左手保险右手养老,所图为何?险企竞相布局养老社区掘金“银发经济”,业内分析:能否赚钱要看20年后

2023-12-06 09:35 大众报业·半岛新闻阅读 (44301) 扫描到手机

半岛全媒体记者 文鸿飞

11月25日,泰康保险集团在青岛打造的高品质养老社区——泰康之家·琴园开园。12月10日,中国太平洋保险集团在青岛打造的太保家园青岛国际康养社区也将正式开园。加上已于2020年10月开园的中国太平藏马山颐养社区,以及正处于建设中的国寿嘉园·青岛长者公寓,青岛已聚集了四家头部险企布局的养老社区。据不完全统计,全国范围内,截至目前,泰康人寿、中国人寿等15家险企投资运营的养老社区超70家。险企为何纷纷布局养老社区赛道?目前的市场认可度怎样?收费几何?发展和存在的问题和困惑有哪些?且看记者的相关调查采访。

现状调查:

一月内,养老社区接连落地青岛

11月25日,由泰康保险集团在青岛打造的首个大规模、全功能、国际标准的高品质养老社区——泰康之家·琴园开园。据介绍,琴园是泰康在全国投入运营的第20家高品质连锁医养社区。它位于城阳区,占地面积约5.5万平米(含配套公园),可提供约850个养老单元。据悉,琴园尚未开业便大受欢迎,截至12月10日,预订居民已累计超500户超700位长辈,1.1期首批入市独立生活区全部房源157户已于开业前全部被选完。

开园仪式上记者看到,在泰康之家·琴园可享受到包括独立生活、协助生活、专业护理、记忆照护、老年康复及老年医疗在内的覆盖老年人全生命周期的一站式连续性医养服务。另外,泰康之家·琴园还打造了近5000平方米的活力中心,内设四季花厅、餐厅、图书馆、老年大学、健身运动中心等全天候一站式多功能活动场所。

无独有偶,将于12月10日正式开园的太保家园青岛国家康养社区功能也很综合多元。12月1日,记者以消费者身份致电中国太平洋保险集团在青岛打造的太保家园青岛国家康养社区时,获悉该社区位于市南区核心地段香港西路原青岛太平洋保险大厦,项目可提供近300张康养床位和24间亲情公寓。当天接听电话的工作人员介绍,该项目设计共16层,12月10日开业的仅是第7层。

至此,加上早于2020年10月份开园的中国太平藏马山颐养社区和目前尚处在建设阶段的国寿嘉园·青岛长者公寓,青岛目前已聚集了四家头部险企布局的养老社区。

险企纷纷布局高端养老社区的城市并不限于青岛。据相关媒体不完全统计,截至目前,至少有泰康人寿、中国人寿等15家险企投资运营了超过70家养老社区。除了中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险、中国人保、泰康保险等大型险企均已布局养老社区外,合众人寿、大家人寿、国华人寿等中小险企也在布局。整体看,险企投资的养老社区以重资产模式为主,中资产、轻资产模式为辅。

记者调查:

入住门槛高,不是想住就能住

记者采访发现,想入住这些功能丰富、服务周到的养老社区,并不容易。中国太平人寿青岛分公司一寿险销售员告诉记者,中国太平人寿在青岛的养老社区入住资格是要选购百万元以上的保险保单,作为奖励获得,且只有此途径。获得入住资格后,入住还要缴房费、饭费、管理费等,倘若已无法独立生活有护理需求还要交护理费。“可供选择的房型有套一、套二、套三和别墅。入住费用6000元~10600元不等。”中国太平人寿一资深保险销售告诉记者。

相较之下,泰康之家·琴园和太保家园的入住资格获得渠道更多元。其中,泰康之家·琴园,消费者可通过两种方式获得入住权,一种是消费者可通过购买泰康幸福有约系列年金险,抢先锁定入住权。除此之外,消费者还可通过缴纳入门费、月费的方式获得。所谓的入门费是一笔一次性缴纳且可退还的押金。缴纳入门费方可获得入住资格,且要在入住前一次缴足。目前青岛琴园的入门费能自理的老人为10万元,而需要护理的价格标准还未推出。月费则须按月缴纳,含房屋使用费、居家费用和餐费。房屋使用费和居家费用按不同社区及户型而定,目前青岛琴园依据户型舒适度、入住人数等标准,每月收费标准从6500元至15900元不等。

