多份北交所上市发行方案出炉 这些企业股价已涨超发行底价!

2021-11-20 22:32 新三板论坛阅读 (15804) 扫描到手机

原标题:多份北交所上市发行方案出炉,这些企业股价已涨超发行底价!

  北交所开市后,新三板拟北交所上市企业纷纷推动进程,逾40家创新层企业公布了发行方案,多家为首次披露公开发行方案。

  根据发行方案,多家新三板企业股价远超发行底价。部分从IPO“转道”北交所上市的企业,本周股价出现大涨行情,股价已经涨超发行底价。

       多份发行方案出炉

  随着11月15日北交所开市,精选层在审项目平移至北交所发行审查。11月19日晚间北交所披露,北交所上市委员会将于11月26日审议威博液压的公开发行并上市申请,北交所发行审核正有序推进。

  新三板拟北交所上市企业加快进展,11月15日以来,逾40家创新层公司发布了向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的方案,部分公司为重新审议发行并在北交所上市事宜。

  威博液压在“上会”前夕重新审议了发行方案。根据北京证券交易所发布的相关公告,《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则(试行)》试行后,精选层在审项目平移至北京证券交易所,公司应当更新发行上市申请文件,并应当就申请公开发行股票并在精选层挂牌变更为在北京证券交易所上市,相关事宜依法依规履行公司决策程序。据此,威博液压将公司申请股票公开发行并在精选层挂牌调整为申请公开发行股票并在北交所上市。

  多家公司为首次公布经公司董事会审议的发行方案。立方控股公告显示,公司计划公开发行股票不超过1652.2万股(不含超额配售选择权)。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内,公司此次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过1900万股。发行底价为26元/股。

  鑫汇科在宣布将创业板IPO赛道切换至北交所的同时,披露了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的方案,快速推进北交所上市计划体现在行动上。公司董事会审议通过,公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过700万股,或不超过805万股(全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下),为正宗的小IPO方案。公司同时确定发行底价为15.21元/股。

  硅烷科技同样为“变道”至北交所上市,此前公司曾计划IPO上市。根据公司披露的申请公开发行股票并在北交所上市的方案,公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于100万股且不超过7823.17万股,发行底价为7.8元/股。

       多家公司股价涨超发行底价

  立方控股在宣布“转道”北交所上市后,尤其是公布公开发行方案后,公司股票在二级市场出现了拉升上涨行情,于11月16日大涨21%,11月19日再度大涨近13%,19日收盘价为28.1元,已经超过其公布的发行底价(26元)。

  (立方控股今年7月以来股价走势图)

  立方控股在北交所开市当天,宣布从创业板IPO辅导转向北交所上市辅导。实际上,此前公司也曾筹划在新三板公开发行并在精选层挂牌,在北交所开市后,公司再度切换“赛道”。

  鑫汇科的股价远超其发行底价。该股本周震荡上涨,累计涨幅超26%,11月19日收报23.87元,较其发行底价15.21元高近57%。值得一提的是,该股今年以来累计上涨了97%,接近翻倍,自今年3月以来股价一直运行于15.21元之上。

  与鑫汇科类似,硅烷科技在二级市场上的价格也远超公司敲定的发行底价。11月18日该股收报30.26元,较其发行底价高288%。实际上,该股今年以来出现震荡上升行情,股价一直运行于15元以上。

  北交所设立以来的精选层新股实施公开发行时,确定的发行价格仍普遍接近发行底价,多数公司以发行底价实施发行。

       稳定股价方案也受关注

  在公布发行方案的同时,拟北交所上市企业一同披露稳定股价方案。在审查问询阶段,稳价措施也是受理企业被问到的问题之一。

  在问询函中,威博液压被要求说明现有股价稳定预案能否切实有效发挥稳定作用。根据公司披露,威博液压稳定股价预案的启动条件第一个月较为宽松,为“自公司股票在北京证券交易所上市之日起1个月内,若公司股票出现连续5个交易日的收盘价均低于本次发行价格”,公司将启动股价稳定预案。

  从拟北交所上市企业披露的稳价方案来看,企业对于稳价措施启动的条件普遍不同。根据星昊医药公开发行股票并在北交所上市之日起第一个月内稳定股价措施的预案,启动条件为“自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内,如果公司股票出现连续10个交易日的收盘价均低于本次发行价格。”

  根据,绿亨科技制定《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》,自公司向不特定合格投资者发行股票并上市之日起36个月内,除不可抗力因素外,当公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产时,公司应当在10日内召开董事会制定稳定股价方案并提交股东大会审议,在该等方案获得股东大会审议通过且完成必要的审批或备案手续后的5个交易日内启动实施方案。

  相比较来看,威博液压制定的稳价方案启动条件更“低”。

       (本文观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!)