保险交半年“答卷”，有的哭了有的笑了……

半岛全媒体记者 王天书

近期,随着多家险企二季报的披露,上半年保险市场的整体发展“成绩单”也正式显现。保险市场退保率持续优化,42家险企综合退保率下降,其中最低为0.13%。银行系险企业绩表现较佳,合计实现保费收入2848亿元,同比增长约16%。此外,年内万能险结算利率多次下调。相关专家在接受采访时表示,万能险结算利率下调可使险企债端成本显著下降。

终身寿险成“热卖单品”

部分产品需提前预约

“之前没有考虑过买保险,甚至觉得自己还年轻,买保险这件事情离自己还很遥远。”最近加入保险购买“大军”的市民王女士表示,自己此前专注于银行存款、理财等投资方式,自2023年起,存款利率多次下调,在和银行工作人员咨询投资方式时,了解到购买保险这一途径。“我购买产品的年度基本保险金额以3.0%逐年递增,收益还是可观的。”王女士表示。大多市民在接受采访时表示,自己购买保险是寻求一份保障的长期行为。“我已经连续四五年给孩子购买保险了。”市民张先生说,“此外,我还给自己购买了保险,大人和孩子每年的保费合计不到两万元。对我而言,买保险就是买一份保障。”

“终身寿险是今年卖得比较好的一款保险产品。”位于市南区延吉路的一国有行的工作人员告诉记者,终身寿险等保险产品成为上半年的“热卖单品”。在该工作人员的引导下,记者进入手机银行内查看,发现该行热门推荐的三款保险产品均为终身寿险,起投门槛分别为一万元、一千元、五千元。根据其中一款终身寿险的产品详情,该产品从第二个保险单年度起,年度基本保险金额以3.0%的比例逐年增长。交费方式分为趸交、3年、5年、10年、15年、20年,且该险种趸交保费不得低于一万元,年交保费不得低于五千元。该银行工作人员表示,目前终身寿产品销售火热,“有的产品现在有额度限制,等到放额之后才能买,需要提前预约。”

42家险企综合退保率下降

大家养老综合退保率达6.01%

近日,保险公司2024年二季度偿付能力报告陆续公布,退保率指标也随之“出炉”。

据媒体统计,目前已公布偿付能力报告的61家非上市人身险公司中,有60家披露了综合退保率指标。其中,26家险企综合退保率低于1%；21家险企综合退保率介于1%~2%之间。相较于2023年同期,保险公司的退保率下降明显。在可比较的59家人身险公司中,42家险企的综合退保率较去年同期有所降低,占比超过七成。

从平均值来看,60家险企的综合退保率平均值为1.45%,去年同期是2.58%。其中,综合退保率最高的是大家养老,为6.01%,综合退保率最低的是鼎诚人寿,为0.13%。

大家养老二季度末综合退保率为6.01%,较上年同期的5.48%出现增长。二季度,大家养老综合退保率前三的产品中有两款为万能险,分别为安邦养老臻享颐年养老年金保险(万能型)、安邦养老专享十年团体年金保险(万能型),年度累计退保率分别为26.66%、7.17%。此外,大家养老大富之家(兴盛版)养老年金保险为普通年金类产品,年度累计退保率为2.12%。

此外,弘康人寿综合退保率同样居高不下。二季度,弘康人寿综合退保率4.12%,较去年同期的3.19%进一步上涨,明显高于行业平均值。根据报告数据,弘康人寿退保金额前三均为投资连结型产品,其中弘康悦享长盈终身寿险(投资连结型),2024年累计退保金额21.07亿元,累计退保率10.85%；弘康共赢团体养老年金保险(投资连结型)累计退保金额5.47亿元,累计退保率45.66%。

中邮人寿“领跑”银行系险企

中信保诚、光大永明2家亏损

从A股五大上市保险公司2024年上半年“成绩单”可见,负债端整体延续正增长态势,中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保和新华保险分别实现保费收入(指原保险保费收入)4896亿元、4272.83亿元、4812.68亿元、2661.87亿元和988.32亿元,同比增幅分别为4.1%、3.3%、4.7%、2.4%和-8.4%。寿险保费增速分化。其中,中国人寿、人保寿险和平安人寿的保费收入分别为4896亿元、790.56亿元和3007.84亿元,同比增速分别为4.1%、0.3%和5.1%；太保寿险和新华保险分别实现保费收入1531.59亿元和988.32亿元,同比分别减少1.2%和8.4%。

随着10家银行系险企第二季度偿付能力报告陆续披露,它们上半年业绩也随之公布。上半年,银行系险企出现业绩分化,中邮人寿实现保费收入“领跑”,而中信保诚人寿却亏损超34亿元。

从保费数据看,上半年,10家银行系险企合计实现保费收入2848亿元,同比增长约16%。中邮人寿、工银安盛人寿、建信人寿包揽保费收入前三名,分别揽入保费1053.54亿元、307.54亿元、275.08亿元。

