齐鲁银行营利增速连降背后:多项经营指标下降,违法违规事项多,曾收千万级大罚单

2024-05-08 09:12 半岛都市报·半岛新闻客户端阅读 (44275) 扫描到手机

半岛全媒体记者 文鸿飞

4月28日,齐鲁银行披露了其上市以来的第三份年报。年报显示,报告期内该行虽整体业绩保持增长,但业绩增速已连续两年下降,净息差等多项经营指标下降,个人贷款不良率更是较上年末有所上升。另据梳理,该行去年和今年因多次触碰合规底线被处罚。

◎年报解读

营利增速已连续两年下降

齐鲁银行披露的2023年年报显示,2023年该行实现营业收入119.52亿元,同比增长8.03%;归属于上市公司股东的净利润为42.34亿元,较去年同期增长18.02%。

虽业绩向好,但营利增速下降的趋势未变。公开信息显示,齐鲁银行于2021年6月18日登陆上交所。在这一年,齐鲁银行实现营业收入101.67亿元,较2020年增长28.11%;实现归母净利润30.36亿元,同比增长20.52%。据其2022年年度业绩报告,该行2022年实现营收110.64亿元,同比增长8.82%;实现归属于上市公司股东的净利润35.87亿元,同比增长18.17%。相较之下,该行2022年的营收增长率较2021年下降了19.29个百分点,净利润增长率则下降了2.35个百分点。而2023年相较于2022年,该行的营收增长率和净利润增长率又分别下降了0.79%和0.15%。

净利差同比下降21个基点

除营利增速双双连续下降外,2023年齐鲁银行净息差等多项经营指标也呈下降趋势。报告显示,2023年齐鲁银行实现利息净收入88.77亿元,同比增长3.53%,占营业收入比重为74.28%,同比下降3.22个百分点。报告期内,该行生息资产平均收益率3.84%,同比下降27个基点;净利差和净息差分别为1.66%和1.74%,分别同比下降21个、22个基点。齐鲁银行表示,从资产端看,银行持续加大对实体经济支持力度,受贷款市场报价利率下调、存量房贷利率调整、优化风险定价策略等因素影响,贷款收益率下降;受债券市场利率下行影响,金融投资收益率有所下降;从负债端看,本行加强负债成本管控,优化存款结构,下调存款定价,用好再贷款再贴现政策,持续引导付息负债成本率下降,但下降幅度低于生息资产收益率下降幅度。

另据齐鲁银行2023年年报,报告期内,该行实现手续费及佣金净收入11.19亿元,同比下降9.38%,占营业收入比重为9.36%,同比下降1.80个百分点。其中,委托及代理业务手续费收入同比下降27.39%。至于下降原因,齐鲁银行表示主要是理财业务手续费减少。

报告期末,该行票据贴现余额84.59亿元,较上年末下降14.40%,占比下降1.02个百分点。同时,报告期内,虽然该行通过持续加大存量不良贷款清收力度,主动退出潜在风险业务,贷款整体不良率持续下降,但个人贷款不良率较上年末上升0.22个百分点,原因是部分个人客户还款能力下降。

◎股价破发

股价离最高点跌去六成

齐鲁银行是全国首批、山东省首家设立并引进境外战投的城商行,于2021年6月在上交所上市,正式登陆A股市场,发行价为5.36元/股,该行股价曾爬升到最高点12.07元/股,此后股价波动下行,还触发了稳定股价措施启动条件。

公开报道显示,齐鲁银行2021年上市后股价曾一度攀升,但随后一路下跌,至2022年中旬的5元/股附近,直接跌破当时最近一期的每股净资产,由此该行启动第一轮稳定股价方案,相关增持主体(持股5%以上的股东以及现任领取薪酬的董事(不含独立董事)、监事长、高级管理人员)截至2022年12月10日增持完毕,累计增持1279.65万股,占该行总股本的0.28%,累计增持金额5513.28万元,成交价格区间为每股4元至4.97元。

