关注中报｜15项违规，领千万元罚单！齐鲁银行营收创A股上市以来最低增速，净现金流下滑797.74%

8月23日,齐鲁银行披露的2024上半年业绩报告(以下简称“半年报”)显示,报告期内该行虽实现营收、净利双增,但营收增速明显放缓,创A股上市以来最低增速。此外,资产规模增速呈下滑趋势,净息差呈持续收窄之态势,利息净收入下滑2.17%,净现金流下滑797.74%,股东数较年初减少超1万户,逾期贷款较上年末增2.17亿元。

营收增速连续三年下滑

资产规模增长也放缓

半年报显示,今年上半年该行实现营业收入64.12亿元、归母净利润23.47亿元,分别同比增长5.53%、16.98%。虽然从这两个核心经营指标来看,2024上半年齐鲁银行实现了营收、净利润双双上涨。但细究发现,其营收增速较去年同期近腰斩,创其2021年A股上市以来最低增速。Wind数据显示,2021年至2023年上半年,其营收分别为46.02亿元、54.8亿元及60.76亿元,对应增速分别为17%、19.08%、10.88%。历年年报数据则显示,2021年至2023年,齐鲁银行营收增速分别为28.11%、8.82%、8.03%。此前,齐鲁银行发布的2024年一季报显示,2024年一季度,齐鲁银行实现营业收入30.22亿元,同比增长5.53%。

归母净利润和净利润增速亦呈下滑趋势。历年年报数据显示,2021年至2023年齐鲁银行归母净利润增速分别为20.52%、18.17%、18.02%,净利润增速分别为20.73%、18.18%、17.58%。

齐鲁银行资产规模增速也呈下滑放缓之势。半年报显示,报告期内,齐鲁银行资产总计6475.44亿元,较年初增长7.06%,但增速同比下降1.7个百分点；负债总计6032.96亿元,较年初增长7.16%,增速下滑1.93个百分点。半年报还显示,齐鲁银行上半年每股经营活动产生的现金流量净额为1.50元/股,去年同期为4.38元/股,同比下滑65.75%,2022年同期为3.10元/股。据悉,每股经营活动现金流量净额是用来反映企业支付股利和资本支出的能力的。一般而言,该比率越大,证明企业支付股利和资本支出的能力越强。

净息差持续收窄

利息净收入同比减少2.17%

从细分的营收分项来看,齐鲁银行净收入中的利息净收入呈现下行态势。2024年上半年,该行利息净收入44.01亿元,同比减少2.17%；其占营收比重为68.64%,同比下降5.40%。

利息净收入的减少以及营收增速的放缓,与净息差的持续收窄密不可分。半年报显示,报告期内该行净利差和净息差分别为1.47%、1.54%,分别较上年下降19个、20个基点。另据齐鲁银行历年年报,2021年至2023年,齐鲁银行净息差分别为2.02%、1.96%、1.74%。净息差的持续收窄,反映出齐鲁银行盈利能力持续下降。

另据半年报,2024年上半年,公司净现金流为-58.87亿元同比下滑797.74%,其中,经营性现金流72.46亿元,投资性现金流-216.2亿元,融资性现金流84.97亿元。此前,齐鲁银行发布的2024年一季度报显示,齐鲁银行经营活动产生的现金流量净额为-14.98亿元,相较于上年同期的114.02亿元,同比下降113.14%。

半年内股东数减少超1万户

曾遭大股东顶格减持

虽然今年上半年,齐鲁银行营收和净利润双双增长,但其股价一直不被看好。半年报显示,截至2024年6月30日公司股东户数为5.16万户,较上期(2024年3月31日)减少9534户,减幅为15.61%,较年初减少超1万户,减幅为16.71%。若从2023年6月末算起至今一年内,该行股东户数减少约2万户,跌幅达27.68%。根据Choice数据,截至2024年6月30日银行业上市公司平均股东户数为15.72万户。由此可见,齐鲁银行股东户数低于行业平均水平。

由于股价不被看好,此前爆出被大股东顶格减持。7月9日,齐鲁银行公告称,重庆华宇根据自身发展需要,拟在公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过6369.89万股。而这几乎是重庆华宇所能减持的最大比例。事实上,就在今年的6月18日,重庆华宇所持的大部分股份才刚刚“解禁”。

而此次重庆华宇计划减持股份约占总持股的24.68%,可谓“顶格”减持。

多业务条线存问题

曾领千万级罚单

齐鲁银行在半年报中表示,报告期内,该行秉承依法合规经营理念,积极落实各项政策法规,开展合规风险防范工作,厚植稳健审慎的合规经营文化。但实际上,齐鲁银行因多达15项的违法违规,曾领到千万级罚单。

2024年1月2日,国家金融监督管理总局山东监管局披露行政处罚决定书显示,齐鲁银行因存在违规向小微企业收取费用、违规开展委托贷款业务、房地产贷款管理不到位、贷款风险分类不准确、向关系人发放信用贷款管理不到位等15项违法违规行为,被没收违法所得并处罚款合计1495.13万元,其中,总行1375.13万元,分支机构120万元。

同时,齐鲁银行时任行长助理、副行长陶文喆、时任营业管理部总经理韩明磊、时任齐鲁银行济南山大路支行行长贾镔因对上述部分违规事项负有责任被罚款或者被警告。而高达15项的处罚事由,说明齐鲁银行多个业务条线均存在管理薄弱之处,而非个别员工的违规操作。数据显示,今年上半年,超500万元以上大额罚单较上年同期减少8864.11万元,降幅86.15%。在大额罚单缩减的趋势下,齐鲁银行受到监管巨额处罚,说明其在内控上存有漏洞。

（大众新闻·半岛新闻记者 文鸿飞）