风口聚焦 | 被疫情洗牌的全球供应链

2021-10-14 11:44 大众报业·风口财经阅读 (22253) 扫描到手机

  疫情时代的全球供应链,如攀岩一般,正在通过险关隘口。

  消费者似乎还没有强烈感受到,多数行业正在遭受的巨大挑战——全球供应链产生严重瓶颈所带来的紧张短缺、部分断裂的问题。比如面对半导体芯片的持续短缺,丰田已在本月宣布削减其40%的全球汽车产量。尽管产品需求强劲,但世界各地的工厂都买不到金属部件、塑料和其他原材料。建筑公司正在为油漆、木材和五金支付更多的钱,但要等上数周甚至数月才能收到。就连肯德基都可能无鸡可炸……

这是9月7日在日本川崎港拍摄的等待出口的车辆。新华社发

疫情引发的全球供应链混乱,再次证明了世界经济紧密关联,全球贸易任何的延误和短缺都会波及到几乎所有地方。

iPhone 13或减产1000万部,肯德基“无鸡可炸”……

  在多个国家,频频断货的情况已经蔓延到鞋服、汽车以及手机等诸多行业。

  据美国媒体11日报道,疫情期间越南已有超过4万家工厂停工,其中大多数为电子、芯片、手机制造、服装企业等。由于劳动力短缺,运动品牌耐克与阿迪达斯的供应商暂停了在越南的业务,分析师预计,仅耐克一家出厂的鞋就会减少1.8亿双。

  疫情导致的供应链危机延伸到韩国。在韩国首尔,记者走访商城,发现一款进口品牌畅销运动鞋早已断货,而且不知道何时才能恢复供应。

  由于全球海上物流运力紧张,加上集装箱短缺、港口人力不足等原因,自去年开始的芯片短缺危机仍在持续蔓延。受此影响,韩国消费者买汽车要等上半年多时间。比如下图这款现代生产的混合动力车,订单已经积压了32000台,而这个月产量只有1000台。

  韩国现代汽车销售职员表示,由于新冠肺炎疫情,东南亚半导体根本进不来,现在签约需等待6个月到10个月左右。

  此外,受芯片短缺影响,苹果公司向客户交付新型手机的能力也面临压力。iPhone 13系列手机9月开始销售,但苹果网站接到订单后需要一个月左右才能发货。

  据美国媒体的最新报道,苹果公司先前预计今年第四季度生产9000万部iPhone 13系列手机,但现阶段可能最多减产1000万部,因为博通公司和得克萨斯仪器公司等美国芯片供应商眼下难以足量交付相关元件。业内预计芯片短缺问题短期内仍不乐观。

  另据美国媒体12日报道,白宫在一份声明中说,美国总统拜登当地时间13日将在与高级官员和利益相关方会谈后发表讲话,讨论如何解决全球供应链瓶颈问题。

  从美国的情况看,最近一年多来,被抑制的需求以及供应链瓶颈,推动各类商品价格上涨,普通美国人已经感受到相关影响。

  从日常零食到厨具再到食物,从原材料到制成品,各类商品的供应都受到了冲击。无论是塔可贝尔、星巴克,还是肯德基和麦当劳这些快餐连锁店,都面临着大规模的供应链问题。肯德基8月宣布菜单中的某些菜品无法提供给英国顾客。一家炸鸡连锁店告诉彭博社,它不能在美国电视上宣传它的面包鸡柳,因为鸡肉持续短缺。

  如今在全球快餐业很多餐品的供应都不容乐观。9月11日中国香港麦当劳宣布暂停供应脆香鸡翅。近期英国已有1250家麦当劳门店宣布暂停奶昔的销售。

  在奶茶爱好者心目中,没有珍珠的奶茶缺乏灵魂,可如今珍珠也难逃短缺的命运。欧美奶茶里的珍珠原料几乎完全从亚洲进口,但由于运输滞后,半年来珍珠奶茶一直在美供应紧张。

  此外在美国供应严重不足的产品还包括熏肉、吐司和椰子水等;英国则直接出现了面包、肉类短缺的情况。在亚洲,全球第二大咖啡出口国越南因疫情限制出口,今年全球咖啡价格已大涨约50%,为5年来最高。

