关注中报｜上半年银行卡交易金额“缩水”15%，一次性被罚没近390万元……“跳码”事件后，“支付一哥”拉卡拉如何谋变？

近年来,移动支付越发便捷高效,各大第三方支付企业崛起。近期,拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“拉卡拉”)发布《2024年半年度报告》(下称“半年报”)。数据显示,上半年,拉卡拉“忧大于喜”,营业收入同比微增,归属于上市公司股东的净利润(下称“归母净利润”)却下滑17.98%。自2023年“跳码”事件后,拉卡拉“元气”仍未恢复。同时,拉卡拉近期一次性被罚没近390万元,并陷入乱收费的漩涡中。

“跳码”事件后“元气”大伤

近年来,移动支付越发便捷高效,“扫一扫”支付、刷脸支付、掌纹支付、“碰一碰”支付等方式带来了线下付款新体验。各大第三方支付企业的崛起也撼动了曾经“支付一哥”拉卡拉的地位。

拉卡拉成立于2005年,2011年获得中国人民银行颁发的支付业务许可证。三次闯关后,拉卡拉终于在2019年4月25日登陆深圳证券交易所,成为国内首家数字支付领域上市企业。

上市后,拉卡拉交出了一份不错的“答卷”。2019年~2021年,拉卡拉实现业绩增长,营业收入由48.99亿元增长至65.96亿元；归母净利润由8.06亿元增长至10.83亿元。

而“跳码”事件让拉卡拉褪去了光环,所谓“跳码”业务,是指支付机构按照优惠费率为并不该享有优惠的商户办理结算。2023年4月18日,拉卡拉发布《关于重大事项的提示性公告》,表示公司在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络,并已按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户。据有关媒体报道,“跳码”事件实际2022年上半年已经爆出,但拉卡拉一直没有对外披露具体信息。虽未披露按照相关协议退还涉及的具体资金数额,但拉卡拉2022年归母净利润亏损14.37亿元。在《2022年年度报告》中提及公司业绩亏损原因时,拉卡拉表示,“跳码”事项很可能形成损失,基于谨慎性原则,公司将所涉及资金进行了适当的会计处理,冲减2022年当期损益,导致归属于上市公司股东的净利润大幅下降。在该事项披露后的4月19日,拉卡拉股价直线跳水,盘中跌幅一度接近17%,日内收跌13%,总市值较前一交易日缩水20亿元。归母净利润亏损的同时,2022年,拉卡拉的营业收入也下滑至53.94亿元。

上半年归母净利润下滑17.98%

“跳码”事件后,2023年,拉卡拉业绩实现回暖。但根据2024年一季报、半年报数据,可以看出拉卡拉的生意似乎越来越难做了。

根据拉卡拉公布的2024年半年报数据,上半年,拉卡拉营业收入同比微增0.45%至29.8亿元,归母净利润却大幅下滑17.98%至4.19亿元。此外,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(下称“扣非后净利润”)为4.12亿元,同比增长45.86%；经营活动产生的现金流量净额6.72亿元,同比增长109.31%。

上半年,拉卡拉扣非后净利润虽然实现增长,但数字支付业务、科技服务业务这两大主要业务板块的表现均不理想。

数字支付业务方面,支付交易金额2.15万亿元,较上年同期的2.27万亿减少1200亿元。数字支付业务板块最终收入为26.34亿元,同比增长3.67%。业绩量下滑收入增加得益于支付整体净费率水平同比提高了1个基点,数字支付业务毛利率30.20%,同比提升2.7个百分点。支付交易金额下滑主要是由于公司第一大细分领域银行卡交易金额大幅下降,交易金额为1.48万亿元,同比减少15%。

科技服务业务方面,实现收入1.7亿元,同比下降了16.89%。其中,金融科技业务收入为0.71亿元,同比增长2.41%；数字科技服务收入为0.42亿元,同比下降5.92%；其他科技服务收入为0.57亿元,同比下降37.06%,主要是信用卡营销推广服务收入减少。

多次收监管部门百万级罚单

8月13日,中国人民银行四川省分行发布的行政处罚公示信息显示,拉卡拉支付股份有限公司成都分公司因两项违规被罚。具体来看,因违反清算管理规定,未按规定向检查组提供真实、完整的检查资料,拉卡拉被给予警告,并没收违法所得69.31万元,罚款319.92万元,合计罚没金额达到389.23万元。上述行政处罚作出的决定日期为2024年8月2日。

2024年3月,拉卡拉因违反规定将外汇汇入境内、违反规定将境内外汇转移境外以及未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料,被国家外汇管理总局给予警告,并处13.81万元罚款,没收违法所得1105.55元,合计罚没13.91万元。2023年8月,拉卡拉因反洗钱相关操作违规,包括未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易,被中国人民银行北京市分行罚款875.4万元。

此外,在浏览网络平台时,记者发现,自6月份起有大量用户反映在使用拉卡拉POS机时遭遇多扣费的问题。“6月4日刷的1200元,直接扣了我200元。打电话问客服,客服说,现在运行成本增加了,所以多扣了120元。”一位用户评论称。8月26日,记者登录黑猫投诉官网,网站中包含82665条关于“拉卡拉”的投诉信息,多与“收取高额手续费”“乱扣费”“押金不退”等相关。一用户在黑猫投诉平台中投诉称,“用拉卡拉POS机收款2000元,在我毫不知情的情况下,拉卡拉莫名其妙扣了我120元,说是运营服务费。但今年1月份已经扣过本年度运营费了。

（大众新闻·半岛新闻记者 王天书）