交通银行青岛分行成功主承销山东省首单混合型科创票据

2023-11-27 18:28 大众报业·半岛网阅读 (27115) 扫描到手机

交通银行积极参与银行间债券市场创新,落地山东省首单混合型科创票据。10月27日,由交通银行青岛分行主承销的青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司2023年度第二期定向债务融资工具(混合型科创票据)成功发行,发行金额10亿元,期限为2+1年,票面利率3.47%,创山东省近三年同品种、同期限历史最低票面利率。该业务为全国首笔置换“政府出资产业投资基金”的混合型科创票据。为我市科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。

交通银行青岛分行相关人士介绍,混合型科创票据,作为交易商协会贯彻国务院《加大力度支持科技型企业融资行动方案》推出的优质产品,打通了债权和股权之间的壁垒,实现了债券募集资金投向股权,极大程度上支持了科创重点项目的发展。

据了解,本期定向债务融资工具发行金额10亿元,其中4.1亿元用于偿还科创领域并购贷款,支持科创企业在西海岸新区建设投产;0.95亿元用于置换青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司下属子公司私募基金出资。此次混合型科创票据期限为2+1年,第3年债券票面利率与标的基金收益挂钩,实现了债权+股权的融合,让债券的投资人充分享受挂钩股权标的收益增长带来的红利,为科技创新领域进一步拓宽资金来源、丰富退出方式、提高周转效能打开了广阔空间,激发更多基金参与科技创新领域建设发展,拓展科技金融服务的深度和广度。

交通银行依托集团全牌照经营,适配债券、股权、基金、并购、租赁、托管等“全量融资”产品,满足我市产业主体多样化、创新型金融需求。近年来,交通银行青岛分行先后落地青岛市首笔QFII托管业务,成功吸引到境外资金近4亿人民币;为即墨地区落地绿色信托贷款;协调交银集团内资源,在中国(山东)自由贸易试验区(青岛片区)的落地分行首单船舶租赁业务;组建了多支交银系私募股权投资基金,帮助多家国资企业盘活存量资产。下一步,交通银行继续紧扣科技强国战略,服务支撑“科技-产业-金融”良性循环,打造自身科技金融品牌特色。