10家银行系险企中,农银人寿等7家公司的保费收入保持正增长。其中,农银人寿揽收保费266.82亿元,同比增长39.9%；中荷人寿、招商信诺人寿、中银三星人寿保费同比增速均超20%。保费增速方面,中信保诚人寿、光大永明人寿分别同比下滑0.6%、4.85%。

净利润方面,上半年,银行系险企合计实现净利润50.5亿元,同比增长280.49%。中邮人寿上半年实现净利润56.9亿元,同比增长297.5%,利润规模位居银行系险企首位；农银人寿、工银安盛分别以净利润11.21亿元、7.88亿元的成绩位列第二、第三位。其中,农银人寿上半年净利润同比大增883%,增幅位居第一位。

在其他公司业绩向好的背景下,中信保诚人寿、光大永明人寿却出现亏损。作为较早获批成立的中外合资寿险公司,中信保诚人寿自成立以来长期在“银行系”险企中保持着利润水平领先位置。根据此前年报数据,2023年,中信保诚人寿净利润同比大幅下降188%至-8.27亿元,由盈转亏。上半年,中信保诚人寿更是净亏34.41亿元,较2023年同期明显扩大。除净利润持续下滑,中信保诚人寿退保金额呈上升趋势。上半年,“智尚人生年金保险C款”年度累计退保率达到12.59%,累计退保金额达到41.3亿元,退保金额较2023年同期8.64亿元,同比增长378%。此外,光大永明人寿上半年亏损8.67亿元。一季度,光大永明人寿亏损6.24亿元,二季度亏损幅度有所缩小,但仍出现2.43亿元的亏损。

前海财险偿付能力不达标

三峡人寿、北大方正为D类

据不完全统计,截至8月11日,已有包括62家人身险公司、72家财产险公司、10家再保险公司在内的144家险企披露二季度偿付能力报告,其中,80家险企综合偿付能力充足率上升。

二季度,共有11家险企偿付能力不达标。其中,C类险企共有9家,分别为合众人寿、华汇人寿2家寿险公司,以及华安财险、渤海财险、新疆前海联合财险、都邦财险、珠峰财险、安华农险、富德财险7家财险公司。D类险企为2家,分别是三峡人寿、北大方正人寿。上述11家险企偿付能力不达标的主要原因是偿付能力充足率不足以及公司治理存在问题。

北大方正人寿、三峡人寿风险综合评级已连续多季度为D级。2023年一季度起,北大方正人寿连续多个季度风险综合评级为D级。二季度,北大方正人寿核心、综合偿付能力充足率分别为71.74%、124.72%。自2023年一季度起,三峡人寿因偿付能力承压以及相关战略和可资本化等主要风险,风险综合评级由C级调为D级。截至二季度,三峡人寿核心偿付能力充足率、综合偿付能力充足率分别为149.09%、161.39%,满足监管要求,但“流动性覆盖率LCR1(未来3个月)”和“流动性覆盖率LCR3(%)(未来3/12个月)”均低于监管要求。对此,三峡人寿表示,“为保持公司健康发展,在保证总资产收益率要求下,计划配置适量优质流动性资产,包括现金、货币基金、短期存款等,保证流动性资产比例不低于总资产的5%。”

此外,前海财险已连续9个季度偿付能力不达标。2022年一季度,该公司风险综合评级由B类下调至C类。直至2024年一季度,前海财险的风险综合评级仍为C类。此外,前海财险综合偿付能力为106.1%,已经逼近监管红线。

万能险结算利率多次下调

仅12只产品结算利率达3.5%

2024年以来,监管部门持续要求人身险公司降低万能险结算利率上限,防范利差损风险。1月份起,根据监管部门要求,各险企万能险结算利率不超过4%；3月份,监管部门再次提出部分中小险企的万能险结算利率上限下调至3.3%,大型险企的结算利率上限进一步下调至3.1%。

近日,多家保险公司陆续公布了6月份万能险结算利率。根据Wind数据,截至7月19日,550款万能险产品中,结算利率高于3%的万能险产品有196只,结算利率为3%的有174只,结算利率低于3%的有180只。从结算利率范围来看,有12只万能险产品达到最高结算利率3.5%,除1只万能险产品结算利率为0.36%外,其他万能险产品的结算利率集中在2.0%到3.3%之间。550只万能险产品的平均结算利率为2.90%,较去年同期下降了71个基点。

对于万能险结算利率下降的原因,中国精算师协会创始会员徐昱琛接受媒体采访时表示,“万能险结算利率的下降主要受两方面因素影响。一是保险公司自身的投资收益情况。近一年,在十年期国债收益率下降、权益市场波动较大等多种因素影响下,险企投资端承压,保险公司整体投资收益率有所下降；二是监管部门引导保险公司降低负债成本,引导下调万能险结算利率的上限,险企积极响应监管要求。”此外,徐昱琛还表示,“万能险结算利率下调对险企而言,其负债端成本显著下降；从销售端来看,由于银行产品等其他竞品的利率也都在随之下调,对于长期稳健的投资者而言,万能险在金融产品中还具有一定的竞争力。”