公募基金半年榜 | 8家半年净赚超10亿!市场风格转变,基金经理偏爱哪些股

2021-09-06 07:11 大众报业·风口财经阅读 (19135) 扫描到手机

        风口财经记者 吴思

  2021年上半年,资本市场颠簸震荡,但多数公募基金仍实现了规模、利润的双丰收。

  截至9月3日,63家公布半年报的基金公司共实现净利润216.37亿元,同比增长近50%。

  具体来看,上半年基金利润总额达6481.95亿元,其中股票基金1333.34亿元、混合基金3090.88亿元、债券基金917.38亿元、货币市场基金1072.72亿元、QDII基金59.05亿元。同时,截至6月末,国内公募基金数量已增长至8061只,总规模达19.61万亿元。

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8家基金公司净赚10亿

  据同花顺iFinD数据显示,截至9月3日,共有63家基金公司公布半年报,其中58家实现净利润增长,5家出现亏损。

  从盈利来看,2021年上半年,易方达基金表现强劲,实现净利润18.41亿元,较去年同期增加75.56%,稳居榜单第一名;汇添富基金、工银瑞信基金、兴证全球基金、广发基金、富国基金、华夏基金、天弘基金上半年净利润也均超过10亿元。

  3年前,只有天弘基金净利润突破10亿元大关,去年上半年有2家,而今年上半年就有8家基金公司完成了这个目标。

  其中,汇添富基金和兴证全球基金均在今年实现了净利润的翻倍增长,分别增加140.80%和127.88%。天弘基金虽然实现净利润10.21亿元,但较去年同期减少25.26%,总营收也下降了11.82%。业内人士认为,天弘基金的营收变化,与天弘余额宝在2013年上线后规模飞速增长、后又在2018年主动控制规模、以及货币基金收益率下滑有关。

  此外,上半年基金公司管理费收入总计达到672.95亿元,同比大增68.54%。受近两年权益市场大幅上涨的影响,混合型基金成为管理费收入的最大来源,总额达359.68亿元。

  从基金公司来看,贡献最大的不少也是权益类基金。比如广发基金公司旗下的产品中,管理费最高的广发稳健增长上半年收入2.04亿元。

  日前,证监会主席易会满在中国证券投资基金业协会第三届会员代表大会上表示,从公募基金结构看,经过这两年的努力,权益类基金占比较快提升,对改善产品结构起到了积极作用。

  然而,有人欢喜有人忧。目前公布半年报的基金公司中,有5家净利润为负值,分别为东兴基金、瑞达基金、方正富邦基金、南华基金、中信建投基金。

  其中,方正富邦基金管理规模为5家中最大,达373.22亿元,上半年净利润亏损579.52万元。中信建投基金在上半年的营收和净利润双双受挫,总营收为-7014.12万元,净利润为-9939.84万元,而且,中信建投基金净利润已连续两度出现下滑。

  据财报显示,中信建投证券归母净利润同比下滑1.08%至45.29亿元,其自营业务同比下降21.77%。公告提及中信建投基金代表公司管理专户产品存在债券违约事项,中信建投基金大幅亏损或与相关仲裁事项有关。

  南华期货旗下南华基金报告期内营收1255.14万元,净利润亏损1236.47万元,上半年净利润同比亏损翻倍,亏损额已超去年全年亏损额,其旗下多只基金亦面临清盘风险。

创新医药、高端制造是主力

  截至2021年上半年末,国内公募基金数量已增长至8061只,总规模达19.61万亿元。

  从基金净利润来看,上半年最盈利的是天弘余额宝货币基金,实现净利润102.17亿元。其中报显示,截至6月底,天弘余额宝规模为7808亿元,环比下降19%;尽管规模下降,但余额宝的持有户数量较去年底却大幅增加,超过2000万户。

  中欧基金的两只医疗基金在上半年的净利润均超过80亿元,由“医药女神”葛兰担任基金经理;另一位明星基金经理——蔡嵩松,其管理的诺安成长混合基金在上半年实现净利润67.81亿元。

  值得一提的是,有些基金公司赚钱能力强,旗下基金却榜上无名。上半年净利润前十名的基金公司中,只有华夏基金、天弘基金、南方基金管理的基金盈利位列前十。

  从基金主题来看,上半年净利润排名前十的基金中,医药、半导体、新能源依旧是主力投资方向。从行业板块上看,电力设备及新能源行业的配置比例为11.63%,比一季度末提升了4.08个百分点,是加仓幅度最大的行业,紧随其后的是电子和基础化工行业。二季度减仓最多的行业板块是食品饮料、家电、非银金融和银行板块。

  消费、创新医药、高端制造等正在成为一些明星基金经理后市看好的方向。葛兰表示,从未来的配置方向来看,创新药产业链仍旧是其长期最为看好的方向;广发基金刘格菘表示,坚定看好A股具有“全球比较优势”的制造业资产;今年以来的业绩冠军——金鹰民族新兴基金经理韩广哲认为,展望三、四季度,A股有望延续结构性行情,新能源、生物疫苗等细分行业仍存在较好的行业景气度与发展趋势。

  安信证券表示,从2021p中报业绩来看,新能源车产业链、半导体产业链和光伏产业链依然是明确的景气主线。军工行业连续四个季度实现业绩增长,高景气获得持续验证,开始由真景气赛道转向白马赛道,工控自动化领域及高端精密设备(数控机床等)产业趋势明确,均值得重点关注。

十大重仓股“座次”有变化

  据同花顺iFinD数据显示,截至上半年末,基金十大重仓股分别为贵州茅台、宁德时代、五粮液、海康威视、药明康德、隆基股份、迈瑞医疗、招商银行、中国中免、泸州老窖。

       贵州茅台依旧蝉联基金圈最受欢迎的“明星股”。今年上半年,共有2247家基金持有贵州茅台,持股市值为1964亿元,持股数量为9550万股,占总股本的7.6%,较去年末的9000万持股数有所增加。

  与一季度末相比,宁德时代变化最大,从第8位跃升到第2位,以1524.03亿元的持股市值紧随其后,共有1961家基金公司持股。药明康德从第10位跃升到第5位,泸州老窖则从第4位滑到第10位,隆基股份新进十大重仓股名单。

  在十大重仓股中,宁德时代、药明康德、隆基股份增持明显,是最被公募基金青睐的公司。基金青睐的概念股也从另一个侧面佐证了市场投资风格转向。相较第一季度,二季度涨幅较大的概念指数中,基金持有新能源汽车、锂电池、半导体、光伏、医美等概念股的市值占比明显上升。

  证监会主席易会满表示,截至今年6月底,各类基金产品持有股票市值10.8万亿元,占A股总市值的12.5%,较2017年底提高4.3个百分点,特别是2019年、2020年和2021年上半年分别提升了1.2、2.7和0.6个百分点,已经成为促进市场平稳运行的重要“压舱石”。另外,公募基金和私募股权基金通过多种方式积极参与上市公司治理,对于促进上市公司规范运作具有重要意义。

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