肯德基在美国“无鸡可炸”的背后,是屠宰场工人的劳动力短缺,家禽业全年供应紧张,使得肯德基和其他快餐连锁店难以储备足够的鸡肉。而快餐连锁店面对的只是全球餐饮业大规模供应链问题的冰山一角。

疫情反复重创全球供应链

  短期强力市场需求反弹是导致全球供应链紧张的最为直接的原因之一。全球经济复苏前景中持续存在异常的不确定性,而“供应链瓶颈”恰恰正是这种不确定性的核心因素。

  自新冠肺炎疫情暴发以来,全球每周新增确诊病例数多次反弹。

  东南亚作为全球供应链中重要的一环,由于最近疫情的反弹,经济生产活动严重受阻,其中又以越南、马来西亚等国最为严重。越南全国几乎都处于社会隔离的状态,其制造业正面临工人流失、订单流失、资本流失等三大危机。

9月24日,一名女子在越南河内的一家菜市场隔着透明塑料板与商贩交流。这家菜市场设置了透明塑料挡板,以减少人们的近距离接触。新华社发

  从表面情况来看,最近出现的强力市场需求反弹是导致全球供应链紧张的最为直接的因素或原因之一。这个问题很大程度上反映了市场需求的异常变化。

  当然,除了疫情,极端气候、自然灾害也会对供应链产生了负面影响。不过,这只是由于天灾所导致的外部问题,最为严重的还有供应本身的问题。

大多数企业低估了最近市场需求的反弹强力,没有事前预定足够的零配件与原材料,因此无法在短期内提升供应产量。

8月23日,军方人员在越南胡志明市设卡检查过往行人的证件。新华社发

  Cox Pacific 咨询机构战略顾问Charles Cox认为,全球供应链困境会持续相当长一段时间。

  他告诉记者:“很多(如果不是大多数)供应链在发达经济体与许多新兴市场和发展中经济体中都有存在,考虑到发展中国家的疫苗接种率远远落后于欧美国家和中国的疫苗接种率,我们将在相当长的一段时间内忙于应对疫情和感染,而这些将持续对供应链产生影响。”

  记者接触的中美两国部分企业家也表示:随着中美经贸竞争不断升级,新冠肺炎疫情引发的需求下降、生产萎缩、贸易受阻、物流中断、失业激增,加之关税和科技冷战未止,企业界面临着多重压力,供应链受损只其中的一个表象。

等待进港维修的长赐号。

航运!航运!航运!严重瓶颈导致运力难求

  运输产生的严重瓶颈,导致运力难求,运费暴涨,交货延误。

  苏伊士运河堵塞事件,就像是对全球供应链堵塞的一种隐喻,其所产生的连锁反应,带给我们对全球供应链的重新思考。

  新冠变异病毒将继续导致港口关闭或延迟,给全球企业带来同样的困境。新加坡作为国际海运市场重要的中转站,受到东南亚多国疫情影响,货物量激增,港口拥堵,轮期延长,海运成本成倍增长。

  长赐号受损部位主要集中在船艏。

  具体而言,今年3月开始,随着全球航运成本飙升,许多商品变得稀缺,导致大批集装箱让航运业应接不暇。先有一艘巨型货轮在苏伊士运河搁浅,数百艘货船受阻,导致连接欧洲与亚洲的重要航道交通中断了一周。苏伊士运河是占世界贸易约12%的货物的通道,这一负面影响持续了好几个月,加剧了海运业的混乱。

  近期,一些海运航线上涨近十倍,仍然是一箱难求。集装箱船船东和运营商在过去几个月获得了惊人的利润。

  日前,集装箱船市场出现“天价”租约。希腊船东Euroseas一艘船龄11年的巴拿马型集装箱船以20万美元一天的高价租出。根据船舶交付给租船方的地点不同,这艘集装箱船的日租金可以高达20.2万美元或者19.5万美元。Euroseas指出,这是该公司有史以来获得的最高期租船租金,甚至可能是整个集运行业的最高纪录。

