数字经济规划发布 云计算、大数据概念等集体拉升

2022-01-17 10:41 证券时报网阅读 (142859) 扫描到手机

原标题:数字经济规划发布,云计算、大数据概念等集体拉升

  受政策利好提振,数字货币、云计算、信息安全、大数据概念等集体拉升,截至发稿,数字货币概念方面,神思电子、先进数通“20cm”涨停,信安世纪涨逾17%,新开普涨逾14%,雄帝科技涨逾10%,翠微股份、京北方等涨停,天源迪科涨逾9%;云计算概念方面,金财互联、城地香江、富通信息、荣联科技、海量数据、浪潮软件、远光软件等涨停;大数据概念方面,海天瑞声、零点有数、数字政通等“20cm”涨停。

  消息面上,国家发改委1月16日发布《大力推动我国数字经济健康发展》,其中提出,要集中力量推进关键核心技术攻关,加快实现高水平自立自强;适度超前部署新型基础设施建设,夯实数字经济发展基础;深入推进传统产业数字化转型,加快数字技术和实体经济深度融合。

  此外,国务院日前印发《“十四五”数字经济发展规划》,明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。

  《规划》明确坚持“创新引领、融合发展,应用牵引、数据赋能,公平竞争、安全有序,系统推进、协同高效”的原则。到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%,数据要素市场体系初步建立,产业数字化转型迈上新台阶,数字产业化水平显著提升,数字化公共服务更加普惠均等,数字经济治理体系更加完善。展望2035年,力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系,数字经济发展水平位居世界前列。

  《规划》部署了八方面重点任务。一是优化升级数字基础设施。加快建设信息网络基础设施,推进云网协同和算网融合发展,有序推进基础设施智能升级。二是充分发挥数据要素作用。强化高质量数据要素供给,加快数据要素市场化流通,创新数据要素开发利用机制。三是大力推进产业数字化转型。加快企业数字化转型升级,全面深化重点行业、产业园区和集群数字化转型,培育转型支撑服务生态。四是加快推动数字产业化。增强关键技术创新能力,加快培育新业态新模式,营造繁荣有序的创新生态。五是持续提升公共服务数字化水平。提高“互联网+政务服务”效能,提升社会服务数字化普惠水平,推动数字城乡融合发展。六是健全完善数字经济治理体系。强化协同治理和监管机制,增强政府数字化治理能力,完善多元共治新格局。七是着力强化数字经济安全体系。增强网络安全防护能力,提升数据安全保障水平,有效防范各类风险。八是有效拓展数字经济国际合作。加快贸易数字化发展,推动“数字丝绸之路”深入发展,构建良好国际合作环境。围绕八大任务,《规划》明确了信息网络基础设施优化升级等十一个专项工程。

  天风证券指出,按照《规划》,千兆宽带用户数要从2020年的640万增至2025年的6000万,增长规模按近8.3倍。展望未来,在国家政策指引下,三大运营商千兆用户有望持续稳定发展,基于千兆宽带衍生出的数字经济产业,将迸发更大的活力。千兆网规划将加快光纤网络的扩容提速部署,持续推进新一代超大容量、超长距离、智能调度的光传输网建设,以及光纤网络下沉乡镇的全面覆盖;此外,GPON和10GPON的接入终端盒子,以及产业链的光模块、分路器、光芯片等环节将受益。

  另外,《规划》还提出推进云网协同和算网融合发展,加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系为重要措施,建设数据中心集群,并加快实施“东数西算”工程,提升数据中心跨网络、跨地域数据交互能力,加强面向特定场景的边缘计算能力,强化算力统筹和智能调度。

  开源证券表示,《“十四五”数字经济发展规划》涉及数字基建、工业互联网、网络安全、数字政务等多个方面,计算机板块直接受益。近期多项规划出台,在政策催化下,计算机板块布局机会逐渐到来。在技术驱动和政策催化下,计算机多个细分赛道处于高景气成长阶段。(1)产业互联网:市场广阔,国产化催化行业加速发展;(2)金融IT:高确定性,受益于数字化转型和金融信创;(3)智能网联汽车:“电动化、智能化、网联化”加速渗透,驱动产业价值链重构;(4)能源IT:碳中和趋势下,迎来历史性机遇;(5)军工元宇宙:渗透率快速提升,下游市场高景气;(6)医疗IT:公卫、医保、互联网医疗等新需求持续释放;(7)网络安全:行业快速增长,重点关注边际变化。

  投资建议:(1)产业互联网:推荐国联股份、用友网络、中控技术、中望软件、广联达、金山办公、金蝶国际、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。(2)金融IT:推荐京北方、恒生电子、顶点软件,受益标的包括财富趋势、宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。(3)智能网联汽车:推荐中科创达、道通科技、淳中科技、千方科技,受益标的包括德赛西威、万集科技等。(4)能源IT:推荐朗新科技、云涌科技、瑞纳智能,受益标的包括远光软件、东方电子、恒华科技、汇中股份等。(5)军工元宇宙:推荐航天宏图、中科星图、淳中科技、超图软件,受益标的包括兴图新科等。(6)医疗IT:推荐创业慧康、卫宁健康、久远银海,受益标的包括国新健康等。(7)网络安全:推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思等,受益标的包括天融信、卫士通等。

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