然而,好景不长,在首轮稳定股价措施后不久,2023年7月,齐鲁银行再次因股价跌破最近一期每股净资产(股价由2022年12月初4.2元/股跌至2023年7月的3.75元/股附近),触发第二轮稳定股价方案。截至2024年1月18日晚,齐鲁银行公告称,上述稳定股价措施实施完毕。有关增持主体累计增持1416.89万股,占该行总股本的0.3%,累计增持5631.8万元,成交价格区间为每股3.81元至4.21元。

上述两轮增持后,相关增持主体合计增持齐鲁银行2696.54万股,增持金额约1.11亿元。

此外,齐鲁银行还曾在2023年11月将3500万股股份以1.34亿元的价格成交,折合约3.83元/股,买方为山东融鑫投资股份有限公司。齐鲁银行高管曾公开表示,股权拍卖成功反映了投资者对银行经营状况、发展前景的信心。而在此之前,上述股份曾于2023年10月14日在阿里拍卖界面竞拍,起拍价为1.47亿元,较评估价高出420万元,对应均价4.19元/股,加价幅度为73.3万元,但最终因无人参与竞拍出价而流拍。

近日,随着银行板块的回调,齐鲁银行股价亦有所回升,截至5月7日收盘,报收于4.79元,上涨1.48%,换手率1.42%,成交量36.55万手,成交额1.75亿元,总市值为231.59亿元。但股价相比最高点跌去6成,仍处于破发阶段。今年以来其股价上涨了20.7%,最低点为3.69元/股,最高点为4.86元/股。

◎监管处罚

千万罚单暴露多项业务问题

具体到业务层面,齐鲁银行去年和今年多次因合规问题被处罚,折射出该行多个业务条线存在问题,内控管理亦存在薄弱之处。

梳理发现,齐鲁银行曾因违规问题,合计被罚没超1500万元。具体如下:

1月2日,国家金融监督管理总局山东监管局公布的行政处罚信息公开表(鲁金罚决字〔2023〕86号)显示,齐鲁银行因关联交易贷款管理不到位、小微企业划型管理不到位、流动资金贷款管理不到位、房地产贷款管理不到位、个人贷款管理不到位、向关系人发放信用贷款管理不到位等共计15项违法违规事实,被没收违法所得并处罚款合计1495.126802万元。同时,齐鲁银行时任行长助理、副行长陶文喆,因对关联交易贷款管理不到位等问题负有责任,被警告并被罚款5万元;时任营业管理部总经理韩明磊,对授信资金用途审核不审慎、严重违反审慎经营规则负有责任被警告;时任齐鲁银行济南山大路支行行长贾镔,对同业投资业务管理不到位、严重违反审慎经营规则负有责任被警告。

高达15项的处罚事由,说明齐鲁银行多个业务条线均存在管理薄弱之处,而非个别员工的违规操作。而据南方周末新金融研究中心梳理牧羊犬平台数据库,一季度,在银行业机构项罚单中,共有5张罚金超500万元的大额罚单,其中,齐鲁银行获领罚金最高。

1月29日,国家金融监督管理总局山东监管局官网公示的行政处罚决定书(德金罚决字〔2024〕8号)显示,齐鲁银行股份有限公司德州分行因信贷管理不到位,严重违反审慎经营规则被罚款30万元。

据不完全统计,2023年齐鲁银行因违规问题领罚单的次数更多。2023年12月,齐鲁银行滨州分行因信贷业务管理不尽职、严重违反审慎经营规则等问题,被国家金融监督管理总局滨州监管分局罚款30万元。2023年8月,中国人民银行网站披露的罚单显示,齐鲁银行因金融统计指标数据错报、违反账户管理规定、违反商户管理规定、违反人民币反假有关规定、违反信用信息提供相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定使用格式条款、漏报金融消费者投诉数据等8项违法违规事实,被中国人民银行济南分行处以警告,没收违法所得363.78元,罚款297.5万元。两位相关责任人同步领罚。同月,齐鲁银行控股的村镇银行章丘齐鲁村镇银行股份有限公司因向不符合借款资格的借款人发放贷款,严重违反审慎经营规则,被处以罚款30万元。2023年5月,齐鲁银行聊城分行因信贷管理不到位被原山东银保监局罚款30万元。同年7月,齐鲁银行泰安分行因信贷管理不到位、严重违反审慎经营规则等问题,被原泰安银保监分局罚款35万元。