9家银行系寿险公司去年业绩出炉,6家盈利3家亏损

2024-02-20 16:52 证券日报阅读 (31954) 扫描到手机

截至2月19日,9家银行系寿险公司2023年保险业务收入、利润情况随着偿付能力报告的披露而相继出炉。

据《证券日报》记者梳理,2023年,9家银行系寿险公司合计实现保险业务收入3327.09亿元,同比增长6.7%。净利润方面,有6家寿险公司实现盈利,合计盈利11.01亿元;3家寿险公司亏损,合计亏损164.15亿元。

有受访专家对《证券日报》记者表示,2023年银行系寿险公司总体盈利有所承压,这主要受手续费高、投资端承压等因素的拖累。未来,银行系寿险公司在发挥与母行的协同优势基础上,应避免过度依赖母行的资源和渠道,注重业务创新、风险管理、市场拓展,实现差异化发展。

招商信诺人寿盈利居首

具体来看,上述9家银行系寿险公司2023年保险业务收入排名前三名分别为:中邮人寿、工银安盛人寿、建信人寿,分别实现保险业务收入1098.66亿元、404.95亿元、397.13亿元,其中中邮人寿保险业务收入同比增速超过20%。

盈利能力方面,上述9家银行系寿险公司中,招商信诺人寿、工银安盛人寿、农银人寿、中银三星人寿、交银人寿、中荷人寿均实现盈利,合计盈利11.01亿元,其中招商信诺人寿以4.02亿元净利润排在首位。工银安盛人寿和农银人寿2023年净利润位列银行系寿险公司第二名和第三名,分别为3.56亿元、1.84亿元。

从亏损的银行系寿险公司来看,中邮人寿、建信人寿、光大永明人寿3家寿险公司亏损,合计亏损164.15亿元,其中,中邮人寿以114.68亿元亏损额居首。

整体来看,银行系寿险公司2023年盈利额对母行的贡献较低,且部分寿险公司出现大幅亏损。对此,原平安集团首席保险业务执行官、懂保汇创始人兼CEO陆敏对《证券日报》记者表示:“2023年,负债端方面,银行系寿险公司银保业务面临手续费高的问题。投资端方面,行业整体表现不如意,投资收益承压,导致银行系寿险公司盈利不佳。”

此前,中邮人寿也对《证券日报》记者表示,亏损主要是由于准备金折现率和投资收益不及预期所致。

对外经济贸易大学保险学院教授王国军在接受《证券日报》记者采访时表示,除上述原因外,近年来保险市场竞争加剧,传统的盈利模式受到挑战,导致整体盈利水平下降。同时,部分银行系寿险公司的产品结构相对单一,过于依赖某些传统险种,盈利空间受限。此外,部分银行系寿险公司在风险管理和成本控制方面可能存在不足,导致亏损加剧。

未来需注重业务创新

银行系寿险公司因背靠大中型商业银行,在银保渠道方面享有天然的母行渠道和客户优势。但同时,银行系寿险公司也需在此优势上进行创新,避免过于依赖母行的资源和渠道。

“银行系寿险公司拿着金饭碗,这是最大的优势,在这样的格局下,突破现有银保业务模式,走出一条银保业务新路子,才是银行系寿险公司的最大挑战。”陆敏表示。

普华永道中国金融行业管理咨询合伙人周瑾在接受《证券日报》记者采访时表示,总体而言,银行系寿险公司借助银行股东的强大渠道优势和客户基础,更易获客和销售,相较于其他类型保险公司更容易解决短期的保费和现金流的问题。而且,银行的品牌优势更易赢得消费者信任,客户对于保险公司经营稳健性和保单赔付以及给付能力的担忧也会相对较小。但同时,股东的渠道优势也会限制银行系寿险公司的多元化渠道布局,其销售的产品也不得不更多考虑迎合银行客户和银行网点渠道的喜好,偏重于储蓄与投资性质,导致内含价值偏低。

“银行系寿险公司受其股东影响,具备品牌优势、渠道优势、资金优势,但部分银行系寿险公司存在过于依赖母行的资源和渠道,业务模式单一,缺乏产品创新等风险;还有部分银行系寿险公司在风险管理和合规方面的能力较弱。”王国军进一步表示,未来,银行系寿险公司在发挥与母行的协同优势、实现差异化发展的过程中,应注重业务创新、风险管理、市场拓展等方面的工作,不断提升自身竞争力。

陆敏表示,银行系寿险公司可以考虑开拓线上经营。线上经营是部分银行系寿险公司的最大劣势。银行有巨量的客户资源,但眼下去网点的人越来越少,银行系寿险公司如果能和母行在线上经营进行深度合作,可以走出一条差异化的发展之路。一旦突破这些劣势,相信国内银行系寿险公司未来一定能成长出几个全球前列的保险公司。