欧美股市再挫,七国集团发出威胁,第一批德军抵达,乌俄危机何时清除?巴菲特、桥水、高瓴最新持股动向曝光

2022-02-15 10:07 券商中国阅读 (14620) 扫描到手机

  乌克兰的紧张局势,正在向全球资本市场传导。

  紧张氛围之下,处于风暴中心的俄罗斯股市首当其冲,俄罗斯RTS指数于2月14日盘中一度暴跌超5%;俄罗斯国债市场也遭遇抛售潮,俄罗斯基准10年期国债收益率超过10%,为2016年2月以来首次;德国DAX指数、法国CAC 40指数、欧洲斯托克50指数一度跌超3%。

  据外媒最新报道,七国集团财长声明称,俄罗斯在乌克兰边境的军事集结令人严重关切,准备集体实施经济和金融制裁,这将对俄罗斯经济产生巨大和直接的影响。英国首相约翰逊表示,到目前为止,没有迹象表明俄罗斯将缓和与乌克兰的紧张关系,俄罗斯本周极有可能入侵乌克兰。

  紧张氛围正在乌克兰民间扩散,据海外网综合外媒报道,乌克兰最富有的一批人正集体“逃离”乌克兰,仅13日一天就有大约20架包机和私人飞机从首都基辅起飞。

  但局势似乎出现了转机信号,俄罗斯外长拉夫罗夫表示,俄罗斯可以考虑继续与美国、北约进行会谈,普京回应拉夫罗夫的提议称“好的”。消息发布后,俄罗斯、欧洲股市均出现了一定反弹。

       全球股市面临考验

  持续发酵的乌克兰局势,一度令全球市场陷入恐慌。

  首先是,处于风暴中心的俄罗斯股市,遭遇大跌,2月14日盘中,俄罗斯RTS指数一度暴跌超5%,截至当日收盘,跌幅仍接近3%;俄罗斯MOEX指数盘中一度大跌超4%,截至收盘,跌幅超1.8%。

  俄罗斯国债市场也一度遭遇了抛售潮,俄罗斯基准10年期国债收益率超过10%,为2016年2月以来首次。

  2月14日下午,欧洲股市开盘后,各国股市集体重挫,德国DAX指数、法国CAC 40指数、欧洲斯托克50指数一度跌超3%。截至收盘,泛欧Stoxx 600指数收跌1.83%,连跌三日至1月25日来最低,德国、法国和意大利国家股指均收跌超2%。

  2月14日晚间,美股开盘后,主要指数亦集体走弱,截至收盘,标普500指数跌幅0.38%,道指跌幅0.49%,纳指收跌0.23点,标普、道指均三日连跌,回吐1月28日来全部涨幅。

  2月14日亚洲交易时段,中国、日本、韩国股市也集体走弱,A股三大指数集体收绿,沪指跌近1%;日经225指数在早盘交易中下跌2%,收跌2.23%,东证指数收跌1.63%;韩国Kospi指数收跌1.57%;摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本市场外的亚太股票指数下跌0.92%。

  与此同时,市场的恐慌指数也正在飙升。另外,据市场研究机构IHS MARKIT,乌克兰5年期信用违约掉期上升至1000个基点以上,违约概率超过42%。

  值得警惕的是,天然气是这次危机的关注重点。2月14日,荷兰TTF基准天然气期货日内一度跳涨14%至88欧元/兆瓦时,触及1月31日以来的最高水平;德国3月电力价格飙升11%,至177欧元/兆瓦时。

  另外,国际油价再度飙涨,WTI 3月原油期货大涨2.5%,报95.46美元/桶,是2014年以来首次升破95美元。布伦特4月原油期货收涨2.2%,报96.48美元/桶,刷新2014年10月来最高。

  北京时间2月14日下午,据《耶路撒冷邮报》援引路透社消息报道,七国集团财长发表联合声明称,对俄罗斯在乌克兰边境进行军事集结表示“严重关切”。声明还警告称,俄罗斯对乌克兰的“任何进一步军事侵略都将得到迅速、协调和有力的回应”,准备集体实施经济和金融制裁,这将对俄罗斯经济产生巨大而直接的影响。

  14日晚间,英国首相约翰逊表示,到目前为止,没有迹象表明俄罗斯将缓和与乌克兰的紧张关系,俄罗斯本周极有可能入侵乌克兰。

  另外,环球网援引路透社报道称,一架载有增援部队的德国军用飞机于14日降落在立陶宛考纳斯机场,搭载了大约70名士兵,包括来自德国各地部队的炮兵、侦察部队和医务人员,预计本周还将有更多人员陆续抵达该地区。

