661只年内成立的权益基金最高收益率达33%

2023-12-15 17:29 证券日报阅读 (37808) 扫描到手机

据东方财富Choice数据统计显示,今年以来,共有1188只新基金(不同份额产品合并计算,下同)成立,募集金额累计达到1.02万亿元。其中,包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型在内的权益基金661只,权益基金募集金额合计为2781亿元。

“发行难、持营更难”这个行业现象在今年以来被业内屡屡提及。一方面,众多处在募集阶段的新基金产品选择延长募集期,个别基金因在基金募集期限内未能满足备案条件而导致发行失败,因此,今年新基金募集的规模较过去三年同期有所下滑。另一方面,A股市场众多股票估值低位特征明显,成为公募基金扣动投资“扳机”的绝佳时机,尤其是对于次新基金来说,如果能够抓住市场估值低位机遇稳步合理建仓,便有望在股市迎来反弹行情时获得可观的回报。

《证券日报》记者注意到,在今年成立的权益基金产品中,多数基金产品介绍中纷纷出现市场估值低位迎配置良机的观点。

根据基金三季报披露的数据,有数据统计的次新权益类基金最新平均持股仓位为71%,另外有部分次新基金暂未符合季报披露情形,其持股仓位情况无法获取,则按60%平均持股仓位统计(按股票型基金基金合同最低权益仓位计算)。基于此,按照最新规模及今年三季度末时的持股仓位测算,次新权益类基金已为市场带来至少1360亿元的增量资金。

至今,部分权益基金斩获了不错的收成。截至2023年12月13日,排除净值异常的基金产品外,业绩表现最佳的次新基金为泰康北交所精选两年定开混合发起A,该产品回报率达33%。其次是兴银消费新趋势灵活配置C,其年内回报率也达到31.74%,华富健康文娱灵活配置混合C的年内回报率达到20.17%,广发成长领航一年持有混合A、万家宏观择时多策略C、金信优质成长混合等次新基金回报率均在15%以上。

整体看,次新基金中年内回报率超过10%的次新权益基金有23只;年内回报率超5%的有51只。也有部分基金未能取得正回报,短期业绩告负,呈现首尾业绩分化极大的现象,年内收益首尾相差74个百分点。

其中值得关注的是,去年的冠军基金经理黄海在今年发行的新基金万家宏观择时多策略C还能保持16.54%的正收益,打破了业内常谈的一年一换的冠军“魔咒”。

多位公募基金经理在接受记者采访时表示,目前A股估值较低,处于较为明显的底部状态,看好当前的入场时机。施罗德基金相关负责人对《证券日报》记者称:“虽然今年市场波动较大,但中国经济长期向好的基本面没有改变,当前经济复苏叠加市场估值处于历史低位,或是布局的较好时点。”