多只基金取消大额限购,知名百亿基金现身其中

2023-10-17 17:35 经济参考报阅读 (545871) 扫描到手机

十一长假结束以来,多只基金纷纷放宽“限购令”。据《经济参考报》记者不完全统计,自10月以来,已有超50只基金产品(不同份额分开计算,下同)公告取消大额限购,其中还有部分知名百亿规模以上产品。与此同时,近期基金发行和申报节奏也有所加快。

机构表示,上述积极信号体现了基金公司对后市信心有所增强。

超50只基金取消大额限购

10月14日,永赢基金发布公告称,为满足广大投资者的投资需求,自2023年10月16日(含)起取消机构投资者通过直销机构大额申购(含定期定额投资)、转换转入永赢开泰中高等级中短债A类基金份额限额为1000万元限制。公开资料显示,该基金成立于2019年8月28日,是一只债券型基金,截至上半年的基金规模约为84.73亿元。

实际上,自10月以来,已有多只基金公告取消大额限购。如10月9日,金鹰基金公告称,对于旗下金鹰科技创新股票基金,决定从10月9日起取消对机构客户在全部销售机构的大额申购业务(含转换转入及定期定额投资)的50万元上限。

根据此前公告,该基金在9月26日起对机构客户在全部销售机构单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定期定额投资)超过50万元(不含)的申请进行了限制,并在9月27日发布分红公告。今年前三季度,金鹰科技创新股票收益率达30.46%,位列全市场主动权益基金收益率前五,位列普通股票型基金收益率第一。

10月13日,景顺长城基金公告称,自2023年10月13日起,取消对景顺长城中证沪港深红利成长在申购(含日常申购和定期定额投资)、转换转入业务的大额交易限制。

此前,泰康基金也公告称,针对旗下泰康策略优选混合基金,自2023年10月10日起,取消单日单个基金账户累计申购基金总金额不高于10万元的限制,恢复办理大额申购业务,金额不设上限。中信保诚基金公告,根据当前投资运作情况,旗下中信保诚至诚混合基金自2023年10月9日起,恢复办理上述大额申购及大额转换转入业务。

总体来看,据记者不完全统计,截至10月15日,自10月以来,发布取消大额申购的基金产品数量已有超50只。

而在上述恢复大额申购的基金产品中,不乏知名百亿基金。如10月11日,睿远基金公告称,为满足广大投资者的投资需求,决定自2023年10月19日起恢复睿远稳进配置两年持有混合基金的正常申购(含定期定额投资)及转换转入业务,这是继该基金在自2022年3月18日起单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资)的申请金额不得超过10万元之后,首次恢复大额申购。截至2023年二季度末,该基金规模为102.58亿元。

业内人士表示,基金恢复申购、转换转入和定投,一般是因为基金公司对后市信心较强,可以加大资金流入,有利于基金经理和投资者逆势布局。

基金成立速度有所加快

从发行市场来看,受市场等因素影响,今年前三季度,基金发行整体规模明显缩减,但近期基金注册成立速度却有所加快,也从侧面反映出市场的一定积极变化。

Wind数据显示,以基金成立日作为统计标准,今年前三季度,全市场共成立基金913只,合计发行份额为7749.27亿份;而去年同期,新成立基金数量为1088只,合计发行份额为11104.34亿份。以此计算,今年前三季度新基金发行数量、份额同比分别下降16.08%、30.21%。

但值得注意的是,近期基金发行和申报节奏有所加快。据Wind统计,7月至9月,新成立基金的数量分别为81只、96只、128只;发行份额分别为607.97亿份、786.36亿份、1072.78亿份,数量规模均逐月递增。其中,股票型基金的成立数量分别为26只、18只、50只,9月出现了明显增长。与此同时,7月24日至今,共有106家基金公司合计上报产品463只,也较此前明显提速。

从今年以来的情况看,目前已成立基金数量为924只,合计发行份额7770.26亿份。其中债券类基金为今年发行市场的“绝对主力”。年内新成立债券型基金254只,募资5108.42亿元,规模占比达65.74%;而股票型、混合型基金的发行份额占比仅分别为13.35%、16.88%。与近五年来情况对比,可以看出2020、2021年为新基金发行高峰期,年发行份额均在3万亿左右的历史高位。但自2022年开始,新基金发行市场开始走向低迷,总发行份额降至1.49万亿,仅为高峰时期的一半左右。

基金公司观点趋于乐观

10月以来,权益市场整体仍处于震荡走低态势。但考虑到当前市场估值处于低位,同时各项经济数据也在全面回暖,基金公司近期对于市场的观点普遍较为乐观。

睿远基金总经理饶刚此前在公开论坛上表示,回溯历史,在所有资产中,股票资产在超长期维度的确定性上在每个国家都是一致的,而且这种确定性依赖于持股期限。拉长周期看,全球股市总体都是在波动中上行。长期视角下,经济与股市表现并非一定呈正相关,估值是长期回报的重要影响因素。当前正处于市场估值较低时期,尽管面临着经济增长与国际环境压力,但大部分悲观预期已经在估值中体现,当前隐含的股票未来回报较高。

嘉实基金也表示,从长期视角看,权益资产的复合回报率会超过其他大类资产。尤其是随着近期各项经济数据全面回暖,权益资产所蕴藏的投资机会值得期待。同时,资本市场的各项呵护举措提振市场信心效果,也已推动资金面供需格局持续好转。因此,站在市场当下方位,对权益投资应更为积极。

中欧基金认为,在当前估值处于低位区间时,A股具备中长期再配置价值。近期市场担心的资金面风险正在逐渐释放,资金面往往并不是市场的领先指标。相反有些时候资金的流向在放大情绪,反而是市场的滞后指标。进入四季度后市场逐渐将更加关注对明年边际变化的预期,这有望部分缓解当前低迷的市场情绪。

“目前整个市场仍处于逐步回暖的状态,此时资金往往可能选择忽视基本面的复苏。”诺德基金经理谢屹表示,“但长期主导股票最重要的基本面已在复苏中,海外利率大概率不会成为主导因素。所以资金是否愿意参与A股市场,实际更多只是时间问题。预计在今年第四季度随着经济数据的持续改善,有望出现较为显著的回升。”