业绩亏损仍豪买私募产品!上市公司今年来认购私募近24亿元 哪些产品最受青睐?

2021-10-20 21:30 中国证券报阅读 (9768) 扫描到手机

原标题:业绩亏损仍豪买私募产品!上市公司今年来认购私募近24亿元,哪些产品最受青睐?

  业绩不够,理财来凑。

  今年以来,已有24家上市公司公告认购了33只私募基金产品,认购金额高达23.98亿元。其中,有些上市公司2020年年报净利润严重亏损,有些公司甚至动用账面几乎全部现金来买私募产品。

  在众多的私募产品类型中,面对今年波动加大的市场,上市公司最青睐的是债券私募基金和量化私募基金,幻方量化、明毅基金、玄元投资等公司产品获上市公司上亿元资金认购。

       上市公司今年来认购私募产品近24亿元

  10月13日,上市公司阳光照明(3.770, -0.03, -0.79%)发布公告称,公司将认购幻方量化管理的幻方500指数增强欣享18号私募证券投资基金,认购金额不超过3亿元,在基金存续期内滚动使用,基金存续期限为15年。公司委托理财期限自董事会审议之日起不超过18个月。

  据不完全统计,截至目前,今年以来已经有阳光照明、文峰股份(3.210, -0.08, -2.43%)、中胤时尚(12.140, -0.17, -1.38%)、三木集团(3.270, -0.02, -0.61%)、大众交通(3.360, 0.00, 0.00%)、顾家家居(61.000, -0.30, -0.49%)、ST步森(7.870, -0.13, -1.63%)、宁波高发(12.500, -0.10, -0.79%)、晓程科技(10.180, -0.30, -2.86%)等24家上市公司公告认购29家私募机构旗下的33只私募基金产品,认购金额达23.98亿元,创出上市公司认购私募基金金额的历史新高。

  从单笔认购金额来看,多以千万元级别为主,阳光照明、顾家家居、养元饮品(29.290, 0.03, 0.10%)、富安娜(8.320, -0.13, -1.54%)、雅化集团(34.570, 0.47, 1.38%)的认购金额超过1亿元。

       净利亏损仍豪买私募产品

  众所周知,私募的投资者是高净值人群,但购买私募产品的上市公司,却未必有很好的盈利。

  中证君梳理8月以来购买私募的上市公司业绩发现,ST步森和晓程科技2020年净利润均处于亏损状态,分别亏损1.55亿元和6189万元。

  8月11日,ST步森发布公告称,将用3000万元认购优策兴源1号私募证券投资基金,投资期限为2021年8月11日至2022年7月15日。公司2021年半年报显示,ST步森现金资产3211.29万元。也就是说,ST步森几乎用公司全部的现金资产购买了私募基金。

       债券、量化私募产品最受青睐

  从产品类型来看,上市公司认购的私募产品主要有量化私募基金、股票多头私募基金以及债券私募基金等。

  从认购金额来看,明毅私募基金管理有限公司是今年获上市公司认购金额最多的百亿私募。作为一家以债券投资见长的私募基金公司,旗下基金“明毅永安”获顾家家居认购1亿元,“明毅季季财鑫”获养元饮品认购2亿元。

  明毅私募基金总经理李元丰表示,越来越多的上市公司开始将债券基金作为银行理财的替代选择,纳入现金管理组合。债券市场本身具备低风险、低波动的特征,这些特征很好地契合了上市公司对于闲置货币资金保值和稳健增值的需求,不需要太高的收益,但从股东的利益出发不能承担过多风险。同时,优秀的债券基金管理人在对利率风险的判断和择时上也较银行理财有明显优势,其资产的管理、运作、收益的展现更加阳光化和透明化,服务也更加专业细致,专户产品还可以根据客户需求进行定制。

  除了债券私募基金外,私募量化投资基金也备受上市公司青睐,除了阳光照明认购不超过3亿元幻方量化旗下产品外,富安娜斥资1.5亿元认购了玄元投资“玄元科新131号”;灵均投资的“灵均致臻指数增强6号”获柯力传感(22.230, -0.38, -1.68%)3000万元认购。此外,展鹏科技(7.150, 0.05, 0.70%)认购了百亿私募泓澄投资旗下“泓澄优选10号”1000万元。

(本文观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!)