齐鲁银行盈利能力连降背后:营收、净利增幅持续收窄,第五大股东股份被冻结,信贷业务质量堪忧……

2024-05-29 10:22 半岛都市报·半岛新闻客户端阅读 (39262) 扫描到手机

半岛全媒体记者王天书

制造业不良贷款率连续四年居于该行各行业不良贷款率第一;一季度现金流量净额为-14.98亿元,同比下降113.14%……近日,齐鲁银行股份有限公司发布2024年第一季度报告显示,报告期内其营收、利润增幅持续收窄,且净息差连年承压,盈利能力下降。而作为行内资产总额增长抓手的信贷业务,也是漏洞突出且曾收下大额罚单。而在5月17日,齐鲁银行发布《关于股东股份被轮候冻结的公告》,表示行内第五大股东重庆华宇集团有限公司被司法轮候冻结股份258137042股。对此,齐鲁银行表示,“不会对公司日常经营管理、公司治理产生重大影响。”

营收利润增幅持续收窄

净息差连续三年承压

一季报显示,2024年一季度,齐鲁银行实现营业收入30.22亿元,同比增长5.53%;实现净利润11.79亿元,同比增长15.43%。在实现“双增”的同时,齐鲁银行营业收入、净利润增速却持续下降。自2021年6月18日在上海证券交易所正式挂牌上市以来,齐鲁银行已披露2021年~2023年的三份年报,营业收入增速分别为28.11%、8.82%、8.03%,直至2024年一季度的5.53%;净利润增速分别为20.73%、18.18%、17.58%,直至一季度的15.43%。

在营收、利润增幅持续收窄的同时,齐鲁银行净息差连年下降,持续承压。2021年末,齐鲁银行净息差为2.02%,而2022年末、2023年末,净息差连续下降,分别跌至1.96%、1.74%,反映出齐鲁银行盈利能力持续下降。

2023年,齐鲁银行取得资产总额突破6000亿元的成绩,同比增长近1000亿元,增速达19.56%。而这一突破主要源于信贷业务的快速扩张和债权投资的增加。2024年一季度,齐鲁银行继续加码债权投资,截至3月31日,齐鲁银行债权投资达1302.63亿元,较上年末增长43.59亿元,增幅达3.5%。

此外,2024年一季度,齐鲁银行存贷比上升,资金利用率提高。2023年,齐鲁银行贷款总额3001.93亿元,存款总额3980.77亿元,存贷比为75.41%。2024年一季度,齐鲁银行资产总额6248.47亿元,较上年末增加200.31亿元,增长3.31%;贷款总额3176.52亿元,较上年末增加174.59亿元,增长5.82%,占资产总额比例50.84%,较上年末提升1.21个百分点。负债总额5810.20亿元,较上年末增加180.28亿元,增长3.20%;存款总额4026.14亿元,较上年末增加45.37亿元,增长1.14%。存贷比达78.90%,较上年末增长。存贷比,即为银行贷款总额与存款总额比例,存贷比越低,反映银行利息支出多、利息收入少,即银行的盈利能力越弱,经营水平有待提高。但与此同时,如果存贷比过高,也反映出银行经营成本偏高,存款增长乏力,会影响资产负债表的进一步扩张。

不良贷款率无较大改善

制造业连年拖累资产质量

受益于信贷业务的快速扩张,2023年,齐鲁银行取得资产总额突破6000亿元的成绩。2024年一季度,齐鲁银行不良贷款率1.25%,较上年末下降0.01个百分点;关注类贷款占比1.32%,较上年末下降0.06个百分点;拨备覆盖率304.80%,较上年末提高1.22个百分点。值得注意的是,回顾往年,作为齐鲁银行贷款分布的五大行业之一,制造业一直拖累行内资产质量,不良贷款率连续四年居于该行各行业不良贷款率第一。2020年~2023年,齐鲁银行制造业不良贷款余额分别为6.82亿元、10.52亿元、16.61亿元、16.66亿元;不良贷款率分别为3.23%、4.44%、6.55%、5.67%。针对行内新投放的贷款中制造业占比等问题,齐鲁银行表示,2024年,在授信政策指引、营销引导推动和考核调度等各方面向制造业贷款倾斜。在具体投向方面,主要投向经营区域内的优质制造业企业。在加大投放力度的同时,将注重制造业贷款的风险管控,有效控制贷款资产质量。

2024年一季度,齐鲁银行经营活动产生的现金流量净额为-14.98亿元,相较于上年同期的114.02亿元,同比下降113.14%。齐鲁银行表示,此项变动是因为客户存款和同业存放款项净增加额较上年同期减少。在此前的2023年度暨2024年第一季度业绩说明会中,齐鲁银行表示,“银行由于经营货币资金,现金流量净额不同于普通企业,现金流量净额的期间波动相对较大。一季度,齐鲁银行信贷投放较好,实现同比多增,同时受市场周期季节性变化以及本行内部主动调整存款结构,适度控制高成本存款的吸收,综合影响下存款增长低于贷款投放,影响经营活动现金流为负数。随着存款规模持续增长,经营活动现金流将相应变动。”

第五大股东股份遭冻结

信贷业务漏洞问题突出

5月17日,齐鲁银行发布《关于股东股份被轮候冻结的公告》(以下简称《公告》)。《公告》显示,重庆华宇集团有限公司(以下简称“重庆华宇”)持有齐鲁银行258137042股,占公司总股本比例为5.34%,本次被司法轮候冻结的股份数量为258137042股。对于此次重庆华宇股份被轮候冻结,齐鲁银行表示,“不会对公司日常经营管理、公司治理产生重大影响。公司将持续关注上述事项进展情况,及时履行信息披露义务。”此前,齐鲁银行发布公告称,重庆华宇持有的该行235137042股股份被司法标记,标记起始日为2024年3月26日,到期日为2027年3月25日。企查查官网显示,重庆华宇为齐鲁银行第五大股东。

4月26日,齐鲁银行公布《2023年度利润分配方案公告》显示,截至2024年一季度末,齐鲁银行已发行股份4834959335股,以此为基数计算,拟派发现金股利总额为人民币1063691053.70元(含税),占2023年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为26.73%,年度现金分红比例低于30%。对此,齐鲁银行表示,“商业银行业务面临诸多挑战,应持续加强内源资本积累,不断增强风险抵御能力。公司正在加快推进转型发展,合理留存利润以补充核心一级资本。”

齐鲁银行因信贷业务扩张使得资产总额取得突破,但信贷业务也曾多次被处罚。1月2日,国家金融监督管理总局山东监管局公布的行政处罚信息公开表(鲁金罚决字〔2023〕86号)显示,齐鲁银行因关联交易贷款管理不到位、房地产贷款管理不到位等多项违法违规行为被没收违法所得并处罚款合计约1495.13万元。而早在2022年1月份,齐鲁银行就曾因违规处置不良资产收到一张百万级别的罚单。原山东银保监局公布的行政处罚信息公开表(鲁银保监罚决字〔2022〕14号)显示,齐鲁银行因通过以贷收贷方式处置不良贷款,严重违反审慎经营规则,被处罚款110万元。

同花顺iFinD数据统计显示,2024年一季度,国家金融监督管理总局、中国人民银行和国家外汇管理局对银行机构共开出500余张罚单,罚没金额近4亿元。在城商行中,有4家银行累计被罚款金额超过500万元,齐鲁银行便是其中之一。