银行信用卡业务全面复苏?两信用卡头部银行中考揭榜:消费刚需释放,不良回落

2021-08-17 17:20 证券时报·券商中国阅读 (17998) 扫描到手机

原标题:银行信用卡业务全面复苏?两信用卡头部银行"中考"揭榜:消费刚需释放,不良回落

  得数字化得天下,得年轻人得天下!

  作为股份行、城商行头部成员——招商银行、宁波银行在8月13日晚间相继公示了半年报,上半年信用卡经营业绩和资产成色也一并曝光!

  从两家银行的财报数据看,受益于国内疫情防控后消费的快速复苏,银行信用卡行业的用户数、消费交易总额、贷款余额及分期业务规模均有明显增长。而去年末加速风险暴露的信用卡贷款不良也得到改善——信用卡贷款入催率及回收率已基本恢复至疫情前水平,后端催收能力也明显提升。

  另一个特征是——更加强调智能化。在财报的战略展望中,从获客、风控、运营、增效等多个环节,两家银行都强调了线上化,招行更加明确提出“抢夺年轻人”的核心策略。信用卡行业在从2019年出现增量拐点,迎来“向存量要收益”时代,数字化、年轻化无疑是一大命门。

  对于今年上半年,银行信用卡行业出现的业绩和资产质量双双改善,有大行银信用卡资深运营人士告诉券商中国记者,主要原因有二:一方面是互联网金融行业巨头受限的市场溢出效应,中低风险的借款人转向其他持牌机构包括信用卡;另一方面确实得益于国内疫情防控、经济快速复苏,消费金融的刚性需求有效释放,一些银行下半年季度新增不良就出现逐步回落。

“零售之王”信用卡交易额近2.3万亿创新高

  8月13日晚间,招商银行披露2021年半年数据。作为同业公认的“零售之王”,亮眼的招行信用卡业务也同步披露。

  截至今年6月末,招行实现信用卡交易额22768.16亿元,比2020年增长11.85%,比2019年上半年增长11.71%——信用卡交易额和用户刷卡消费频次、范围、规模直接相关,是信用卡机构的重要收入来源之一。如无意外,招行信用卡近2.3万亿元交易额,或将居于银行信用卡中心同业第一位。

  从用户数量看,截至6月末,招行信用卡流通卡数10180.19万张,较上年末增长2.28%;流通户数6771.52万户,较上年末增长1.51%。

  信用卡分期正逐渐成为重要收入构成。截至6月末,招商银行信用卡贷款余额7969.85亿元,在贷款总额中占比高达14.81%,比年初增长6.74%。

  与之相应,招商银行上半年实现信用卡利息收入284.25亿元,同比增长0.17%;实现信用卡非利息收入132.37亿元,同比增长5.09%。

  不过,不同银行对分期收入在会计项目上不同。8月13日晚间,宁波银行也率先披露了半年报显示,2021年1-6月,宁波银行对信用卡分期收入进行重分类,将其从手续费及佣金收入重分类至利息收入。

信用卡不良率回归疫情前水平

  在信用卡的资产质量表现上,信用卡不良率逐步回落,部分银行已恢复至疫情前水平。

  去年在疫情冲击之下,部分用卡人群还款能力出现明显下降,信用卡贷款风险加速暴露,包括大行、股份行在内的不少家银行信用卡贷款资产质量在出现下滑。如去年末有股份行信用卡业务不良率高达6.26%。而今年上半年,这一情况有所改善。

  截至6月末,宁波银行信用卡业务不良率1.22%,保持低位运行;报告期末,该行新增发卡41万张,累计发卡333万张。

  招行半年报显示,该行逾期贷款中,抵质押贷款占比30.45%,保证贷款占比26.66%,信用贷款占比42.89%(主要为信用卡逾期贷款);截至6月末,招行信用卡贷款不良率1.58%,较上年末下降0.08个百分点。

  “一方面,互联网金融行业巨头受限,明显带来了市场溢出效应,大量借款人转向其他持牌机构包括信用卡;另一方面,国内疫情得到有效控制后,中国经济快速复苏了,消费金融需求释放,而且信贷资产质量明显回升。”一位大行银信用卡资深运营人士告诉券商中国记者,事实上,受益于多个因素,去年二季度以来,不良贷款迁徙率逐季下降,一些银行下半年季度新增不良就出现逐步回落。

  截至今年6月末,招行信用卡不良率下滑0.08个百分点,但是信用卡贷款不良额125.86亿元、较上年末增加1.62亿元。这也侧面佐证了上述人士的分析,规模增长、增量扩张带来了信用卡行业改善。

  “信用卡贷款入催率及回收率已基本恢复至疫情前水平,后端催收能力也明显提升。”招行称,上半年信用卡业务向“平稳、低波动”的经营模式转型。

  “通过聚焦价值客户获取,调优客群结构,同时适当调整利率水平,实现资产结构优化。”招行信用卡称还将进一步优化资产结构,加大中低风险客户的资产经营力度,强化汽车分期、专项分期业务经营,同时推出专享消费分期卡。

“抢夺年轻人”信用卡获客、风控、运营全面线上化

  两家头部股份行、城商行的财报披露情况,都在明确,信用卡往线上走,正成大势所趋。

  在获客、风控等环节,宁波银行提出,“进一步丰富信用卡线上办理渠道,将大数据应用于审批、预警、催收等环节,持续提升经营效率”;而在信用卡消费交易环节,和其他卡中心类似,宁波银行的方向是,围绕“医、食、住、行、玩、购”六大核心场景生态,“通过标准化的对接方案,持续引入第三方增值服务,完善泛金融场景。”

  “如果跟年轻人失去连接,信用卡业务必然会衰败。好的信用卡产品,应该包含三个层次:实用、权益、精神。支付和信贷功能只是信用卡的基本属性,权益多少也只是战术层面的不同,真正实现差异化的根源,是和用户建立精神层面的连接。”招商银行信用卡中心总经理助理陆小荣的一个观点让人印象深刻。

  从财报披露情况看,数字化、年轻化——抢夺年轻人,也是招行信用卡中心的重要战略方向。

  “洞察年轻客群需求”,招行提出,完善年轻客群产品布局,推出面向高校毕业生群体的“FIRST毕业生信用卡”,并尝试和B站等场景合作发联名卡等。

  而在拉升交易规模上的营销策略上,招行信用卡中心也提出,加大线上交易经营力度,通过“笔笔返现”“天天锦鲤”等活动形成持续、高效、规模化的客户动员能力 ;不断加强场景拓展,升级“饭票”“影票”场景生态化建设,聚焦“优惠的吃”与“优惠的看”,以便利店为突破口进行“轻零售”场景的延伸拓展。

  此外,券商中国记者注意到,近日,包括浦发银行、邮储银行等多家调整了积分累计规则,或也是在移动支付大潮之下,鼓励用户使用线上渠道进行消费。

  从银行公告看,平安银行从2020年4月10日起,就全面取消依托于实体刷卡场景的MCC发分机制,并开展移动支付5倍积分鼓励活动;在限制部分第三方支付机构、商户交易积分的同时,兴业银行、华夏银行等均新增了线上渠道的积分累计,比如微信支付(财付通)、支付宝、京东支付、美团支付、苏宁支付、小米支付、拼多多支付、唯品支付绑定兴业信用卡的线上交易积分规则不变等。