随着“金耐冬花”中国财富顾问大赛的深入展开,“金耐冬花”逐渐成为青岛市财富管理金融综合改革试验区的一个新品牌、一张新名片。

全国金融机构报名火热

  尽管深受北京、青岛、上海等多地疫情影响,“金耐冬花”中国财富顾问大赛全国的金融机构报名火热。截至4月中旬,已有包括中国工商银行、中泰证券在内的158家金融机构、超过8741位财富顾问报名参与比赛,在业内已经形成初步影响力。大赛在《证券时报》、《党报头条》等央媒、党媒、地方等40多家媒体上报道并引起广泛关注,金耐冬花在百度等搜索引擎上成为排名第一的热搜名词。

  同时,“金耐冬花”中国财富顾问大赛得到青岛市、区等各级领导的重视。3月2日,青岛市财富管理金融综合改革试验区发展委员会办公室、青岛金家岭金融聚集区管委、崂山区地方金融监督管理局等有关负责同志,到大赛的承办机构——理财联盟科技(青岛)有限公司调研大赛相关筹备工作,就依法合规举办大赛,顺应金融监管导向,挖掘培育财富管理专业人才,着力将中国财富顾问大赛打造成服务中国财富管理行业发展的品牌活动等方面进行了具体指导。

青岛本土金融机构积极参赛

  截至4月15日,青岛本地金融机构共计26家金融机构的430名选手报名参赛。其中,银行参赛人数为316人,占比73%,券商参赛人数103人,占比24%,保险等其他机构占比3%。中泰证券青岛分公司参赛人数达到100人,成为在青岛的券商和金融机构参赛人数最多的金融机构。青岛银行、中国建设银行青岛分行分别有63人、56人参赛,成为青岛参赛最多的两家银行。另外,民生银行、华夏银行等银行都在分行内下发通知,分行的财富管理相关岗位人员几乎全员参赛。

序号

在青岛的金融机构

人数

1

中泰证券

100

2

青岛银行股份有限公司

63

3

中国建设银行股份有限公司

56

4

中国邮政储蓄银行股份有限公司

34

5

华夏银行股份有限公司

33

6

平安银行股份有限公司

29

7

中国银行股份有限公司

17

8

青岛农村商业银行股份有限公司

16

9

中国光大银行股份有限公司

14

10

中国工商银行股份有限公司

12

11

中国民生银行股份有限公司

12

12

招商银行股份有限公司

10

参赛选手目标明确

  据大赛组委会负责人介绍说,本次大赛分为资产配置策略、客户解决方案和数字财富应用等三个赛道。根据对参赛选手的调研分析,可以看出参赛机构和参赛选手的需求比较集中,主要聚焦与专业能力、营销能力和品牌影响力的提升。

  在专业能力提升方面,要成为一名优秀的财富顾问,需要不断增强投研能力和基础服务能力,及时为客户提出金融资产配置策略建议。同时,能够运用先进的配置方法和工具为客户降低风险、提高组合收益,成为他们参赛的第一需求。

  “未来金融服务将无处不在,但就是不在银行网点。”进入数字时代,在金融机构数字化转型的同时,一线财富顾问也应当进行数字化转型,将业务拓展模式由传统营销模式转型为数字化营销模式,突破时间和空间的限制,为更多的老百姓提供专业的金融服务。

  此次大赛,主要是通过线上构建资产配置组合、线上提交案例展示、并通过视频、线上交流会等形式进行比赛与交流,为参赛选手带来全新体验,帮助他们学习和适应财富管理的数字化转型。

  当前,市场上出现繁多的理财产品,几千只股票、近万只基金、几万种保险产品让客户无所适从,出现严重的选择性困惑。但是,经过市场调查,影响客户理财和投资最关键两个要素是,优秀的财富管理机构和专业业的财富顾问。

  金耐冬花中国财富顾问大赛,就是通过比赛,汇聚行业智慧及经验,在行业内选拔财富管理的专业精英顾问;组织专家萃取业内具有典型性、代表性、可复制的优秀案例,编辑优秀案例集,在财富顾问中复制成功案例,促进金融机构提升整体专业水平。

  本次大赛在《证券时报》等央媒、党媒和地方媒体的共同宣传下,将专业精英的优秀内容广泛传播,大力推动投资者教育活动,践行保护中小投资者权益,同时,打造优秀财富管理机构的专业影响力,塑造“金耐冬花”的行业金品牌,提升青岛财富管理在全国的品牌影响力。