太保家园青岛国家康养社区的入住资格也分两种,一种是通过购买保险获得,一种是一次性缴纳入住押金。“买保险的话,据我所知,总保额在220万元以上都有入住资格。缴纳入住押金的话是5万元/位。”太保家园青岛国家康养社区一工作人员告诉记者,“入住后的房型都是标准二人间。拥有自理能力的两位老人,入住后的房费加饭费和管理费等,一个月大约在16000元,如果有老人缺乏自理能力,需要对其进行评估,然后每月每人要再加收3000元到4000元不等的护理费。”

高门槛和高收费下,这种高端养老社区都是谁在入住呢?武汉科技大学金融证券研究所所长董登新接受媒体采访时表示,作为机构养老的这种高端养老社区,门槛都很高,主要是满足高收入人群的需要。对外经济贸易大学保险学院教授王国军接受媒体采访时也表示,“资金上可以支撑并有意愿在相关养老社区居住的老人主要有两大类,一类是因失能失智生活不能自理且居家养老缺乏照顾的老人;另一类是愿意参加群体活动的老人。身体状况很好而又喜欢独处的老人则更愿意选择居家养老。”

困惑现状:

投资回报周期长,何时能盈利

一方面险企加速布局,另一方面入住门槛居高不下,因此,业界担心养老社区会出现同质化竞争和入住率不足的问题。北京社科院副研究员王鹏在接受媒体采访时就曾表示,一方面,同质化竞争可能会加剧;另一方面,高门槛可能导致客户数量减少。

而且不菲的收费,并不意味着险企布局的这些养老社区开业即赚得盆满钵满。多位业内人士表示,这是一项长周期投资,险企要高度重视成本管控,提升运营能力。“从行业看,养老社区的运营和服务是长周期的,投资回收周期一般在15年至30年。根据太保家园各项目不同规模,一般而言,中小型项目可在3年至5年内实现运营端盈亏平衡,大项目则要5年至8年实现运营端盈亏平衡。”中国太保相关负责人接受媒体采访时做出过如此预计。一家养老社区运营人士在接受媒体采访时也表示,养老社区的投资周期长,从开发到入住一般需要6到8年,要想实现全部收支平衡更是需要20余年时间。

业内人士认为,入住率是考察市场需求的重要指标之一。根据业内测算,养老社区入住率超过60%才能实现盈亏平衡。中国人寿副总裁刘晖曾就此表示,根据经验数据,当养老社区入住率达到60%至85%,现金流逐渐自给自足甚至达到盈亏平衡,在项目运行成熟期可以带来长期持续的稳定回报。

原因解析:

为赋能主业,也为转型所需

尽管目前面临困惑和问题,但险企对养老社区的市场前景颇为乐观。一方面是因为养老产业市场潜力巨大,另一方面是因为布局养老社区既能赋能主业也能助其转型。

国家卫生健康委老龄司司长王海东曾在一发布会上表示,我国老龄化呈现出数量多、速度快、差异大、任务重的形势和特点。随着我国老龄化程度的加深,有康养需求的人不在少数。据测算,预计“十四五”时期,60岁及以上老年人口总量将突破3亿,占比将超过20%,进入中度老龄化阶段。2035年左右,60岁及以上老年人口将突破4亿,在总人口中的占比将超过30%,进入重度老龄化阶段。

除市场需求外,投资养老社区还可以促进保险主业的发展。中国太保相关负责人接受媒体采访时分析称,投资养老社区,有利于推动寿险经营转型升级。通过提供“保险产品+养老社区+专业服务”的综合解决方案,对高额保单有积极促进作用。中国人寿副总裁刘晖认为,布局大养老是新业务增长极。养老投资可以通过跨周期的运营来实现综合价值,养老投资在单个项目组合以及投资配置方面都能带来多元价值。

首都经贸大学农村保险研究所副所长李文中则表示,中小险企通过布局康养赛道,可以丰富产品与服务,满足客户的多样化保障与服务需求,提升自己的市场竞争力。