嗅到牛市味道?这家海外巨头连续3月大笔买入券商股!A股连续万亿成交再创纪录,大行情要来?

2021-09-23 20:20 证券时报阅读 (11611) 扫描到手机

  在核心资产股票回调之际,海外巨头近期调仓换股迹象明显。

  证券时报记者梳理发现,贝莱德8月份大手笔买入了券商股,华润啤酒、五粮液等酒企也在增持名单中,而贵州茅台被减持。

  摩根大通旗下规模最大的中国股票基金8月份增持了招商银行H股,阿里巴巴、拼多多等互联网股票被其减持,而腾讯控股获其小幅加仓。

  全球最大的专业基金公司富达基金近日也披露8月份持仓数据,携程旅游获其大手笔增持,而腾讯控股、贵州茅台等被小幅减仓。

看好A股牛市?贝莱德大手笔增持券商股

  在连续多日成交破万亿后,全球规模最大的资产管理集团之一贝莱德似乎也闻到了牛市的味道。

  晨星今日公布的数据显示,贝莱德旗下的中国A股特别时机基金最新规模为6.17亿美元。8月份该基金大手笔买入了中信证券,增持幅度达到380.32%,市值直接增至0.14亿美元,跃居第五大重仓股。

  值得一提的是,贝莱德旗下的中国A股特别时机基金6月份刚建仓买入了中信证券,7月份和8月份均大幅增持中信证券。

  作为“牛市旗手”,一般情况下,券商发力都能带动指数上行。此次贝莱德大手笔增持中信证券是嗅到了牛市味道?贝莱德今年年中发布2021年策略观点称,随着中美关系日益两极化,中国资产在其战略性观点中发挥着关键作用。这也是其首度将中国资产从新兴市场的类别中区别出来,视为单一的资产类别。贝莱德认为中国政府对经济增长质量的重视必将取得显著成效。从战术性角度来看,对中国股票持中性观点,但在战略上大幅超配。

  实际上,在贝莱德大手笔增持中信证券之际,A股已经连续出现成交破万亿现象,截至目前,沪深两市已经连45个交易日破万亿,再次刷新纪录。

  “市场对宏观经济普遍较为担忧,在此过程券商板块的自上而下的逻辑愈发明朗且市场逐渐形成“从高打低”共识,券商板块估值吸引力愈发明显。”东吴证券研究指出,目前核心构成券商板块长期成长α的三个核心:财富管理业务下的细分产业链、对标海外有成长空间的衍生品&资本中介和注册制下的投行业务及资管、并购重组等一系列的拓展业务。

  除了中信证券,五粮液、迈瑞医疗、生益科技、宁德时代等也在贝莱德增持名单中,而贵州茅台、京东方A、东方财富等则被减仓。

  贝莱德的另外一只中国股票基金,贝莱德全球基金—中国基金近期也有明显调仓迹象。

  晨星官网显示,该基金规模为15亿美元,6月份建仓买入了小鹏汽车,7月份又新进买入了药明生物、比亚迪H股和华润啤酒。

  8月份,该基金对其新进持仓的比亚迪、华润啤酒等均有增持,其中华润啤酒增持幅度达40.03%,比亚迪H股增持了18.96%,小鹏汽车则被减持28.2%。腾讯控股、美团也获小幅增持,招商银行、李宁、百胜中国、药明康德等多股持仓未动。

  据贝莱德官网介绍,截至2021年6月30日,贝莱德在全球管理的总资产规模约9.5万亿美元,涵盖股票、固定收益投资、现金管理、另类投资及咨询策略等。

摩根大通旗下最大A股基金增持招商银行H股

  随着A股市场对外开放程度逐步加大,外资占比逐渐提高,海外巨头的一举一动备受市场关注。

  据晨星官网显示,近日,摩根大通旗下基金近日披露了8月份持仓数据,其中,规模最大的中国股票基金8月份增持了招商银行H股和腾讯控股,阿里巴巴、拼多多、中租控股、新奥能源等则被减仓,美团、药明生物、中国平安H股等持仓未动。

  具体来看,其第一大重仓股腾讯控股8月末持仓市值达7.02亿美元,8月份环比增持了2.22%腾讯控股,而同样是互联网行业的阿里巴巴、拼多多则被其减仓,减仓幅度分别为8.42%、8.89%。美团作为其第三大持仓股票,8月末持仓市值为4亿美元,持仓未变。

  据晨星官网显示,该基金目前规模为68亿美元,受益于中国核心资产股票持续受青睐,2019年、2020年该基金的收益率分别达到41.29%、69.43%,在同类基金排名中位居前列。今年来,随着腾讯等互联网股票接连走弱,该基金今年来的收益率为-17.35%,表现明显弱于同类基金平均收益率-3.7%。

  从一年回报来看,阿里巴巴、腾讯、中国平安等重仓股明显拖累了该基金的表现,中租控股、新奥能源、招商银行H股等对该基金表现贡献较大。

  摩根大通是全球盈利最佳的银行之一,据官网资料显示,摩根大通管理客户资产有2.6万亿美元,2020年实现收入 1229 亿美元,净利润291 亿美元。

  摩根大通旗下另外两只基金规模虽然不大,但作为海外资管巨头,其动向也是关注的焦点。晨星数据显示,截至8月末,摩根中国先驱A股基金规模为15亿美元,8月份小幅减持了隆基股份、恩捷股份、宁德时代等新能源股票,而五粮液、平安银行等获小幅增持,其余重仓股持仓未动。

  摩根中国A股机会基金8月底资产规模为3.9亿美元,8月份期间,该基金减持了中国平安、恩捷股份、京东方A等,隆基股份、贵州茅台、五粮液等获其小幅增持。

富达基金看好旅游市场经济复苏

  美国富达投资集团是目前全球最大的专业基金公司。据富达国际官网资料介绍,截至2020年末,富达国际负责管理亚太地区、欧洲、中东、南美和加拿大超过 252 万客户的总客户资产达 7063 亿美元。

  晨星数据显示,富达基金旗下最大规模中国股票基金8月末资产规模为45亿美元,8月份期间该基金对其重仓股均有调整,其中第一大重仓股腾讯控股被其减持4.51%,贵州茅台被减持3.59%,而在线旅游龙头携程旅游获其大手笔增持,增持幅度达36.69%。

  受疫情影响,2020年全球旅游市场规模骤然下滑,由2019年的5.8万亿美元下滑至2020年的2.6万亿美元。作为全球在线旅游龙头,携程自然也受到较大冲击,2020年公司实现营业收入183亿元,同比下降49%,归母净利由盈转亏,同比下降146%至亏损32亿元。国际业务受重创,来自国际市场的收入在总收入中的比重从2019年的13%下滑至7%。

  不过,在疫情逐步控制下,携程2021一季度营收下降13%至41.1亿元,归母净利润增长133%至17.8亿元。

  此次,富达基金大手笔增持携程,可以看出其对疫情后旅游经济恢复的看好。据西南证券预测,2022年全球旅游市场有望恢复至疫情前水平,得益于疫情的良好控制,国内旅游市场或将率先恢复,2025年国际国内旅游市场分别有望突破7.1万亿美元和10万亿元大关。