  但局势似乎出现了转机信号,北京时间2月14日晚间,俄罗斯外长拉夫罗夫表示,俄罗斯可以考虑与美国和北约继续进行谈判,普京回应拉夫罗夫的提议称“好的”。消息发布后,俄罗斯、欧洲股市均出现了一波小幅拉升。

       富豪“逃离”乌克兰

  其实,自上周五以来,全球市场已经开始受到俄罗斯与乌克兰局势的刺激,风险资产抛售加剧,纳斯达克综合指数大跌近3%;避险资产大涨,国际油价一度刷新七年半高位。

  在刚刚过去的周末,局势再度变得复杂,美国方面的大肆煽动,令市场再度紧张,一度引发全球多个国家高度警惕,包括英国、德国、日本、加拿大、澳大利亚、新西兰等在内的10余个国家呼吁本国公民离开乌克兰。

  北京时间2月13日凌晨,美国总统拜登与俄罗斯总统普京就乌克兰局势举行了大约一小时的通电。但据外媒报道,这次通话未能取得突破,拜登在电话中警告称,若俄罗斯入侵乌克兰,美国将果断回应,并迅速对俄罗斯施加严重后果;普京回应称,美方对俄方的警告已经达到了“荒谬”的程度,使得局势再度变得紧张。

  当地时间13日,乌克兰总统府发布消息称,当天乌克兰总统泽连斯基在与美国总统拜登通话时,邀请拜登在未来几天访问基辅,并称“这将对稳定局势至关重要,这将是一个强有力的信号,有助于缓和局势”。

  同时,泽连斯基在电话中强调,应停止对乌克兰局势的任何升级,并指出乌克兰首都基辅及其他城市都会保障安全,乌克兰支持和平解决冲突。

  但据CNN援引美官员的报道称,拜登出访的几率微乎其微。据俄罗斯卫星通讯社报道,乌克兰驻英国大使称,基辅“可能”会同意不加入北约,以避免战争。

  据法新社消息,当地时间14日,德国总理朔尔茨抵达基辅,与乌克兰总统泽连斯基进行危机谈判。

  紧张氛围正在乌克兰民间扩散,据海外网综合今日俄罗斯电视台13日报道,连日来,乌克兰最富有的一批人正集体“逃离”乌克兰,仅13日一天就有大约20架包机和私人飞机从首都基辅起飞。

  据报道,其中一架13日离开的私人飞机属于乌克兰首富里纳特·阿克梅托夫。乌克兰第二富豪、钢铁巨头维克托·平丘克已于1月底离开了乌克兰。最近几天逃离乌克兰的寡头包括坐拥13亿美元资产的政客商人瓦迪姆·诺维茨基、乌克兰富豪榜第九位奥列克桑德尔·雅罗斯拉夫斯基。

  另外,一些议员也急于离开乌克兰。《乌克兰真理报》援引消息人士的话称,有反对党议员联合商人伊戈尔(15.980, 0.10, 0.63%)·阿布拉莫维奇预订了一架可搭载50人的私人飞机,计划前往奥地利维也纳。

  不过,外媒提到的一些“逃离”人士,乌克兰方面否认了上述说法。

  当地时间2月13日,波兰内务与行政部长卡明斯基通过社交媒体表示,波兰一直在为乌克兰难民或将大量涌入该国进行布置和安排,波兰政府已做好相关准备。

       中国外交部回应乌克兰局势

  2月14日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者就乌克兰局势发展的相关问题提问。《新明斯克协议》是2015年德国、法国、乌克兰、俄罗斯四国代表在白俄罗斯首都明斯克签订的一系列落实《明斯克协议》的措施,旨在实现乌克兰东部地区的军事停火、政治改革和民族和解。

  汪文斌表示,我也愿意在此重申一下中方在乌克兰问题上原则立场,我们在乌克兰问题上的立场是一贯和明确的,解决乌克兰问题,还是要回到《新明斯克协议》这一原点上,《新明斯克协议》得到联合国安理会的核可,是各方公认的基础性政治文件,理应得到切实执行,各方应当通过对话和谈判推动乌克兰危机及相关问题的全面解决。

  汪文斌说,我们呼吁各方保持理性,不做刺激局势紧张炒作渲染危机的事情。

  有记者提问,美国驻乌克兰大使馆正在撤离其工作人员,请问中方是否也有相关计划?

