暴赚8700亿!基金又火了,易方达华夏汇添富等50强来了!二季度狂加仓这些股,头号重仓还是茅台!

2021-07-22 16:20 中国基金报阅读 (13684) 扫描到手机

  公募基金2021年二季报昨日全部公布完毕,将基金二季度重仓股、规模、盈利等情况浮出水面。基金君梳理了其中八大看点,热辣出炉。

看点一:

公募基金整体规模超23万亿

再创历史新高

  2019年和2020年是基金行业跨越大发展的黄金时期,虽然2021年市场震荡,但是不改这一趋势。

  2020年底整体公募基金(各类型均纳入统计)规模已经突破20万亿大关,达到20.16万亿。而在二季度末,目前纳入统计的公募基金规模达到23.08万亿(含估算基金),刷新历史规模最高纪录。相较2019年底公募基金整体14.8万亿的规模,这一年半时间一口气增长了8.28万亿。相比去年年末增长了2.93万亿,增幅14.55%。

  公募基金发展驶入快车道,全行业整体规模迭创新高。

上半年A股市场尽管波动较大,但新能源、光伏、半导体等细分领域投资机会层出不穷,超过50只主动权益类基金上半年收益超过30%,“赚钱效应”带动下,权益基金依旧是“吸金”的主力军,包括开放式股票及混合基金在内的权益基金合计规模增长1.28万亿,占整体行业增长的43.62%。

  从各细分基金类型来看,混合型基金今年上半年规模从4.82万亿增长至5.87万亿,半年时间猛增上万亿,开放式股票型基金上半年规模增长2315.42亿元,上半年末规模达到2.26万亿,其中,积极投资股票型、指数型各自增长千亿左右。

  债券型基金方面,由于上半年债市整体机会有限,债券型基金规模增长相对平稳。据天相投顾数据,债券型基金上半年末规模达到5.31万亿,上半年增长3233.23亿元,增幅11.03%。部分仓位投向A股市场的二级债基增长相对纯债及一级基金更快,二级债基金上半年规模增长1444.22亿元,占债券基金规模增长的44.67%。

  总体上,7大类基金在今年上半年全部实现正增长,即使是增幅最小的商品型基金,上半年规模增长也接近50亿元。

看点二:

二季度基金盈利8700.1亿元

  天相投顾数据显示,二季度一改一季度基金的颓势,各类基金合计盈利达到8700.1亿元,而一季度亏损2102.66亿元,因此,上半年公募基金利润为6597.44亿元,较2020年上半年7268.52亿元的利润,出现一定程度缩水。

  需要说明的是,天相投顾对于基金盈利规模的统计是根据2021年一季报和二季报加总而成,和最终2021年半年报披露的数据可能存在一定差异,这其中主要是因为不少新基金没有公布相关季报。

  数据显示,上半年各大指数都走出“先扬-后抑-再反弹”的波动行情,主流指数走势不一。上证指数、深证指数、沪深300、中证500、创业板指数均出现不同程度的上涨,涨幅分别达到3.4%、4.78%、0.24%、6.93%、17.22%。而截至6月30日,权益类基金整体获的正收益,其中主动权益基金整体收益达到7.43%,普通股票型基金和偏股混合型基金收益分别为10.02%、8.09%。

  而因为一季度整体公募权益基金表现一般,主要是二季度权益基金业绩起色,带动二季度公募基金整体利润走高。分类型来看,混合型基金、股票型基金成为赚钱的中坚力量,利润分别达到4937.94亿元、2489.01亿元;固定收益类产品也表现较好,其中,规模占据公募基金半壁江山的货币基金继续其赚钱效应,纳入统计的668只货币基金二季度合计利润达到542.32亿元,债券型基金二季度利润也达到618.27亿元;此外,QDII、FOF、商品基金等也实现了正收益,利润分别为57.31亿元、41.15亿元、14.11亿元。

看点三:

25家公司二季度盈利超百亿

  从基金公司来看,二季度,纳入统计的142家基金公司(含有公募资格的券商资管)中,全部整体实现盈利,其中,有25家基金公司盈利超100亿元。

  凭借巨大的管理规模和稳定的投资业绩,大型基金公司依旧是盈利的主力。易方达基金旗下各类基金二季度合计盈利656.8亿元,名列榜首,华夏基金以599.69亿元紧随其后,汇添富基金、广发基金、富国基金分别以505.84亿元、436.39亿元和403.22亿元排名第三到第五位,中欧基金、南方基金、嘉实基金、工银瑞信、银华基金也进入前十。

  而从上半年数据看,在纳入统计的143家基金公司(含有公募资格的券商资管)中,有140家整体实现盈利。

  其中,有19家基金公司盈利超100亿元,易方达基金、汇添富基金、华夏基金、中欧基金、广发基金位居前五,上半年分别盈利412.97亿元、382.59亿元、333.28亿、294.24亿和294.23亿元,富国基金、南方基金、工银瑞信、嘉实基金、银华基金也进入前十。

看点四:

重仓白酒、医药和新能源

  根据天相投顾统计数据,2021年二季度基金第一大重仓股仍然是贵州茅台。从重仓股行业看,白酒、医药和新能源是公募基金的兵家必争之地,行业龙头几乎包揽了重仓股前十。

  二季度末,公募基金持仓市值最大的10只股票分别是贵州茅台、宁德时代、五粮液、海康威视、药明康德、隆基股份、迈瑞医疗、中国中免、泸州老窖、招商银行。

  值得注意的是,与一季度末相比,金融板块龙头招商银行新进基金前十大重仓股行列,上一季度为第9大重仓股的美的集团则掉出前十大重仓行列。

  具体到个股,白酒龙头贵州茅台继续稳坐公募基金第一大重仓股宝座。截至二季度末,共有1333只基金持有贵州茅台,合计持股数6331.48万股,持仓市值高达1302.2亿元,占流通股比例为5.04%。易方达仍然是持有贵州茅台最多的基金公司,合计持有983万股,持股市值超过200亿元。

  锂电池龙头宁德时代是基金二季度第二大重仓股,被1129只基金重仓持有,总市值高达1237.24亿元,持仓市值距贵州茅台仅一步之遥。五粮液紧随其后,截至二季度末,合计 1000只基金重仓持有五粮液,持仓总市值为1085.23亿元。

  安防龙头海康威视位居第四,583只基金合计持仓总市值达737.33亿元。国内医药外包行业龙头药明康德、光伏龙头隆基股份则紧随其后,持仓市值分别为687.68亿元和598.42亿元。从二季度股价表现看,前十大重仓股普遍表现可观。除中国中免微跌外,其余个股均斩获正收益。其中宁德时代涨幅最高,二季度上涨66%,药明康德、隆基股份以及迈瑞医疗涨幅均超20%。

  整体看,基金前50大重仓股中大部分都是各个行业的龙头公司,比如防水龙头东方雨虹,全球汽车玻璃龙头福耀玻璃,以及工控龙头汇川技术等。

看点五:

目前股票型基金仓位87.96%

较一季度增加3.65个百分点

  基金仓位情况也浮出水面。整体来看,二季度末基金平均仓位超73%,且有超半数基金进行不同程度加仓。

  根据天相投顾统计,二季度末,包括开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金在内的3259只基金(分级基金合并计算),平均股票仓位为73.59%,较一季末增加3.76个百分点,但持股集中度略有下降,从一季度末的61.09%降至二季度末的60.92%。

  其中,股票型基金平均仓位高达87.96%,较一季度末增加3.65个百分点;混合型基金平均股票仓位为70.42%,较一季度末增加3.73个百分点。

  从单只基金仓位看,股票市值占净值比例在90%或以上的基金有1132只,股票仓位在80%~90%的基金有706只,可见二季度大部分基金股票仓位较高。

(本文观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!)