  翎美投资咨询公司CEO林新伟林新伟刚和东莞一家企业的负责人通了电话,虽然订单充足,但生产成本大幅上升之外,对方提及由于港口拥堵,集装箱“缺箱”“少柜”,没有舱位,不但美国客户拿不到货,东莞企业还要找储物仓库来存放暂时不能运出港口的货物,双方都焦头烂额。

  从中国进口货物的美国企业,喜欢中国商品的物美价廉。中国外贸出口订单的FOB模式,由中国港口出发到欧美国家目的地口岸,运费由对方客户承担。由于运费飙涨,一些美国企业开始转而寻找美国当地货源,甚至自行创办制造企业来应对供应链问题。这让中国企业担心,海外的加工订单集中于中国的优势,可能因航运价格不断上涨而大打折扣。

  据瑞典媒体报道,目前家具零售巨头宜家旗下多数产品面临极度短缺。为保证供应链安全,宜家采购专属集装箱,租用专属货船,以应对不断高涨的海运价格。此外,北美前三大进口商之一的家得宝、美国零售巨头沃尔玛、电商巨头亚马逊等,也都纷纷采取类似措施,包船包舱,以应对即将到来的欧美销售旺季。

供应链带来压力,全球经济复苏或放缓

  国际信用评级机构穆迪近期发布的一份报告显示,目前全球面临的供应链中断问题会对全球经济复苏带来影响。对此,国际货币基金组织表示,今年全球经济增速将略低于预期。

  CNN报道指出,对供应商而言,目前混乱的供应链会导致货物价格上涨,同时减缓全球经济复苏。

10月8日,车辆经过比利时布鲁塞尔的欧盟委员会总部大厦。分析人士指出,欧洲市场面临供给受限、需求攀升、库存不足及能源转型等因素共振,短期内恐难摆脱能源供应紧张局面,可能影响经济复苏进程。新华社发

  在10月11日发布的一份报告中,穆迪警告称,“供应链中断的问题在最终好转前很可能会变得更糟。尽管全球经济呈复苏的态势,但各国现在要面对的问题是如何解决世界性的供应链中断对经济复苏带来的影响。”

  在这份报告中,穆迪表示,“现阶段全球生产会因为无法及时交货而受阻,导致成本和物价上升,全球经济增速将会放缓。”该报告同时指出,由于缺少卡车司机运送货物,包括西雅图、洛杉矶等内的美国港口出现拥堵状况。

  穆迪继续警告称,有两个因素会让目前的供给限制问题变得更具挑战性,因此在报告中,该机构认为全球经济复苏的前景“不容乐观”。

  穆迪强调,首要问题是各国对待新冠疫情的态度不同,“这对协调世界各地运输工人进出港口和枢纽的规章制度提出了挑战。”其次,对于确保全球物流和运输网络的正常运行,目前世界各国缺乏“一致的努力”。

10月12日,国际货币基金组织(IMF)首席经济学家吉塔·戈皮纳特在美国华盛顿出席线上视频新闻发布会。新华社发

  在10月5日的讲话中,国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃表示,IMF预计今年全球经济增速将略低于此前预测的6%,大约在5.9%。10月12日,IMF在最新一期《全球经济展望报告》中将今年美国经济增速预期下调了一个百分点,在七国集团(G7)中降幅最大。IMF指出,供应链中断和消费疲软在一定程度上是由供应链瓶颈造成的,比如目前芯片短缺导致新车也陷入紧缺。

  不过,也有人对此持乐观的态度。摩根大通(JP Morgan)首席执行官戴蒙在11日国际金融研究所(IIF)举行的一次会议上表示,全球供应链出现的问题“将很快消失”,并且“这个问题可在今年得到解决”。