  汪文斌表示,中国驻乌克兰使领馆目前正常工作,中国驻乌克兰使馆已发布领事提醒,指导当地中国公民和机构,密切关注乌局势变化,增强安全防范意识。中国外交部及驻乌克兰使馆将继续与在乌中国公民和机构保持密切联系,及时提供领事保护与协助,切实维护企业安全和正当权益。

       美国芯片面临危局

  俄罗斯与乌克兰的局势,令全球半导体行业也愈发紧张。

  当地时间2月11日,路透社引述知情人士说法称,白宫已警告美国芯片业要促进供应链的多样化,以防俄罗斯对美国的出口管制威胁采取报复措施,阻止美国获取芯片的关键原材料。

  美国电子市场调查机构Techcet指出,半导体制造商对来自俄罗斯和乌克兰的C4F6(六氟丁二烯)、氖、钯等特殊原料依赖性较强,超过90%的美国半导体级氖气的供应来自乌克兰,35%的钯来自俄罗斯。

  其中,氖气在芯片蚀刻过程中扮演重要角色,而氖是俄罗斯钢铁制造时所产生的副产品,由乌克兰公司进行纯化作业,乌克兰供应的氖气约占全球70%。

  除了氖气,乌克兰也供应全球约40%氪气,氪气和氖气一样用于KrF镭射,KrF镭射主要用于8英寸晶圆250~130nm成熟制程。

  而俄罗斯的钯,也是半导体的重要原材料,主要用在封装环节,被用于传感器和存储器的制造。据了解,俄罗斯占全球钯供应量的40%左右。

  一旦乌俄局势恶化,可能加剧氖气、氪气、钯等材料的供应,据美国贸易委员会(ITC)的数据显示,在2014年克里米亚半岛局势紧张的时期,氖气价格一度上涨了600%。

  在此之前,氖气价格已经出现过一轮大幅上涨,据百川盈孚价格跟踪数据,我国氖气(含量99.99%)价格已从2021年10月份的400元/立方米上涨到目前超过1600元/立方米。

  2月13日,国金证券(10.490, 0.05, 0.48%)发布半导体材料行业研报,称乌俄关系紧张、地缘政治风险有可能影响半导体材料的供应。

       巴菲特、桥水、高瓴最新持仓曝光

  高瓴日前公布了2021年四季度其持仓数据。

  截至四季度末,高瓴在美股市场持有76只股票,前十大重仓股为百济神州(114.680, 1.10, 0.97%)、On昂跑、传奇生物、赛富时、天境生物、京东、SEA、DoorDash、爱奇艺、理想汽车,其中6只为中概股。去年四季度增持了理想汽车和小鹏汽车,其中对理想汽车大幅增持392万股。

  同日,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦向美国SEC提交了13F表。文件显示,伯克希尔哈撒韦去年四季度持仓总规模约为3309.52亿美元。苹果持股总数依旧为8.87亿股,占据伯克希尔哈撒韦总仓位的47.61%。

  伯克希尔哈撒韦Q4共持有46个标的,增持4个标的、减持8个标的、新进3个标的、清仓2个标的。

  值得注意的是,伯克希尔哈撒韦的十大重仓股变化不大,其中雪佛龙继续获得大幅增持,跻身前十。除了雪佛龙之外,伯克希尔哈撒韦Q4还增持了Liberty SiriusXM Series A、Restoration Hardware和Floor & Decor。

  在新进个股方面,伯克希尔哈撒韦Q4新进了游戏公司动视暴雪,持股总数为14,658,121股。

  知名投资人瑞·达利欧旗下桥水基金昨日也向美国SEC提交了截至四季度末的美股持仓情况。文件显示,桥水基金Q4整体持仓规模达到172.02亿美元,较上季度减少5.81%,十大重仓股集中度为35.59%。

  根据13F数据平台Whalewisdom统计,在桥水Q4持仓中,总共增持299个标的、减持292个标的、新进137个标的、清仓89个标的。

  十大重仓股中,消费股占据半壁江山,中概股中阿里继续获得桥水增持。

  四季度报告期内,桥水增持规模最大的五个标的均涉及零售和日常消费品业务,分别为宝洁、百事、强生、好市多和可口可乐。

(本文观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!)