A股首例!兰州银行“破净”发行,募资超20亿

2021-12-16 15:51 大众报业·半岛新闻阅读 (23145) 扫描到手机

12月13日晚间,兰州银行发布首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告称,兰州银行确定每股发行价格为3.57元,与发行价格对应的发行后每股净资产为4.33元,也就是说兰州银行发行市净率0.82倍,这表明兰州银行还未上市已“破净”。

虽然A股银行“破净”已不是新鲜事,但A股银行首发价“破净”还是首次。

兰州银行表示,本次发行价格3.57元/股对应的2020年摊薄后市盈率为22.97倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率,高于可比公司平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

同时,公告表示,兰州银行原定于12月15日进行的网上、网下申购将推迟至2022年1月5日。申购简称为“兰州银行”;申购代码为“001227”。

根据兰州银行招股书,其此次公开发行约5.7亿股,全部为新股。若本次发行成功,预计募集资金总额为20.33亿元,扣除预计的发行费用0.65亿元后,预计募集资金净额为19.68亿元。