中国供应商更受青睐

  联合国贸发会议统计显示,中国占全球中间品贸易的五分之一。作为全球最大的货物贸易国,深度参与稳定、高效、通畅的全球产业链,是中国四十多年改革开放的标志性成果,是中国参与世界经济的基础性保障和纽带。同时,进入中国市场的国际资本、众多在中国经营的外资企业,它们绝大部分都依托着全球供应链在生存、运行、盈利。稳定全球供应链,及时有效破解当前面临的供应链难题受到中国政府、经济界和市场的高度重视。

9月7日,东光县一家纺织公司的技术工人在纺纱车间作业。目前,该县的棉花纺织企业生产的高质量产品出口德国、韩国、意大利等数十个国家和地区。新华社发

  人民日报指出,中国不仅是全球供应链的重要一环,也是举足轻重的“世界市场”;不仅有帮扶企业的短期举措,更有优化营商环境的长效机制。有规模巨大的市场、有快速兴起的新产业、有持续优化的营商环境,中国在全球产业链、供应链的综合优势不会减弱,只会增强。

8月24日,在山东省枣庄市税郭镇的一家纺织企业,工人在整理生产的粗纱产品。目前,该镇纺织服装企业已发展到230余家,吸引2万多名农村剩余劳动力和城镇人员就业,生产的纺织服装产品出口到美国、德国、法国、日本、韩国等38个国家和地区。新华社发

  在过去十多年里,中国已成为全球供应链网络的中心,尤其是在中间品的供给方面,拥有强有力的数据支撑。

  根据世界银行和联合国贸发会议共同发布的“世界综合贸易解决方案”(WITS)数据库,观察全球近200个经济体从中国进口的商品,中间品在全部进口中的占比平均达到21.7%。

  在供应链上,中间品处于原材料往后到终端产品之前的位置,它对于消费者意义不大,但对于制造业来说是重中之重,这也是中国牢牢嵌入世界供应链并被制造业所重视的原因。

8月20日拍摄的中阿博览会银川国际会展中心跨境电商、数字经济展区。新华社发

  裕利安怡的调查报告显示,在后疫情时代,中国是欧美企业寻求新供应商的重要国家之一,这些国家寻求新供应商的普遍理由是“提高利润”。

  调查发现,在中长期内考虑选择中国作为新供应商的国家中,英国的意愿最为强烈。有30%的英国公司考虑将这么做,意大利公司为18%,法国公司为14%。相比之下,只有12%的美国公司这样考虑。

  调查还发现,与别的公司相比,汽车公司对中国的兴趣更为浓厚。此外,高度数字化的公司比低数字化的公司更有潜力把中国当作首选,原因也和过去几年中国高速发展的数字驱动力有关。

10月9日,工作人员从广交会展馆外悬挂的横幅前经过。新华社发

  供应链的稳定对于国际贸易的重要性不言而喻。有分析指出,自疫情广泛传播后,越来越多的人认识到,如果不能维护全球产业链、供应链的稳定,经济复苏也就无从谈起。

  裕利安怡表示,随着外国企业对中国直接投资不断增大,跨国公司或将继续在中国建立生产基地,只要供应链稳定,跨国公司就可将中国作为迁移的目的地。

10月12日,在满洲里综合保税区,工作人员对准备出口的工程机械设备进行查验。新华社发

  牛津大学全球化研究教授伊恩·戈丁说,没有人能够预测一艘船会搁浅在运河中间,就像没有人能预测大流行会从哪里出现一样,也就像无法预测下一次网络攻击或下一场金融危机,但我们知道,它一定会发生。

  虽然面对各种不可知,但我们不能否定全球化为人类带来的积极影响,也不应推进贸易保护主义来抵抗全球化进程,而应致力于采取措施优化全球供应链策略,使之将来能够更加坚韧和有效地对抗突如其来的打击。


风口财经综合整理,素材来源:央视财经、国际金融报、财经杂志、澎湃新闻、新华社、创业家、华尔街见闻、中国新闻周刊、人民日报等

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