八连降,光大银行营收持续下滑!降幅排名A股银行第三,经营性现金流为-355.24亿元

2024-11-06 11:09 大众新闻·半岛新闻阅读 (28173) 扫描到手机

近日,光大银行发布的2024年第三季度业绩报告(以下简称《报告》)显示,该行营收比上年同期下降8.76%,已连续8个业绩披露点同比下降。此外,该行利息净收入同比下降11.03%;手续费及佣金净收同比下降20.56%,经营性现金流为-355.24亿元。与此同时,其投诉和合规问题频发。

营收持续下滑,面临多板块业绩挑战

《报告》显示,1至9月,该行实现净利润385.92亿元,比上年同期增长1.81%。实现营业收入1023.99亿元,比上年同期下降8.76%。梳理发现,自2022年年报以来的8个业绩披露节点,该银行的营收均为同比下降。此前,光大银行发布的2024年中报显示,截至6月底,光大银行营收698.08亿元,同比下滑8.77%。再之前,光大银行披露的2023年度业绩报告显示,报告期内该行不仅营收规模同比减少3.92%,归母净利润还减少8.96%,结束了连续17年的增势。据统计,今年三季度,A股42家银行中营收同比上涨的有29家,下降的有13家。在下降幅度最大的前10家银行里,光大银行排名第三。

具体来看各板块,其中,利息净收入725.90亿元,比上年同期下降11.03%。手续费及佣金净收入151.72亿元,比上年同期下降20.56%。加权平均净资产收益率9.66%,比上年同期下降0.57个百分点。

信用减值损失同比降30.69%,拨备覆盖率下滑

梳理其历年年报发现,2005年至2022年,光大银行归母净利润连续17年保持增长。但其2023年年报显示,报告期内实现净利润410.76亿元,同比下降8.80%。尽管此后,光大银行2024年中报和三季报均显示,其净利润均实现同比增长。但仔细观察可以发现,光大银行在营收同比下滑的同时,实现净利润正增长并不是通过业绩改善来实现的,而是很大程度上通过削减信用减值损失支出等来实现的。光大银行三季报显示,1至9月,该集团发生营业支出548.46亿元,比上年同期下降17.83%,其中,业务及管理费支出282.43亿元,比上年同期下降3.25%;信用减值损失支出245.97亿元,比上年同期下降30.69%。

另据《报告》,今年前三季度,该行拨备覆盖率为170.73%,比上年末下降10.54个百分点。此前该行发布的2024年中报显示,今年上半年光大银行拨备覆盖率172.45%,比上年末下降8.82个百分点。众所周知,拨备覆盖率,是衡量银行财务稳健性的关键指标。该指标的下降,可能就意味着银行应对不良贷款损失的能力可能有所减弱。

此外,《报告》还显示,2024年1~9月,光大银行净现金流为-37.37亿元,同比增长88.95%,其中,经营性现金流-355.24亿元,投资性现金流920.68亿元,融资性现金流-598.17亿元。

另据《报告》,报告期末,该集团不良贷款余额485.22亿元,比上年末增加10.46亿元;不良贷款率1.25%,与上年末持平。报告期末,该集团资本充足率13.89%,一级资本充足率11.83%,核心一级资本充足率9.67%,均符合监管要求;杠杆率7.29%,比上年末上升0.19个百分点。

每10股派息1.04元,股东人数继续减少

《报告》的《中期利润分配方案》显示,该行拟向全体普通股股东派发2024年度中期现金股息,每10股派1.04元(含税)。按照截至2024年6月30日该行总股本590.86亿股计算,拟派发现金股息61.45亿元(含税)。此前,该行在公布2023年年报的同时,光大银行也公布了2023年度利润分配方案,拟向全体普通股股东派发现金股息,每10股派1.73元(税前),现金股息总额合计102.22亿元。而其前三季度实现归母净利润为384.14亿元,占比不小。虽然光大银行企图通过派发股息来向股东“表忠心”,但事实上,该行的股东数在最近两个业绩披露点呈现持续减少趋势。统计显示,截至2024年9月30日,公司股东人数相比上期(2024年6月30日)减少1.529万户,下滑幅度为8.45%;而此前,发布中报时的数据显示,截至2024年6月30日,公司股东人数相比上期(2024年3月31日)减少9141户,幅度-4.81%。

上半年投诉增7成,三季度共收22张罚单

经营业绩不理想的同时,光大银行一直备受合规问题的困扰。

据极客合规,2024年三季度,监管机构向股份制银行开具罚单168张,相关处罚金额6286万元。光大银行以22张罚单、39个涉案理由、740万元罚款金额,在12家股份制银行中排第五位。另据极客合规,2024年上半年,监管机构向股份制银行开具罚单347张,相关处罚金额20143万元,光大银行收以23张机构罚单,在股份制银行中排名第一。

合规多发的同时,光大银行的投诉问题一直高居不下。11月5日上午,记者登录黑猫投诉平台发现,包含搜索词“光大银行”在内的投诉达11389条,隐藏扣费、高利息、暴力催收等是投诉较为集中的问题。

此前,8月31日,光大银行披露的2024年上半年业绩报告显示,上半年,光大银行受理消费投诉313526笔。而光大银行2023年半年报显示,报告期内,全行受理消费投诉182953笔。由此计算,其今年上半年投诉量同比增加130573笔,增幅达71.37%。而光大银行2023年年报显示,2023年全年,共受理消费者投诉414109笔。另据媒体统计,今年上半年,光大银行以31.35万件的总投诉量排名全国15家A股上市的全国性银行(含6家国有行、9家股份行)之首。

(大众新闻·半岛新闻记者 文鸿飞)