透视险企偿付能力|风险评级“五连C”！都邦财险二季度净亏1933.3万元

半岛全媒体记者 文鸿飞

【编者按】国家金融监督管理总局最新发布的数据显示,2024年二季度末,保险业综合偿付能力充足率为195.5%,核心偿付能力充足率为132.4%。其中,财产险公司、人身险公司、再保险公司的综合偿付能力充足率分别为237.9%、185.9%、259.3%；核心偿付能力充足率分别为210.2%、115.7%、226.9%。整体来看,保险业偿付能力充足,呈现出良好发展态势,但也有个别险企偿付能力不达标。据统计,截至8月6日晚间,已有146家非上市险企披露了二季度偿付能力报告,其中,有12家险企偿付能力不达标。财险方面,珠峰财险、前海财险、都邦财险、安华农险、富德财险、渤海财险、华安财险、安心财险偿付能力不达标；寿险方面,华汇人寿、合众人寿、北大方正人寿、三峡人寿偿付能力不达标。

据了解,险企偿付能力达标需同时满足三个条件,即核心偿付能力充足率不低于50%、综合偿付能力充足率不低于100%、风险综合评级水平在B类及以上。

风险综合评级是衡量保险公司偿付能力的重要指标。险企偿付能力不达标,对其日后经营会产生什么影响呢?首都经贸大学保险系原副主任李文中接受媒体采访时曾表示,险企偿付能力不达标可能会被采取监管措施,如要求增加资本、限制高管薪酬、调整业务结构和限制开展新业务等,甚至公司被接管。同时,信用评级也会被下调,公司偿付能力不足信用评级会受到直接影响,从而影响公司声誉和融资成本。此外还会影响到公司业务发展,现在投保人也很注意保险公司的偿付能力水平,特别是一些大的招标项目更是如此。

近日,都邦财险发布的《2024年2季度偿付能力报告摘要》(以下简称《2季度偿付能力报告》)显示,其虽已获批增加注册资本2.44亿元,但二季度风险综合评级结果依然为“C”。偿付能力承压的同时,其业绩也承压,二季度净亏1933.3万元。此外,其投资收益率和综合投资收益率均创三年新低。

偿付能力不达标

都邦财险《2季度偿付能力报告》显示,其核心偿付能力充足率为154.1%,综合偿付能力充足率为154.1%。较上季度上升了32个百分点。对于公司偿付能力上升的主要原因,都邦财险表示:一是增资获批后实际资本大幅上升；二是公司治理评级结果提升使控制风险最低资本下降幅度较大。但从最低资本变化情况看,由于准备金回溯偏差率等指标有所下降、权益类资产风险暴露上升、保费规模的进一步增加等因素导致最低资本增加,使偿付能力充足率有一定程度的回落。

报告还显示,6月27日,国家金融监督管理总局吉林监管局下发《关于都邦财产保险股份有限公司增加注册资本的批复》(吉金复〔2024〕108号),批准公司增加注册资本244080420元人民币,增资到位后,公司偿付能力充足率上升为154.1%,同时2023年公司治理评估工作已完成,公司治理结果上升为C级。另据报告,2024年1季度和2023年4季度,其最近两次风险综合评级结果均为C。梳理发现,算上此次,自2023年以来,都邦财险已连续获得五个“C”级风险综合评级结果,偿付能力不达标。

出局互联网业务

公司官网显示,都邦财险于2005年10月成立。截至2024年2季度会计年度,其签单保费为10.39亿元,总资产为50.90亿元,省级分公司33家,下辖中心支公司136家,支公司87家,营业部3家,营销服务部100家。

日前,金融监管总局印发《关于加强和改进互联网财产保险业务监管有关事项的通知》(以下简称《通知》)。《通知》明确了互联网财产保险的业务范畴、经营条件、监管要求以及可以拓展经营区域的险种范围等。其中,经营条件方面,财险公司开展互联网财险业务应符合3个条件,包括最近连续4个季度综合偿付能力充足率不低于120%,核心偿付能力充足率不低于75%；最近连续4个季度风险综合评级为B类及以上。据此,都邦财险出局互联网业务。

二季度车均保费不超千元

偿付能力承压的同时,其经营业绩也承压。据都邦财险《2季度偿付能力报告》,其二季度实现保费收入约10.42亿元,实现净利润-1933.3万元。据其历年年报,都邦财险自2018年至今,已连续五年亏损,2018年至2023年,都邦财险分别亏损0.88亿元、0.67亿元、0.39亿元、2.42亿元、0.29亿元、0.89亿元,累计总亏损5.54亿元。直到今年一季度,该公司才实现盈利0.47亿元,如今二季度再次亏损。

另外,其投资端也承压。据其偿付能力报告,都邦财险二季度的基本每股收益、净资产收益率、总资产收益率、投资收益率和综合投资收益率均为负值,依次为-0.0066、-0.0231、-0.0039、-0.0018和-0.0011。而其公司近三年平均投资收益率为1.84%；近三年平均综合投资收益率为1.60%,这标志着其投资收益率和综合投资收益率均创三年新低。

另据统计,截至8月9日,已披露2024年二季度偿付能力报告披露的共有74家财险公司,有55家险企披露了车均保费数据。其中,二季度车均保费不到1000元的共有5家,都邦财险以960元位列其中。

去年受理投诉案件2610件

业绩等承压外,都邦财险近年来还因纠纷多次成为被告。据天眼查法律诉讼信息显示,都邦财产保险股份有限公司因机动车交通事故责任纠纷被告,于2024年8月15日在肇州县人民法院开庭审理【案号:(2024)黑0621民初1006号】。另据天眼查统计,2024年1月以来,都邦财险被告多次,从案件案由来看,以机动车交通事故责任纠纷、人身保险合同纠纷、侵权责任纠纷等为主。

此外,都邦财险投诉量呈翻倍增长趋势。都邦财险官网显示,2023年,其共受理投诉案件2610件,其中监管转办投诉量为295件。而都邦保险2022年全年受理的案件投诉量为1318件,其中监管转办投诉量为227件。

投诉量上升的同时,都邦财险在开展业务过程中多次受到监管部门处罚。

2023年12月,国家金融监督管理总局济宁监管分局发出罚单,都邦财产保险股份有限公司济宁中心支公司因“编制虚假财务资料；以虚构中介业务方式套取费用”被罚款26万元。

2022年9月,原临沂银保监分局发布的行政处罚信息显示,都邦财产保险股份有限公司临沂中心支公司因存在虚列费用、委托未持有本机构发放的执业证书的人员从事保险销售的违法违规行为,被处12.3万元罚款,同时被责令改正并警告。

2021年10月,原中国银行保险监督管理委员会山东监管局发布行政处罚决定书(东银保监罚决字〔2021〕19号)显示,都邦财产保险股份有限公司东营中心支公司因提供虚假资料被罚款13万元。

2021年4月,原中国银行保险监督管理委员会山东监管局公示的行政处罚信息显示,都邦财产保险股份有限公司济宁中心支公司因两次编制虚假财务资料被罚38万元,直接责任人被罚5万元,累计被罚金额超40万元。