钱去哪儿了|五大行私人银行客户量破百万！准入门槛基本600万元起步，家族信托等业务成私行资产规模新增长点

随着各大银行半年报披露,私人银行财富数据显露出来。最新半年报数据显示,五家国有大行的私人银行客户总数在今年6月末创下历史纪录,首次突破百万大关,客户总数达105.5万人。2024年上半年增长量已接近去年全年增长量,增长态势引发了市场的广泛关注。各家银行私人银行准入标准为多少,银行如何布局发力私人银行业务?记者为此进行采访调查。

半年新增近10万户

逼近去年全年增长量

记者梳理六大国有银行发布的半年报了解到,除了邮储银行未披露相关数据之外,其他五家国有大行的私行客户数均较上年末维持正增长。有三家国有大行的私行客户数在20万户以上,分别为工商银行、农业银行、建设银行。

据工商银行最新半年报披露,截至6月末,其私人银行客户29.6万户,比上年末增加3.3万户,增长12.6%；管理资产3.41万亿元,增加3436亿元,增长11.2%。农业银行半年报显示,截至2024年6月末,其私人银行客户数24.75万户,管理资产余额2.85万亿元。建设银行最新半年报显示,6月末,其私人银行客户金融资产达2.70万亿元,较上年末增长6.93%；私人银行客户23.54万户,较上年末增长10.59%。

据各半年报数据统计,截至今年6月末,工、农、中、建、交五大行私人银行客户总量合计105.5万户,与2023年末统计的五大行私人银行客户总量95.7万户相比,2024年上半年,五大行私人银行客户增加近10万户。公开数据显示,2022年末,国有五大行私行客户总数为85.63万户。2023年全年,五大行私人银行客户增加约10.07万户。由此来看,今年上半年,五大行的私行客户新增量已接近去年全年新增量。

门槛从600万元到1000万元

招商银行私人银行门槛最高

借助会员体系进行精细化运营,已经成为财富管理的业内趋势。当前多数商业银行都以资产规模作为客户分层标准,如招商银行的“M+”体系,依据用户财富值将其分为10个等级,其中最高的三个等级为私人银行等级。据招商银行的工作人员介绍,目前私行M1对应1000万元及以上至5000万元(不含),私行M2对应5000万元及以上至1亿元(不含),私行M3元对应1亿元及以上。

记者在采访中发现,每家银行对私行客户设置的门槛并不相同,准入标准从600万元到1000万元不等。其中,招行的私人银行门槛最高,一直在1000万元及以上。青岛市市北区一家工行的理财经理向记者表示,目前工商银行私人银行的门槛由原来的800万元及以上调整为现在的“在工行月日均金融资产为600万元(含)人民币以上”。

记者随后从中国银行手机APP在线客服了解到,中国银行私人银行客户准入标准同样为“金融资产月日均余额达到等值600万元(含)人民币以上”。记者了解发现,目前,多数上市银行的私人银行门槛为600万元。早在2012年1月1日开始实施的《商业银行理财产品销售管理办法》对此曾做出明确规定,私人银行客户是指金融净资产达到600万元人民币及以上的商业银行客户。

客户多元化需求

催生私行高品质附加服务

高净值人群需要的通常不只是个人的资产配置服务,而是覆盖人、家、企、社的“金融+非金融”综合服务。“现在私行不只是为客户提供高利息的理财产品,而是围绕客户做高质量的、全生命周期的财富管理服务,为其‘吃穿住行医’等方面提供高品质服务。”岛城一家国有银行的客户经理表示,该行针对客户需求推出了可覆盖企业发展、财富规划、健康管理、子女教育等服务。

建设银行在半年报中表示,其依托集团资源优势,发挥私行中心服务标杆作用,推进私行财富规划、资产配置、家族财富、企业融资等金融服务以及法律咨询、健康关爱等私行品质服务全方位提供,深化私行客户高质量陪伴。

邮储银行则表示推进重点城市私行中心建设,提供与网点差异化的买方投顾服务,以打造专属产品货架、高端医疗权益、家族信托等为抓手,全面提升体系建设和获客能力,初步实现私行业务破局。业内人士表示,我国高净值人群对财富管理的综合化、多元化需求,对私人银行服务内容和质量提出了更高要求,故催生出更多高品质附加服务。

私人银行“争战”再升级

家族信托等业务成“必争之地”

随着银行业在财富管理领域重点发力,管理高净值客户财富的私人银行已成为各家银行看重的业务之一。从多家银行披露的半年报中看到,公私联动成为近年银行私行业务发展的关键词之一,由此延伸的家族信托、家庭服务信托、慈善信托等特色服务也成为私行资产规模新的增长点。

其中,工商银行在半年报中表示,推动多元配置,资产配置服务体系更趋均衡。结合客户需求推出“科创”“青山”“普善”等主题产品,投向先进制造业、专精特新、清洁能源、生态环保、慈善事业等领域；推出“股票型家族信托”,慈善信托服务模式持续升级,稳步推进家庭服务信托综合顾问业务发展,家业服务生态进一步完善。

农业银行表示,完善金字塔型专业服务体系,开展“双百领航”私行中心标杆建设,实现对全国重点城市全覆盖；推进支行级财富管理中心下沉,县域私行客户数较上年末增长12%,管理县域私行客户资产突破万亿元；培养以私人银行家、金牌财富顾问等为代表的私行核心人才,提升财富顾问队伍专业服务水平；着力构建私行客户家企综合金融服务生态,家族信托规模新增超200亿元,为专精特新等中小微企业提供公私联动服务,新拓近万名私行企业家客户。 

（大众新闻·半岛新闻记者 姚文嵩）