年内23家基金管理人公告增设份额,不同费率方案满足投资者多元化需求

2024-03-14 20:07 证券日报阅读 (35356) 扫描到手机

3月13日,光大保德信基金、华安基金、信达澳亚基金先后发布增设份额公告。

多位业内人士认为,增设基金份额的意义在于适应市场需求,提升基金的市场竞争力,并为投资者提供更多的投资选择。对于老基金而言,增设份额并不会对其产生直接影响,而是有助于基金整体规模的扩大和市场份额的提升。同时,投资者在选择时,需根据自身的投资需求和风险承受能力,审慎选择适合自己的基金份额。

今年以来,已经有23家基金管理人公告增设份额,共计55只新份额产品亮相,尤以纯债型产品居多。排排网财富管理合伙人夏盛尹认为,这主要是债券的避险属性凸显,投资者更倾向于选择相对稳定的债券型基金。同时利率下行,“债牛”行情持续,资金不断涌入。

具体来看,3月13日,信达澳亚基金公告称,公司经与基金托管人协商一致,决定自2024年3月13日起对信澳安盛纯债债券型证券投资基金(以下简称“信澳安盛纯债”)增加C类基金份额类别,并对该基金的基金合同、托管协议作相应修改。

“对于投资者来说,不同份额产品在申赎规则和费率方面存在区别。”夏盛尹表示,A类份额前端收费,B类份额后端收费,C类按日收取销售服务费,通常选择“长A短C”。D类、E类份额通常是指新增加或者特殊渠道销售的基金份额。信达澳亚基金C份额不收取申购费,这为投资者节省了一部分初始投入成本。

同日,光大保德信基金公告称,旗下光大保德信超短债债券型证券投资基金新增了D类份额,赎回费率以“是否少于7日”为界,分别收取1.5%和免收。不过新增设的D类基金份额不收取销售服务费,管理费、托管费与现有的A类和C类基金份额保持一致。

夏盛尹表示,通过增设基金份额在费率和申赎规则上“微创新”,增加了存量产品的吸引力,满足不同平台各类投资者的多元化需求。对于投资者来说,选择哪种份额的产品,需要根据自己的投资策略、资金状况以及持有期限来决定。

“增设基金份额主要是根据市场需求进行的调整,其目的在于更好地满足投资者的投资需求,同时也有助于基金规模的扩大和市场份额的提升。”前海开源基金首席经济学家杨德龙向记者表示。