20岁的永诚财险能否“开新局”？保费规模连续两年下滑，股权转让暗流涌动……

半岛全媒体记者 王天书

近日,永诚财产保险股份有限公司(下称“永诚财险”)董事长一职出现调整。半年内,永诚保险“将帅”齐换,空缺长达8年之久的总裁职位也于3月份正式确定人选。在高管更迭、面貌一新的同时,永诚财险却面临保费规模连续两年下滑、连续五年盈利势头被打破、股东频频出走等“窘境”。永诚财险即将迎来成立20周年的“周年庆”,而“魏孙”这对新搭档能否带领公司扭转颓势,对市场而言看点十足。

半年内“将帅”齐换

股权多次腾挪

7月19日,永诚财险发布公告称,董事长一职出现调整:许坚到龄退休,不再担任公司执行董事、董事长职务；同时,魏仲乾被提名出任公司执行董事候选人,任职资格尚需取得监管部门的核准。

资料显示,许坚出生于1964年6月,现已满60周岁。作为一名保险老将,许坚曾任职于中国人民保险公司、中国平安财产保险股份有限公司、紫金财产保险股份有限公司等。2018年5月,许坚获批出任永诚财险董事长,掌舵永诚财险已六年有余。

许坚的“接棒者”魏仲乾此前并没有保险从业经历,此番拟接任永诚财险董事长为华能资本服务有限公司(下称“华能资本”)提名。

在近半年时间内,永诚财险董事长、总裁双双更迭。3月份,空缺长达8年之久的总裁职位终于迎来新人选。在《2024年第一季度偿付能力季度报告摘要》中,永诚财险表示总裁由原副总裁孙增产升任。

成立于2004年的永诚财险由国内大型电力企业集团和产业投资集团共同发起组建。根据爱企查官网信息,截至6月30日,永诚财险共有10家股东。其中,第一大股东为华能资本,持股比例为20%。2015年12月,永诚财险成为国内首家在新三板挂牌交易的保险公司。

董事长、总裁新旧更替的同时,近年来,永诚财险的股份也多遭转让。具体来看,2021年9月,大唐集团资本控股有限公司在上海联合产权交易所挂牌转让其持有的永诚财险7.6%的股权；2023年6月,南方电网资本控股有限公司在南方联合产权交易中心挂牌转让所持永诚财险3.28%的股权；2023年9月,国家电投集团资本控股有限公司在北京产权交易所挂牌转让持有的永诚财险6.57%的股权；今年4月份,中国华电集团资本控股有限公司在北京产权交易所挂牌转让持有的永诚财险7.6%的股权。

股权转让暗流涌动,永诚财险2023年财险业务保费收入和净利润双双下滑,延续了上一年的不利趋势。“魏孙”这对新搭档能否带领公司扭转颓势,对市场而言看点十足。

一季度亏损0.44亿元

打破“五连盈”势头

2014年之后,永诚财险的经营业绩时好时坏。2023年,永诚保险实现营业收入63.52亿元,同比增长5.20%；实现归属于挂牌公司股东的净利润(下称“净利润”)0.96亿元,同比增长4.13%。这一盈利水平看似光鲜,实际主要得益于子公司永诚保险资产管理有限公司(下称“永诚资管”)作为管理人的受托理财业务规模较上年增长幅度巨大,管理费收入较上年增长1.26亿元至1.93亿元。

2014年~2016年,永诚财险实现正收益,净利润分别为0.41亿元、1.85亿元、0.28亿元。2017年,永诚财险出现亏损,净利润为-1.48亿元,2018年,亏损进一步扩大至3.94亿元。2019年起,永诚财险扭亏为盈,2019年~2023年净利润分别为1.09亿元、1.49亿元、1.1亿元、0.93亿元、0.97亿元,连续五年盈利。2024年一季度,永诚财险未能保持盈利势头,净利润为-0.44亿元。

业务规模方面,2021年,永诚财险实现76.7亿元保费收入的“高点”,在此后的2022年、2023年,公司业务规模连续两年呈现下滑趋势,分别为72.54亿元、72.13亿元。2023年保费收入降幅较小,得益于由车险保费收入的意外回暖。年报显示,2023年,永诚财险车险规模为21.5亿元,同比上一年度增长了18.9%。此外,其他业务收入本年金额为2.32亿元,较上年同期增加165.61%,主要是由于永诚资管作为管理人的受托理财业务规模较上年增长,管理费收入增加所致。

永诚财险曾在车险业务方面进行转型。2018年之前,永诚财险以车险为主要业务。2014年~2018年,车险业务保费分别占据总保费收入的70.08%、66.78%、66.01%、64.70%、54.22%。而同期内,车险却持续出现承保亏损,亏损额分别为3.87亿元、5.07亿元、2.17亿元、1.84亿元、2亿元。车险承保亏损也直接影响了永诚财险的净利润表现。2018年,永诚财险净利润为-2.61亿元。此后,永诚财险开启转型,转而聚焦布局电力能源保险。2019年~2023年,公司连续盈利5年。

保证保险亏损1.55亿元

赔付累计达3.28亿元

2023年,永诚财险在保证保险业务上出现重大亏损,承保亏损金额为1.55亿元,是年内承保利润最低的险种。保证保险业务为永诚财险的前五大险种之一。2019年,保证保险业务规模扩张,并在随后的三年内持续增长。2023年,保证保险实现保费收入10.03亿元,业务规模缩减,并出现了1.55亿元的亏损。

保证保险业务亏损受高额退保保费、保险赔付等影响。根据2023年一至四季度偿付能力报告,永诚财险与华能贵诚信托有限公司(华能信托)开展的业务合作中涉及保证保险业务。此次合作中,永诚财险在2023年的四个季度分别确认了退保保费收入约为2211万元、1419万元、853万元和420万元。与此同时,四个季度的保险赔付分别为1.09亿元、9264万元、7226万元和5406万元。由此,2023年,永诚财险此次合作中在保证保险业务上的退保金额累计约为4900万元,保险赔付累计达3.28亿元。