安心财险三项指标未达监管要求!一季度8家财产险公司偿付能力不达标,行业内经营分化日益明显

2024-06-20 09:55 半岛都市报·半岛新闻客户端阅读 (28517) 扫描到手机

半岛全媒体记者 王天书

近期,各险企一季度偿付能力报告披露完毕。财产险公司中,富德产险等8家偿付能力不达标。安心财险是财产险公司中唯一一家风险综合评级为D类的险企。经营方面,行业内分化日益明显,一方面,人保财险、平安产险、太保产险3家的保险业务收入及净利润表现在财产险公司中十分突出;另一方面,一季度,净利润超过1亿元的险企数量较少,且众安在线等多家险企出现亏损。

安心财险风险综合评级为D类

在已披露一季度偿付能力报告的财产险公司中,富德产险、安华农险、珠峰财险、前海财险、都邦财险、渤海财险、华安保险及安心财险8家险企偿付能力不达标。

具体来看,财产险公司偿付能力不达标多是因为风险综合评级“亮红灯”。珠峰财险于2022年一季度起偿付能力不达标,风险综合评级由B类转C类。在2023年四季度风险综合评级中,珠峰财险仍为C类。珠峰财险表示,公司正推动增资扩股工作,优化风险管控流程。2022年四季度,安华农险风险综合评级由BB类降至C类。偿付能力报告显示,由于公司治理方面存在风险,安华农险2023年四季度风险综合评级仍为C类。

财产险公司风险综合评级“亮红灯”原因各不相同。据都邦财险披露,公司风险综合评级为C类主要由于三方面原因:一是可资本化风险,偿付能力充足率连续低于150%,内源性资本占比处于较低水平;二是公司治理效果不佳,导致操作风险评分较低;三是盈亏情况、保费增速、已发生已报告未决赔款准备金发展偏差率、立案注销率等指标在行业排名中处于较低水平。渤海财险2023年三、四季度风险综合评级为C类,主要由于流动性风险等监测指标表现不佳。

安心财险是财产险公司中唯一一家风险综合评级为D类的险企,且核心偿付能力充足率、综合偿付能力充足率均为-874.01%,三项指标均未达到监管要求。2020年四季度,安心财险核心偿付能力充足率、综合偿付能力充足率由正转负,风险综合评级转为D类并在此后一直维持不变。安心财险表示,由于偿付能力充足率为负值,公司已被责令暂停接受车险新业务,作为战略险种的短期健康险也已无法经营,公司业务发展目前处于停滞状态。通过定量和定性评估,公司存在一定战略风险。公司正积极推进增资工作,暂未能如期恢复偿付能力水平,业务停滞状态将延续。

都邦财险增资2.44亿元“补血”

偿付能力数据披露后,部分偿付能力不达标险企纷纷“出手”补充资本。

4月24日,珠峰财险公告表示,公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《新增资方案》,会议同意公司注册资本由10亿元变更为10.8亿元,并审议批准对《公司章程》部分条款进行修改。

5月22日,都邦财险发布关于变更注册资本有关情况的信息披露公告称,各增资股东将以货币方式向公司合计投入资金2.44亿元,本次增资扩股后公司注册资本将由目前的27亿元增加至29.44亿元。都邦财险在偿付能力报告中表示,“在公司采取一切措施降低最低资本的基础上,增加资本金来提升实际资本是最有效提升公司偿付能力充足率的方法。”

增资“补血”是险企提高偿付能力的常用举措,而业内人士认为,除了通过增资、发债等方式进行“补血”,提高偿付能力充足率之外,险企还需完善公司治理体系,健全公司风险管理制度,提升风险监控能力,及时启动应急措施,同时提升专业队伍稳定性。部分存在问题的险企应加强与监管机构沟通,尽快完成公司治理整改,根据公司业务规范启动新业务新产品。

49家险企综合成本率超100%

5月31日,国家金融监督管理总局发布最新数据,一季度末,财产险公司总资产共计2.9万亿元,较年初增长4.4%;合计实现原保费收入同比增长5.1%。一季度,85家财产险公司中53家盈利、32家亏损,盈利者超六成。但行业内净利润、综合成本率呈现分化格局,49家险企综合成本率超100%这一盈亏平衡线。

据统计,在保险业务收入方面,人保财险、平安产险、太保产险保险业务收入合计占比高达全部财产险公司的65%;在净利润方面,上述三家险企也占据了全部财产险公司净利润的85%。一季度,净利润超过1亿元的险企数量不多。其中,国寿财险、鼎和财险、英大财险、太平财险、华安财险、阳光财险、永安财险、中石油专属和中银保险的净利润分别为8.5亿元、2.85亿元、2.29亿元、1.58亿元、1.57亿元、1.4亿元、1.37亿元、1.2亿元和1.06亿元。同时,多家财产险公司出现亏损,国任财险、众安在线、大家财险、富德财险、永诚财险亏损最多,分别亏损1.1亿元、0.95亿元、0.82亿元、0.57亿元、0.44亿元。

作为衡量财产险公司盈利强弱的重要指标,综合成本率越低,说明险企的盈利能力越强。据统计,一季度,85家财险公司的综合成本率中位数为100.86%。其中,安心财险、阳光信保、广东能源自保综合成本率较高,分别为666.73%、443.61%、266.39%。在偿付能力报告中,阳光信保表示,未来公司将逐步构建核心能力并提升盈利能力,继续围绕现有业务场景加大产品、渠道、业务模式创新力度,在稳定与提升业务产能基础上,探索新的业务增长点。着力提升保费规模,推动公司经营实现稳定、良性循环。加强存量风险的处置与追偿,进一步强化成本管控,缓解现金流压力。